“蛮，则不畏死。柔然虽不能与蒲秦比，非我国劲敌，但凶残成性，常扰我边境，威胁西域商道，也是我国的一个边患。”
“北宫将军”名叫北宫越，他击败柔然入侵的时候还不是将军，因功擢拔，得为五品宁远将军，现镇西海，与杜亚搭档，守卫在与柔然接壤的前线。
莘迩督三郡军事，北宫越在其督下，但因为西海位置紧要，北宫越不能长久离开，莘迩忙着收拾卢水胡，之郡到今，也没去过西海，他两人却是尚未见过面。
从江左朝廷、虏魏，由远及近，说至柔然，除了定西国南边，与定西国以祁连山相隔的鲜卑支部吐谷浑没有说及之外，整个海内的形势，张龟至此，大概说清。
他说的这些，莘迩大多知晓，不过在听他整体地叙说一遍以后，也有好处，对天下的形势得到了更加的明了。
张龟说道：“海内形势如此。蒲秦、柔然，此我国之一大敌与一边患。大王雄才大略，非守成之主，行收胡之策，此乃强兵之计，龟窃度之，大王必已存用兵蒲秦、柔然之意。
“迟则三两年，短则一两年，待胡兵练成、国库充盈之日，大王肯定就会集将调兵，大举征伐，或先击柔然，继攻蒲秦；或径取蒲秦。”
莘迩深以为然，说道：“不错。”
“大王既存用兵之意，龟愚见，当下建康之治，自当以此为导。”
终於说到了莘迩最关心的问题。
一整套下来，张龟的逻辑很缜密。先是天下大势，由而引出令狐奉国策，明确了令狐奉的国策是什么，继之，建康作为定西国的属郡，那么，治政的举措就自然而然地应该以此为本。
莘迩倾身向前，目不转睛地看向张龟，凝神问道：“如何以此为导？”
“明公宜军事为主，政治为辅。这便是龟的‘为与不为之道’。”
莘迩问道：“如何以军事为主，政治为辅？”
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①，鲜卑赀虏：与卢水胡等一样，柔然也不是血缘关系组成的部落，其源亦是奴隶。其部酋大的始祖系拓跋鲜卑的贵族“掠骑”所得，“掠骑得一奴，发始齐眉，忘本姓名，其主（人）字之曰‘木骨闾’。”木骨闾后来“坐失期当斩”，逃亡隐匿於“广漠溪谷间”，收合到了百余与他身份类似的畏罪而逃的拓跋诸部的士卒、平民和奴隶。到其子车鹿会时，渐有部众，自号柔然，但仍臣属鲜卑。鲜卑南下后，他们趁机崛起漠北。柔然的名称，大概与乌桓、鲜卑一样，都是取自山名。
②，狗国：悦般是龟兹以北的一个游牧国家，也许是北匈奴的后裔，虽是游牧民族，但爱好清洁，“其人清洁於胡，俗剪发齐眉，以醍醐涂之，昱昱然光泽，日三澡漱，然后饮食”。
悦般王为示好柔然，曾率数千人前往柔然拜见他们的可汗，但在进入柔然境内后，“见其部人不浣衣，不绊发，不洗手，妇人舌舐器物”，心生厌恶，以狗国称之，率众折返。
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