宇文述乃奏炀帝：房陵王杨勇诸子都已成年，陛下欲征讨四夷，倘使出征，很难掌管，倘留地方，又恐不妥。何不早为之计？
炀帝深以为然，就毒死长宁王杨俨，将其七弟分别流放岭表，又派人在路上全部杀死。杨勇子襄城王杨恪亦在其中，其妃子柳氏闻而自杀，以殉杨恪。
隋炀帝巡游经过雁门，驾至榆林，遣武卫将军长孙晟往突厥谕旨，启民可汗率众听命。
长孙晟手指牙帐中草秽，说道：天子行幸所在，诸侯躬自洒扫，耕除御路，以表至敬之心。今牙内芜秽，留香草乎！
启民悟道：边奴之罪也！奴之骨肉皆天子所赐，得效筋力，岂敢有辞。特以边人不知法耳，赖将军教之；将军之惠，奴之幸也。
遂拔佩刀，自芟庭草，诸部猷长争效之。于是隋炀帝兵发榆林北境，至其牙帐，东达于蓟，长三千里，广百步。
突厥族举国族人就役，开为御道，怨气冲天。丁酉，启民可汗及义成公主来朝行宫；己亥，吐谷浑、高昌并遣使入贡隋帝。
甲辰二十七日，隋炀帝驾至突厥牙帐，登御北楼，观渔于黄河，以宴百僚。时逢定襄太守周法尚朝于行宫，隋帝命众卿讲武。
太府卿元寿奏道：汉武出关，旌旗千里。今御营之外，请分为二十四军，日遣一军发，相去三十里，旗帜相望，钲鼓相闻，首尾相属，千里不绝，此亦出师之盛者也。
周法尚驳奏道：不然。兵亘千里，动间山川，猝有不虞，四分五裂；腹心有事，首尾未知，道路阻长，难以相救，虽有故事，乃取败之道也。
炀帝闻而不悦，遂问道：若依卿意如何？
周法尚答道：宜结为方陈，四面外拒，六宫及百官家属并在其内；若有变起，所当之面，即令抗拒，内引奇兵，出外奋击，车为壁垒，重设陈，此与据城，理亦何异！若战而捷，抽骑追奔，万一不捷，屯营自守，臣谓此万全之策也。
炀帝闻言赞道：卿言甚善！
因拜周法尚为左武卫将军。启民可汗见隋帝高兴，趁机上表奏道：承蒙先帝可汗怜臣，赐配安义公主予臣，种种无乏。奈臣兄弟嫉妒，共欲杀臣。臣当时走无所适，仰视唯天，俯视唯地，奉身委命，依归先帝。先帝怜臣且死，养而生之，以臣为大可汗，还抚突厥之民。至尊今御天下，还如先帝养生臣及突厥之民，种种无乏。臣荷戴圣恩，言不能尽。臣今非昔日突厥可汗，乃是至尊臣民，愿率部落变改衣服，一如华夏。
炀帝闻言大喜，赐启民可汗玺书：碛北未静，犹须征战，但存心恭顺，何必变服？
八月壬午初六日，炀帝车驾从榆林出发，经云中溯金河而上。随驾士兵五十余万，马匹十万，旌旗辎重，千里不绝。
炀帝命宇文恺造观风行殿，可容纳侍卫数百人，行殿可以离合，下设轮轴，可以推移。又命作行城，周长二千步，以木板为体，用布蒙上，再画上彩画，行城上观台、望敌楼全都齐备。胡人叹为神功，望见御营，十里之外就跪伏叩头，不敢骑马。
乙酉初九日，炀帝驾临启民可汗营帐，启民捧厄祝寿，跪伏在地。突厥王侯以下都袒衣割肉立于帐前，不敢仰视。
炀帝大悦，赋诗道：呼韩叩头至，屠耆接踵来。怎比汉天子，空上单于台！
乃赐启民可汗及义成公主金瓮各一，特勒以下，也受到不同等级赏赐。
炀帝回返，启民可汗亲送入塞，然后回国。
隋炀帝终入楼烦关，到达太原，下诏营建晋阳宫。因对御史大夫张衡道：朕欲过卿家，以卿为主人。
张衡受宠若惊，遂驰马到河内，准备牛酒迎驾。
炀帝因命开辟道路九十里，直达济源张衡家宅，然后驾临。因喜此处山泉，留下欢宴三天，赏赐张衡丰厚，又遍赐公卿卫士，驾还东都。
冬十月，敕命河南诸郡各送一艺户至洛阳，置十二坊于洛水南以处之。
便在此时，吏部侍郎裴矩写成《西域图记》。炀帝亲自接见，赐帛五百段，问西域事。因慕秦皇、汉武之功，便以裴矩为黄门侍郎，使至张掖以引诸胡，啖之以利，劝令入朝。
自是西域胡往来相继，所经郡县糜费疲弊，直至隋朝亡国，皆裴矩倡导故也。
大业三年，铁勒寇边，入侵甘陇以西丝绸之路。
隋炀帝遣将军冯孝慈率兵，西出敦煌击之，战而不利。
虽然如此，铁勒亦觉与隋朝作对，自己讨不到太大便宜，于是不久便遣使往长安谢罪请降。炀帝转忧为喜，因而使裴矩为使，前往慰抚。
西域战火方熄，东方使者便至。日本派遣小野妹子等人携国书来中国，商谈请派人来中国传习佛经事宜。隋炀帝见日本主动通使大喜，次年便派文林郎裴世清回访。
日本天皇特派吉士雄成率三十艘大船，前往筑紫迎接。裴世清率使团进入东京，日本皇太子及诸王臣僚身着礼服，以最庄重礼仪接待中国使者。
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