文种参见吴王于姑苏台，再拜请道：越国地处洿下，水旱不调，今年又逢年谷不登，以至人民饥困。愿乞上国太仓之谷万石，以救目前之馁；明年谷熟，即当加倍奉偿。
夫差：越王臣服于吴，越民即是吴民也。孤何爱积谷，不肯救之？
遂命拨谷万石，使文种装车押回。
伍子胥养病在府，闻越使至，遂闯宫上台，极力谏道：越国无饥，今遣使乞籴，实将空吴之粟。与之并不加亲，不与亦未成仇，王不如辞之。
吴王多日不见伍子胥，忽然相见，想起其对吴国大功，不由温情脉脉。
因闻此谏，遂又不以为然：勾践囚于吾国四载，毫无怨恨之情。代齐时愿为先锋，常时又贡献不绝，岂复有背叛之虞？
伍子胥：臣闻越王早朝晏罢，恤民养士，志在报吴。若说君臣之义，则商汤伐桀，武王伐纣，乃皆非以臣伐其君乎？
话犹未了，伯嚭从旁冷笑：若依相国之言，则勾践是为汤武，吾王当比于桀纣耶？越今有贷，明岁加倍偿还，无损于吴，而有德于越，何惮而不为也？
伍员怒道：似你这般奸佞，伍员耻于同事！
文种借贷吴粟万石以归，勾践即命颁赐国中贫民，百姓无不颂德。
时光飞逝，转眼次年秋初。
越国大熟，文种复来献计：今既丰收，当先还吴贷。王宜择精粟，蒸熟而与之；吴人喜爱吾粟饱满，必用以布种，则其来年颗粒无收，则至饥馁矣。
越王喜而从之，遂以熟谷还吴，比借贷之数加倍。
吴王叹道：勾践真信人也。
又见越谷粗大异常，果然便命国人皆以越谷为种。
及至来年秋至，举国绝产，颗粒无收。伍子胥见举国绝产，遂再次入见吴王。
伍员：越人还谷，我以为种，则绝其收，是乃文种毒计，勾践诡谋，由此可知。可趁此机兴兵伐罪，一举亡越！
伯嚭接言道：越地肥沃，与我吴国水土有异。又或植法不同，乃致绝收。其还谷之时，岂知我国人皆以为谷种耶？以此问罪，诚恐越王不服，天下诸侯见笑！
夫差以为有理，再次不听伍员进谏。
画外音：两国交争，与黎民何干？文种以蒸熟粟种以害吴人，其计亦谓狠毒之甚。其后自己身死于越王勾践之手，除勾践薄情寡义之外，亦非损阴丧德，害人害己？
越王闻说吴国绝收，军民陷于饥困，便欲兴兵伐吴。
文种谏道：时未至也。其忠臣伍员尚在，须设计除之，而后举兵伐国，无往不胜。
越王然之，遂唤范蠡入内，责以军旅，命越盈加强训练军士击刺之术。
范蠡领诺，又以重金聘请楚人陈音，荐于越王。
越王：陈音何人？其有何能？
范蠡：陈音善造弩弓，又射术天下无对。因在楚中杀人避仇，逃亡越地。
越王当即召见，聘为射师。当廷问道：弓弩之技，何所而始？
陈音：弩生于弓，弓生于弹。古有孝子，不忍见父母为禽兽所食，故作弹以守。因神乎其技，时人便为之歌曰：断木续竹，飞土逐肉。神农皇帝弦木为弧，剡木为矢，以立威于四方，便生弓箭。有弧父生于楚之荆山，自幼习用弓矢，所射无脱。以其道传于羿，羿传于逄蒙，蒙传于琴氏。琴氏横弓着臂，施机设枢，加之以力，其名曰弩。琴氏以此传于楚三侯，楚人由是世以桃弓棘矢，备御邻国。臣之射技，乃再传于楚之上将养繇基。
越王大喜，乃使其授连弩之法于三军。陈音经过千挑万选，终得善射之士三千，教以三矢连发绝技，人不能防。比及三月，三千射手尽其巧能。
陈音授艺之后，便即病死。越王诏命厚葬，其陵名曰陈音山。
镜头转换，按下越王厉兵秣马，图谋报仇，复说齐国。
齐相田常久怀擅国之志，只因忌惮国内高、国二卿之党尚众，不敢妄动。欲尽除之，乃奏齐简公道：鲁国与我相邻，世为姻亲，却勾结吴国来伐，实乃狼子野心，此仇不可不报。今趁越王为吴后患，吴王不敢离国远征，臣请主公亲征鲁国，必能取胜。
简公听信其言，便命国书为将，高无平、宗楼副之，大夫公孙夏、公孙挥、闾丘明等皆命从征。悉车千乘，往鲁国征进。田常率群臣相送至汶水之上，誓师主祭，声势浩大。
鲁国闻说齐师又来，举朝皆惊，莫知所为。
当时孔子在鲁，专务授徒课业，删述《诗》、《书》，不问世事。这一日，忽有门人琴牢字子张，自齐至鲁，来见其师，说齐兵已至鲁境。
孔子惊道：我虽已不食君俸，但鲁国乃是父母之国，今被外患敌兵，不可不救！
因召集众弟子，问道：尔众门人之中，谁能为出使于齐，以止伐鲁之兵？
子路、子张、子石闻声出班，俱称愿往，孔子不许。
子贡时为鲁国之相，亦在座中，乃离席起身问道：赐可以去乎？
孔子点头微笑：若是你去，为师方可放心。
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