周平王：岐丰之地，半被犬戎侵据，卿若能驱逐犬戎，此地尽以赐卿。酬你扈从之劳，并许嬴秦永作西藩，为西路诸侯之首。
秦侯：臣敢不竭尽全力，为国守门！
于是稽首受命而归，整顿戎马，为灭戎之计。不及三年，赢开率其族人，直杀得犬戎七零八落，戎主远遁西荒。秦侯由是辟地千里，遂成大国。
镜头闪回。秦人以帝颛顼后裔皋陶为先祖，唐尧时为士师官。皋陶之子伯翳，又名伯益，辅佐大禹治水，因功赐姓嬴，为舜帝主管畜牧。
伯翳生二子，一名若木、次名大廉。若木封国于徐，夏商以来世代皆为诸侯。大廉后裔有名蜚廉者善走，日行五百里；其子恶来天生神力，能手裂虎豹。父子俱以材勇，为纣王幸臣。蜚廉少子曾孙名曰造父，以善御有功，被周穆王封于赵，为晋国赵氏之祖。
造父后裔非子，居于犬邱，为周孝王畜马于汧、渭二水之间。周孝王以秦地赐封非子，使为附庸之君，承续嬴祀，号为嬴秦。嬴非子再传六世，以至嬴开，因勤王之功获封秦侯，又得岐丰之地，势益强大，定都于雍，始与诸侯通聘。
周平王十五年，秦侯嬴开薨逝于征戎途中，谥号为襄公。
秦襄公之子秦文公即位，梦到郦邑之野有黄蛇自天而降，止于山阪，俄顷化为小儿。
小儿：我乃上帝之子，代传我父旨意，命汝为白帝，以主西方之祀。
小儿言讫，忽然不见。
秦文公召太史敦占卜，卦辞大吉，便于鄜邑筑台，立白帝庙，号曰鄜畤，用白牛祭之。
有陈仓人猎获奇兽，似猪多刺，击之不死，欲献文公，途中遇到两个童子。
二童：猎户，你可知此兽何名？
陈仓客：未知。倒要请教。
二童：此兽名曰刺猬，常伏地中，啖死人尸脑为食。若捶其首，便即死也。
那刺猬闻而大恼，亦作人言。
刺猬：你二童与我往日无怨，近日无仇，因何揭我底细？我亦知你等并非人类，实乃雉精变化，名曰陈宝，得雄者王，得雌者霸。
二童子被刺猬说破身份，化为野鸡飞去。雌者止于陈仓山之北阪，化为石鸡。
猎人惊异，再回视那刺猬，亦失去踪迹不见。
猎人不敢隐瞒，将此事奔告秦文公。文公闻奏大奇，遂重赏猎户，命立陈宝祠于陈仓山。又欲筑宫室，闻说终南山有大梓树，便命侍臣督兵前往，伐为殿材。数日之后，监工回报。
监工：启奏大王，奇事非常。
秦文公：何事惊慌？详细奏来。
监工：那终南山上所生梓树甚是奇异，锯之不断，斧砍不入。
秦文公：竟有此事！你先回山中，待我来日亲自入山监伐。
监工：喏！
领命而回。来至终南山下，夜宿林中，不远处便是那棵难伐梓树。夜阑更深之际，忽闻众鬼嘻闹之声响自耳畔，俱向梓树贺喜。
众鬼怪：仙公神通广大，人间斧锯皆不能伤，可喜可贺。
梓树神：你等不知，我在此修炼三千余载，休说人间斧锯，便是天兵天将，亦不能伤我。
众鬼怪中却有一鬼，不以为然，嘿嘿冷笑。
梓树神：兀那长耳鬼，你冷笑何来？
长耳鬼：秦公来日上山，若使人被发赤足，以朱丝绕树捆扎，再加以斧锯，梓公奈何？
梓树神闻罢，默然无语。
明日一早，秦文公果率随从进山，来至树林。监工迎拜，将夜来所闻鬼语奏报。
秦文公：便命你除冠披发，脱履赤足，以赤绳绕树捆扎，复使人伐之。
监工：喏！臣遵命。
于是奉令而为，秦文公再命士兵伐之，那梓树随锯而断。大树倒下，随即见有一头青牛从树中奔出，其快如飞，径直投入雍水之中。
秦文公命令骑士持戟列于水边，候那青牛钻出水面之际击之。那青牛果然不能常在水中藏匿，破浪而出。众骑士上前邀击，青牛力大无比，以犄角轻触，骑士俱都倒地。便有骑士额头血出，披头散发而起，准备逃走。未料那青牛见到骑士披头散发，血流满面形象，复又没入水中，更不敢出。秦文公闻此，乃命制髦头大旗，便如人披散头发之状，置于军营之中；又复立怒特祠，以祭大梓树之神。
秦文公伐树修建宫殿，又建祠祭祀树神之事，偶被鲁惠公闻之。
鲁惠公便向天子上奏：秦国乃偏邦附庸，何敢如此僭越，祭祀上帝？我鲁国乃为诸侯之首，因此奏请，亦用郊禘之礼。
周平王：立即复旨，坚决不许！
鲁惠公：我先祖周公，有大勋劳于王室，天下礼乐亦皆系吾祖亲手制作，子孙用之何伤？况天子不能禁秦，安能禁鲁？秦国祖先马夫出身，乃属天子奴隶，何论诸侯！
画话音：若是追根溯源，秦人嬴姓部族本是商朝贵族，世代辅佐商王，只因参与武庚叛乱，故被分割安置，并被罚作奴隶，为周天子养马，以至沉沦数百年之久。虽然身为弼马温，但秦人不减贵族风范，在完成养马任务之外，一直与周边西戎等蛮族战斗，不断扩充领土实力，并趁西周末年乱世起兵，帮助申侯平叛，护送平王东迁。于是秦人便为周平王开国功臣，复从奴隶变成诸侯，恢复当年在商朝地位。岐丰之地左有崤函、右有陇蜀，被山带河、沃野千里，被平王送归嬴氏。自此秦人开疆拓土，便成西陲强国。
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