秦攻取赵国蔺、祁二城，大赦本国罪人，以迁居之。赵王闻此，缟素布总，忧心忡忡。
公孙龙进言：依臣之见，大王不如偃兵。
赵惠王：何谓偃兵？
公孙龙：偃兵之意，兼爱天下之心也；兼爱天下，不可以虚名为也，必以其实。
赵惠王：此言何解？
公孙龙：秦得赵地，王缟素布总；齐亡地而王加膳，岂是兼爱？故不行偃兵之实。
赵惠王听从其论。于是率民休养生息，不再向别国主动挑起战争。
镜头转换，按下秦赵，复说齐楚。
周赧王三十四年，有鬼谷门纵横派门徒向昆，乃苏代再传弟子，手持弱弓，行于楚国。向昆见人便即扬言，说自己善用弱弓射雁，百不失一。
有好事者闻此，报于令尹，令尹复又诉于楚王。
楚顷襄王闻而大感稀奇，就命将向昆召进宫来，当面询问弱弓射雁之法。
向昆趁机进言：楚国者，昔为强弓，今何弱如此？非是弓弱，是挽弓之人无能也。今楚之地方五千里，带甲百万，犹足以踊跃中野；而徒坐受困，臣窃为大王弗取也。
楚王闻言，复觉振奋，兼有向秦国报仇之志。于是便拜向昆为下大夫，派其随使前往各国，再次进行合纵游说。
未料楚使刚出郢者，已为秦国谍探侦闻，还报秦王。
秦昭襄王闻报大怒，决定先发制人，遂派白起为将，举兵伐楚。
白起率兵，无往不胜。先破丹阳，阵斩楚兵八万。
楚王因而大惧，只得忍痛割让上庸以及汉水以北之地，向秦国投降讲和。向昆见事不妙，便即逃回燕国。此番合纵抗秦企图，未经开始，便已胎死腹中。
秦昭襄王二十八年，白起再出。先以汉北上庸之军，夺取鄢、邓等五座城池，而后越过秦楚边境山区，自断后援，分三路快速突进楚境，直围楚国郢都。
来年春，秦军插到楚后，攻占纪南，焚烧楚王夷陵，复东进竟陵。（本集完）
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