字幕：高昌灭国之后，西突厥为大唐国力所慑，沙钵罗叶护数次遣使入贡。
贞观十五年秋七月，甲戌日，太宗李世民诏命左领军将军张大师持节，即其所号立为叶护可汗，并赐以鼓纛。同时又命使者多赍金帛，遍历西域诸国求购良马。
魏徵阻谏道：突厥可汗之位未定而先市马，彼突厥人必以为陛下志在市马，反以册立可汗为名耳。如此即使叶护可汗得立，亦荷我大唐天子恩德必浅；若不得立，为怨实深。诸国闻之，亦必轻视我中国。市或不得，得亦非美。苟能使彼安宁，则诸国之马，不求自至矣。
太宗闻奏，欣然从之。
其后未久，北庭乙毘咄陆可汗与南庭沙钵罗叶护互相攻伐。乙毘咄陆可汗军势强大，西域诸国多来归附，乙毘咄陆便使石国吐屯攻击沙钵罗叶护，擒归杀之。
唐太宗闻报，遂谓魏徵：前若不听卿言，非但良马不得入朝，且必复燃西域战火矣。
字幕：同年秋七月，李世民遣职方郎中陈大德出使高丽。
陈大德初入高丽国境，欲知其山川风俗，于是所至城邑，皆以天朝绫绮遗其城守，并说道：吾雅好山水，此地若有险胜之处，愿请导为观之。
城守因得其绢皆喜，遂使人导之游历，无所不至。往往于山野中得见中国遗民，与其相谈，则自云：家在某郡，隋末从军，没于高丽，与高丽人错居于此，殆将半其民矣。
因问中土亲戚存没，陈大德复又慰劝道：丰衣足食，皆都无恙。
数日后，隋人望唐使而哭者遍于郊野。
陈大德归还洛阳，言于天子：高丽国闻高昌亡而大惧，馆候之勤，加于常数。
太宗闻奏，便有征高丽之意，因对侍臣道：高丽只四郡之地，吾发卒数万以攻辽东，彼必倾国救之。别遣舟师出东莱，自海道趋平壤，水陆合势，取之不难。
侍臣看出天子心意，于是问道：陛下欲征辽东，不记隋炀帝前车之鉴耶？
太宗答道：时移事异，非你等能所知也。今天下一统，四海晏平，朕有二喜一惧。比年丰稔，长安斗粟直三、四钱，此一喜也；北虏久服，边鄙无虞，二喜也。然长久治安则文武骄侈易生，骄侈则危亡立至，此一惧也。此时打上一仗，弊大于利。
冬十月校猎伊阙，复幸嵩阳。因闻并州大都督长史李世积在州十六年，令行禁止，民夷怀服。太宗大喜，遂诏命以李世积为兵部尚书。
字幕：薛延陀，原为铁勒诸部之一，属东部高车，由薛、延陀两部合并而成。
薛延陀部族最初在漠北土拉河流域，从事游牧，役属于突厥。南齐永明五年，随阿伏至罗到准噶尔盆地建高车国。
南北朝时，游牧于阿尔泰山西南，额尔齐斯河一带，少数留在于都斤山。
隋大业元年，铁勒诸部奋起反抗西突厥暴政，共推契苾部首领契苾歌楞为首，称易勿真莫何可汗；又推薛延陀部首领乙失钵为野咥可汗，立庭燕末山，遂为铁勒诸部中强者。
大业七年，西突厥声势复盛，契苾歌楞与乙失钵自动取消汗号，又受突厥统治。
贞观十五年，唐太宗东巡洛阳。薛延陀真珠可汗谓其部下群臣：我闻唐天子将欲东封泰山，士马皆从，边境必虚。我若此时攻取李思摩，如摧枯拉朽耳。
乃命子大度设为将，发同罗、仆骨、回纥、靺鞨等诸部，兵马计合二十万，度过漠南，屯驻白道川，依据善阳岭以击突厥。
俟利苾可汗不能抵御，乃帅部落军民退入长城，保守朔州，一边遣使向唐朝求援。
唐太宗闻报，更兼褚遂良等大臣谏阻，遂罢封禅泰山之事，发兵北征薛延陀。
乃兵发五路，命营州都督张俭帅所部骑兵及奚族、契丹部族兵马，压其东境；以兵部尚书李世积为朔州道行军总管，将兵六万，精骑一千二百，屯驻羽方；右卫大将军李大亮为灵州道行军总管，将兵四万，骑兵五千，屯于灵武；右屯卫大将军张士贵将兵一万七千，为庆州道行军总管，出于云中；凉州都督李袭誉为凉州道行军总管，自西路征进。
于是河套之地，再次烽火遍地，狼烟四起。
诸将奉命，闻风而动，各整军马，来向天子辞行。唐太宗眼观诸将，因见李大亮、张士贵都已两鬓斑白，张俭、李袭誉年过半百，李世积亦早过不惑之岁，皆是一班老将。
太宗见此，不由心生感喟，谆谆告戒道：薛延陀负其强盛，逾大漠而南，行数千里，马已疲瘦。凡用兵之道，见利速进，不利速退。薛延陀不能掩思摩可汗之不备，急切击之；至李思摩已入长城，又不速退，是取败之道也。吾已敕令思摩可汗，烧剃长城之外秋草，坚壁清野，使薛延陀粮糗日尽，又野无所获。适才探马来报，云其战马无草，啃啮林皮略尽。卿等当与思摩共为掎角，不须速战，俟其将退时奋击，破之必矣。
众将受命，各引部众而去。
薛延陀远渡大漠南来，大度设将三万骑进逼长城，欲击突厥。思摩可汗已走入长城，大度设知不可得，便遣人登城骂战。
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