王龁问明来历，即与王孙嬴异人更换衣冠，送归秦昭襄王。
秦王见孙脱困，不胜之喜，命还见生父安国君，以及华阳夫人。
吕不韦知道华阳夫人乃是楚国之女，复又设计，使异人头顶南冠，足穿豹舄，短袍革带以入。华阳夫人问其何以如此装扮，异人遂拜哭于膝下。
异人泣道：不孝男日夜思想慈母，故特制楚服，以表忆念。
夫人大喜：如此，吾儿可改名曰子楚。
安国君问明异人脱困实情，即召吕不韦入内，慰道：若非先生，失我贤孝儿矣！
遂将东宫俸田二百顷，及第宅一所赐之，并赠黄金五十镒。
吕不韦谢恩而出，子楚就在华阳夫人宫中居住。
镜头转换，复说秦将王龁。
因质子王孙已逃回秦国，王龁攻赵益急。赵王无奈，只得再遣使至魏求援。
客卿新垣衍献策：秦所以围赵，意欲求为帝也。若使赵王尊秦为帝，秦必喜而罢兵。
魏王深以为然，即遣新垣衍至赵，说以此计。
赵王议与群臣，众议纷纷，平原君亦无主宰。
时有齐人鲁仲连，不屑仕宦，专好远游，为人排难解纷。适在赵国，乃求见平原君。
鲁仲连：臣闻君谋帝秦，有之乎？
平原君：此魏使新垣衍之议也。
鲁仲连遂见新垣衍，说道：闻先生欲使赵帝秦，某诚为不取。秦弃礼义，恃强挟诈，屠戮生灵。彼为诸侯，而犹若此；倘然称帝，益济其虐。鲁连宁蹈东海，不肯为其民也。
新垣衍：魏王岂甘为秦之臣下哉？诚畏其强耳！
鲁仲连：昔九侯、鄂侯、文王，纣之三公也。九侯有女献之于纣，女不好淫，触怒纣，杀女而醢九侯；鄂侯谏之，并烹鄂侯；文王闻之窃叹，复拘于羑里，几不免死。岂三公之智不如纣耶？天子之行于诸侯，固如是也。秦若称帝，必责魏入朝，若行九侯、鄂侯之诛，谁能禁之！秦肆然称帝，又必将变易诸侯之大臣，夺其所憎，树其所爱，又使其子女谗妾为诸侯之室，魏王安能晏然而已，将军又何保爵禄乎？
新垣衍再拜谢道：先生真天下高士。衍请复吾君，不敢再言帝秦矣！
魏、楚兵至，邯郸之围遂解。赵王欲封鲁仲连，赠以千金。
鲁仲连固辞：与其富贵而诎于人，宁贫贱而得自由也。
于是飘然而去，不知其踪。其后未久，平原君卒，廉颇代为相国，封为信平君。
燕王喜即立，使相国栗腹聘赵，约为兄弟之邦。栗腹希图赵王厚赐，未料赵王只如常礼相待。栗腹不快，还归燕国之后，遂向燕王喜献计：赵国自长平之败，壮者皆死，其孤尚幼；平原君新丧，廉颇已老。大王若出兵伐之，赵可灭也。（本集完）
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