门卫大为惊奇，便将此事急报高欢。
高欢听后，知是异人，急命请入帐中，置酒相待。三巡酒罢，高欢问道：请问阁下究系何人，是何出身？
李元忠不答其问，却自囊中取筝置案，一边弹奏，一边长歌，慷慨激昂，响遏行云。歌罢扶案而起，昂然说道：而今天下形势昭然可见，明公尚欲为尔朱氏效力耶？
高欢不明其来历，随口答道：我之功名富贵得之于尔朱氏，怎敢不为其尽节！
李元忠哈哈笑道：公若如此，怎称英雄！高乾兄弟来过没有？
高欢见他提出高乾名字，不由暗自吃惊，故意说道：公所说者，乃我从叔也。我叔性格粗犷，怎肯前来见我？其实未曾。
李元忠说道：高乾兄弟二人虽性情粗犷，却都明晓事理，不似将军糊涂。
高欢说道：公真醉矣。来人，速将李元忠扶出。
李元忠却不肯起身，只是击筝而笑。孙滕当时列席陪坐，察知来者必是异能之士，遂趁高欢更衣时进言道：此人乃上天派来相助明公，将军岂能违背天意哉！
高欢大悟，于是复回帐中，屏退左右，诚心向李元忠请教河北之事。
李元忠此时方信高欢乃命世之主，遂陈述时事，言辞慷慨，泪流满面。高欢也不禁悲从中来，遂引为知己。李元忠趁机献计：殷州太小，不能成就大事。如将军入据冀州，高乾兄弟必定倾心事公，殷州便可赐委我李某理之。如此冀、殷二州联为一体，则沧、瀛、幽、定四州自然顺服。惟狡胡刘诞或许抗拒，但远非明公敌手也。
高欢大悦，乃握李元忠双手，逊谢先前无礼之罪。李元忠目的达到，亦即告辞。
高欢心下大定，率部向冀州进发。此时既未与尔朱兆反目，便仍以朝廷官军名义进兵。沿途对士兵严加约束，不许侵犯民间丝毫之物，所过麦田皆令下马步行。
河北之民百余年来倍受鲜卑族欺负，从未见过如此爱民之兵，于是争相议论，无论远近，无不倾心归附，前来投军者更是如同过江之鲫。
高欢进至信都。封隆之、高乾等打开城门，迎接高欢入城。
高敖曹当时正在外面率军攻城，听说此事，认为高乾不战而降，迎接高欢入城，乃是妇人之见，于是使人回至信都，送其妇人衣裙。
高欢知其误会，遂派长子高澄往见高敖曹，嘱其须执子孙之礼。高澄遂至高敖曹军营，说明父亲率兵此来河北，明为替朝廷征讨六镇降民，实为吊民伐罪，欲除尔朱氏之意。
高敖曹大悟，才与高澄一起回到信都，并向高乾谢罪，再与高欢相见。
高乾大笑，并不责怪。于是高欢占据冀州，复对州境之内六镇降户极意笼络，每亲自接见前来归附诸胡部族，又自称乃鲜卑族人，同其讲话皆用鲜卑语，以坚其信。
高欢故伎重施，复使孙滕等人故意散布消息，说尔朱兆欲征河北六镇降户到并州为奴，去与稽胡作战，以加深六镇降户对尔朱兆仇恨。
六镇降户一时间人心惶惶，无不切齿痛恨尔朱兆，表示拥戴高欢为首，一起造反。
尔朱兆闻报河北皆归高欢，大惊且悔，复纳长史慕容绍宗之策，矫发天子之诏，进封高欢为渤海王、东道大行台、冀州刺史，以为羁糜之计。
高欢此时羽翼丰满，正欲逐鹿中原，乃对来使说道：可回报汝主，他若肯降我时，某必封他晋阳王，西道大行台，总督并、汾二州诸军事。空头封赏，也恁般小气！
由此遣回来使，在河北招贤纳士，每日结交胡汉勇士，召揽人才。又常叮嘱部将：尔等欲得河北冀州全民支持，须汉胡皆重，不得强分彼此。
高氏兄弟在场之时，高欢便用汉语交谈，对汉族人谓：鲜卑人接受你等粮食布匹，是受你等雇佣，替你征战，何恨之有？
面对胡人之时，便以鲜卑语说：汉人是尔等奴婢，使尔等得其温饱，则何必欺之？
如此反复解说，胡汉各族皆大喜悦，河北众心尽归附高欢。经过数月努力，高欢在河北立足已稳，遂决意与尔朱氏彻底决裂，便欲刀兵相见。
镜头转换，按下河北，再说洛阳。
尔朱世隆受侄儿尔朱兆委托，留守洛阳把控朝政，牵制傀儡皇帝元晔。尔朱世隆心肠毒辣，留守洛阳不久，就趁元晔母亲卫氏出行之际，遣人扮成劫盗，在街巷中将其杀死。
建明二年春二月，尔朱世隆不满尔朱兆遥控朝政，欲行废立天子，以握朝廷大权。遂以元晔与孝庄帝血脉疏远、且无威望为由，欲行废黜。
便问群臣：公等以为，宗室中何人宜继大统？
关西大行台郎中薛孝通进言：今有广陵王元恭，乃高祖亲侄，早有声望在朝，沉默不言多年，若奉其为帝，必定天人和谐。
尔朱世隆乃与尔朱天光商议，欲立元恭为帝，使人前去探听，其人是否当真聋哑。
镜头闪回，补叙元恭来历。
字幕：元恭，字修业，献文帝拓跋弘之孙，广陵惠王元羽之子，生母王氏。
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