狐王带着狐狸们回了山洞。
“大王。”
原来之前南长若救的那个老人是狐族的最年老的长老，名为木境。
“长老，可能为狐族卜上一卦。”
“红衣她的神石已毁。”
“那小狐狸呢？！”
“尚在人间，只是她的狐力被封印了。”
“可是被苏北陌抓了。”
“她去见她想见的人了。”
“想见的人！”
原来红衣是红狐族最尊贵的的圣女，也是未来的大王，只因为她浑身上下通透的红色，可是她却喜欢了一个凡人，为了让凡人变成红狐族，红衣便将灵魂与迦楼罗交换，现在的狐王上官君千原是一位书生。
红衣和迦楼罗交换后，成为迦楼罗身边最厉害的杀手，只为有一天将迦楼罗解开封印。
红衣心甘情愿将王位交给上官君千，千君狐王便是这样来的。
明月国原来叫明月城，虽说名为城，可是却是一片草坪，这里环山靠水，每到夜晚，天上的月亮出现的时候，水面便会出现像城一样的画面，明月城便是如此得来的。
红狐族在这里定居几千年，却因为一个受伤的男子，那个男子便是苏北陌，他遇见了红衣的妹妹素衣。
可他终究不是红衣，苏北陌也不是上官千君那般专情，他的心里只有权利。
素衣和苏北陌的事，很快被红衣发现了，红衣将苏北陌抓起来，素衣以命相逼，红衣无奈，只能将苏北陌放走，可他回去以后便将这里的地形画成地图。
苏北陌以求娶素衣为由，再次进入明月城，而身后的将士，兵分几路潜入水底。
红衣最终答应了苏北陌的求亲，将素衣嫁给了他，可没有想到给红狐族带来灾难，从天而降的弓箭射杀了大量的狐狸。
红衣怀有身孕，根本没有办法抵抗。
最后红衣将不足月的小狐狸生下来，以血为咒，召唤了妖兽，可这时候才发现中了迦楼罗的计，妖兽出现并未攻击凡人，而是攻击狐族，原来妖兽想要的是吞噬狐力，红衣最后与妖兽同归于尽，可也被吸入天空之城了。
素衣以命要胁，苏北陌妥协了，从此人妖共存，只因为素衣肚子怀有苏北弦的孩子，而那个孩子就是苏弦七。
素衣生下苏弦七后跳入海中，从此湖面再也看不到那座城。
“大王！”
“昨日我夜观天象，发现明月国近日有变象。”木镜将怀里的铜龟递了过去继续说道：“狐王，可是…”
“六百年前，苏北陌伤我族人，杀我妻妹，只怪我族人太过心善，可如今是他苏北陌大限将至，天助我也！”
千君狐王说道：“这些天，我寻遍天下，习得万法妖宗，只为明日月圆之夜，将海底妖兽唤醒，报我族人之仇！”
“大王，万万不可，城中尚有无辜百姓！”
“无辜百姓，哼！”千君狐王冷笑道：“难道我亡死的族人就不无辜吗？！”
“若不是苏北陌，我族人何必被逼藏匿在山洞中！”
“大王…公主殿下之前说过，她定会为我们狐族做主！”
“来不及了，苏北陌早已聚集捉妖师在城中，就算我不出手，苏北陌也没有打算放过我们，我只有放手一搏了！”
千君狐王从腰间扯一下一个吊坠，红色的狐狸毛，这六百年来他一直戴在身上，他一直在以此鞭策自己，记住六百年的耻辱。
“若是我回不来了，将它交给小狐狸，你要好好辅助她。”千君狐王扶手便出现在洞口，扶动双手将洞口堵住，他这是想要自己一个人去冒险。
“红衣，夫君很快就去寻你了！”千君狐王抬头看了看天空说道。
千君狐王扶手，变成一股黑色的光芒飞向明月国。
凌云司里，凌岐路似乎很有把握的样子，这个时候还在悠闲的品茶赏花。
“司主，上官先生回来了！”青离扶手说道。
“司主似乎一点都不担心。”千君狐王的声音响起了，可是他如今的模样却是凡人的模样，他原来也是凌云司的人，看来他为了报仇真是煞费苦心。
凌岐路侧身看了看走过来的上官先生，扶了一下手，青离赶紧端来了茶杯，凌岐路扶手，青离便赶紧退在一侧。
“上官先生回来的这么及时，想来是有好消息带来！”
上官先生端起桌上的茶杯，拿过茶盖推了推茶水，喝了一口说道：“何时司主喜欢喝桃花茶了？！”
“一个朋友相赐，便尝尝。”
“城中到处都是捉妖师，上官先生怎么还敢前来！”
“既是如此，更加要来，否则怎么吸引苏北陌那只老狐狸，他若是知道我一直在帮助司主，不知道会不会后悔！”
“若他会后悔，恐怕…”凌岐路笑了笑，上官先生也笑了笑。
“准备的如何？！”
“按先生吩咐的，已经在城中各处放了诱饵。”
“司主如何处理那些百姓？！”上官先生突然抬头盯着凌岐路。
“我已经让凌云司的所有人帮忙劝说让他们离开。”
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