如今吕幸正在大肆收购木炭，加紧火药的制作，以为大军做为杀手武器。一时间安邑烧炭之风大行其道，家家户户重操旧业，战备之事正进行的如火如荼。
阴雨稍霁，吕布便下令大军向曹军展开了猛烈的进攻。曹军虽众，却多是乌合之众，面对之前的地方守军，以人数的优势还能一时占得上风，这时面对精锐的并州军团，十几万武装到牙齿的精兵悍将，即便司马懿等人再如何善于谋划，还是不能抹去双方实力上的鸿沟，几次连战连败，连丢商丘、济阴等城池，退回到东郡坚守不出。
战况与当年如出一辙，不同的是，当年曹操主持大战，虽然处于劣势，却有精兵悍将无数，更有无数人与他同仇敌忾，把吕布视作豺狼虎豹，不敢轻视半分。
而如今，曹操早已经乘鹤西去，继承曹操基业的曹丕固然也是人中翘楚，可他终究年轻，对于军队的掌控绝不如他的父亲那般自如，这从先前的几次溃败中就可以看出一些端倪。
于是曹丕下令守军坚守东郡不出，只凭坚城固守。东郡这些年处在并州军的威压之下，城防建设早已经不可同日而语，仅仅是城墙便在原先的基础上加高了一丈有余，更不提内外加筑的女墙，攻城车想要撞毁城墙已经是绝无可能。
吕布几次猛攻，只留下无数尸体，连一名士兵也没有攻上过城头。
进攻遇阻，吕布并不急于一战而竟全功，下令大军兵分三路，先取周边郡县，以合围之势剪去曹军羽翼，只剩一座孤城看他还能坚持多久。
然而谋事在人成事在天，许多事并不像吕布设想的那般顺利。就在军令发出不久，吕布边收到从安邑传来的的急报。
刘备得知吕布为了平定青州之乱倾巢而出，趁机从汉中出关，举兵十万，自岐山连下定西、天水二郡，凉州守将曹豹力战而死，副将姜维率众投敌，凉州一夕之间沦陷。
镇西大将军高顺紧缩战线，以关外群山坚守雍州，向朝廷紧急求援。此次刘备大军齐聚关张等大将，更有法正、陈宫、许攸等善谋之人随军，形势十分紧急。
更加要紧的是，南郡诸葛亮顺势而起，呼应刘备大军，以黄忠、魏延为先锋，连下樊城、新野，兵力直逼南阳。
樊城守将张颌大败，徐晃更被黄忠射落马下，受了重伤，一时间南阳也是岌岌可危。
这样的形势大出吕布预料之外，在他出征时，早就收到刘备的动向，并下令高顺与张颌固守城池不可轻举妄动，没想到还是被刘备轻易攻破。
如今三面临敌，乃是兵家大忌，刘备的大军更是直取吕布要害，直指长安与洛阳，若无吕布回援，后果将不堪设想。
可是如今骑虎难下，曹丕坚守东郡不出，吕布一时三刻也难以攻取城池，不由得忧心忡忡，一夜多了几丝白发。
是夜，风雨又起。大军困与东郡城前不能存进，身后又是警报频传，正于两难之际，军师杨修献计，于济阴河道修筑河堤，聚上游之水，以淹东郡，到时不费一兵一卒便可轻易取胜，夫谓以不胜以待有胜之计也。
吕布思虑再三，终觉此计过于阴毒，杀伤无辜太多，有伤天和，因此不予采纳。但刘备之祸已经迫在眉睫，大军决不可在此久留，因此下令长于攻防战役的张辽总理徐州、扬州事务，防卫蠢蠢欲动的孙权大军。而令大将王凌镇守济阴，以杨修为军师参事，命他们坚守济阴，与商丘成掎角之势，只要坚守不出，曹军粮草短缺，决不能一蹴而就，必会铩羽而归。只要曹军锐气耗尽，以他们孤注一掷的处境，一定会元气大伤，王凌便可徐徐图之。
次日，吕布便急匆匆引军回还，走时留下了大将郭汜、李傕镇守商丘，逢纪、王敏经略陈留为前线大军筹集粮草，以保前线军备。
吕布只率精骑五万，冒雨赶往南阳，此战刘备两路大军齐发，势如破竹，尤其是诸葛亮这支尤其凶猛，张合、徐晃都是久战名将，都在诸葛亮的手下吃了败仗，可见此人用兵之神绝不下于历史传说。反而是刘备的亲征大军并没有多大威胁，虽然看上去兵力雄厚，可雍州多山脉险关，又有善于防守的高顺坐镇，一时当不会有太大险情。为今之计，只能先败其一路，而后在合力而攻之。
当大军抵达南阳时，南阳城已经摇摇欲坠，诸葛亮率领的五万大军，兵分三路以魏延、黄忠、刘封为大将，将南阳城围的水泄不通。魏延、黄忠之勇早就铭传于世，而刘封虽然年轻，但早在几年前吕布便与其有过照面，甚至此子与史书之上记载不同，悍勇非常绝不在其余二将之下，经过这些年成长，只怕战力还有增益。
吕布接到斥候传报，当即下令大军分兵两路，赵云领一支骑兵两万人攻其左翼魏延所部，自领大军三万攻诸葛亮右翼黄忠所部，大军皆是骑兵，来时迅如雷霆，当趁着诸葛亮还未察觉之际，对他们形成反包围，铁骑之下，诸葛亮的荆州兵以血肉之躯当决难抵挡。
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