昔有孟明知耻后勇，今看白袍戴罪立功。
薛讷受命，单骑到至渭源，招募勇士，就地教习武艺，演练阵法。
当年十月，吐蕃十万大军复寇渭源，关中为之震动，甚有朝臣计议迁至东都以避之。
当初只因鄯州都督杨矩为送亲大使，奏请割让河西九曲之地与吐蕃，以为金城公主汤沐之地；至此吐蕃兵马今番资以入寇。杨矩悔惧不已，因而自杀谢罪。
唐玄宗不肯迁都，并欲下诏亲征，遂尽发关中兵马十余万人，马四万匹，以备西进。
此时便说薛讷，因闻坌达延拥众十万皆都屯于大来谷，便不待朝廷大军来至，与王晙所部二千人会合，共得五千兵众，来迎吐蕃。
前距大来谷三十里，天色昏黑，薛讷下令就地安营下寨。
王晙请命：兵法云，击其不防，攻其不备，则战无不胜。末将请趁夜往袭敌营，将军引大军自后继之；若我战之不胜，不过以身报国，若能得志，将军自后猛击，必获全胜！
薛讷：公言甚是，但须我亲为前锋，将军后继为援。
王晙：不可。岂有以三军统帅冲锋陷阵者耶！滦水峡之危，将军岂忘之乎？
薛讷大壮其志，遂执手相送，誓与共存。
王晙遂选勇士七百人，皆衣胡服，骑乘快马向西，淹没于夜色之中。
恭讷即引四千三百人继后而进，又分三百军绕道疾行，命多携鼓角，抄于敌后五里；下令前军遇敌则大声呼喊，后军则鸣鼓角以应之。则敌人必以为落入重围，不战自乱。
当夜二更，吐蕃军马刚入睡不久，其梦正酣。忽闻蹄声震地，直入中军牙帐，便如天踏地陷，原来是王晙率领七百勇士杀至。
蕃虏自梦中醒来，正懵怔转向，又闻前营叫喊连天，后营数里之外鼓角雷鸣，群山皆应。坌达延闻此声势，以为是唐帝亲征而来，于是惊惧，急命撤退。
吐蕃军以为腹背受乱，落入唐军重围，遂不敢往来路复回，只是四散奔逃，自相杀伤，死者万计。薛讷亲镇武街，在临洮之南，去大来谷二十里，于路截杀。
虏军被夹在大来谷中，便如前番薛讷被困滦水峡一般，左右冲突不出。
直至来日来光大亮，吐蕃全军大溃，王晙方自垓心杀出，前至武街，与薛讷军汇合。
薛讷计点王晙军马，不由赞道：去时七百，还师五百有余，破贼十万之众，便是三国魏之文鸯、吴之甘宁、蜀之赵云，亦不如将军智勇双全也！
王晙称谢：若非将军辅以疑兵之计，前营呐喊，后营击鼓，末将何能？建此大功！
二人抚掌大笑，命三军稍加休憩，饱食战饭，复上马再战。乃追击吐蕃军至洮水南岸，复又战于长城堡。
吐蕃军背水一战，后退无路，只得誓死抗争；薛讷军少，渐渐不支。先锋丰安军使郎将王海宾率部冲击，陷入重围，力战而死。
便在此时，薛讷率主力赶到，趁势猛攻，吐蕃军死伤数万，横尸遍野，洮水为之不流。
吐蕃主帅坌达延在部将保护下奋力渡河逃窜，大将六指乡弥洪因断后而被生擒。唐军尽收其羊马，并缴获器械无数，取得十数年来对吐蕃作战最大胜利。
玄宗听闻报大喜，对姚崇、宋璟说道：卿等知耻而后勇之奏，真金石之论也。如今我非但不必迁都，亦不必御驾亲征矣。速命紫微舍人倪若水赶赴前线，记录诸将功勋！
薛讷等既败吐蕃，乃焚其桥梁，并毁河东之城。
经此一战，吐蕃元气大伤，西边暂告安定。
镜头转换，按下吐蕃，复说突厥。
此时突厥可汗默啜已渐衰老，昏虐愈甚；葛逻禄等部陆续前诣凉州降附，突厥十姓胡禄屋等诸部亦诣北庭请降。
玄宗命北庭都护郭虔瓘存抚其众，又遣左散骑常侍解琬前诣北庭，便宜区处安置。
薛讷以功复职，拜左羽林军大将军，封平阳郡公，又拜其子薛畅为朝散大夫。王海宾死于武街之战，亦以其子王忠嗣为朝散大夫、尚辇奉御，养于宫中。王晙立有大功，除授银青光禄大夫、原州都督，迁并州长史，赐爵清源县男。
并命设置陇右节度大使，升防御副使郭知运为之，客领鄯、奉、河、渭、兰、临、武、洮、岷、郭、叠、宕十二州之地。
又说突骑施部，自可汗娑葛自被突厥可汗默啜袭杀，阿史那守忠继之。
守忠之弟名唤遮弩，因恨所分部落少于其兄，遂叛入突厥，并请借兵以伐守忠。
默啜可汗遣兵二万往击守忠，虏之而还；却对遮弩说道：汝既叛亲兄，则何有于我！
遂将其兄弟二人一并杀之。可悲可笑！似遮弩这般借外敌以弑亲兄，着实该杀！
然而突厥默啜虽然袭破突骑施部，却不能安抚西突厥十姓。至开元三年正月，十姓降者已达万余帐，以葛逻禄、胡禄屋、鼠尼施三姓为多。其后十姓之婿高文简亦与陕跌都督思泰帅众降附，胡禄屋酋长支匐忌等也相继入朝。
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