昆阳城内，大殿之上，人人屏息，空气似乎瞬间凝固。
更始皇帝刘玄向来惧怕刘演，但一向轻视刘秀；但到此紧急时刻，眼见走投无路，也不得不落下身阶，向这位小族弟征询对策。
刘玄：既是如此，便请我弟详说退敌之策。
刘秀：今我昆阳城中，只有不足一万守军，自然无力对抗新军数十万之众。但若就此弃城而走，则失其险阻，又必被官军各个击破，再无生机矣。
刘玄：明知如此，卿又何必故作玄虚，讥笑在坐诸公？
刘秀：我有一计，可保昆阳不失，且可转危为安，大败官军。
刘玄：果是如此，愿闻其祥？
刘秀：陛下可使成国上公王凤、廷尉大将军王常，率引人马坚守城池，休要出战；臣率舂陵子弟出城，往南阳调集各部后继援兵，捣击敌背，俾昆阳可守，新军可破。
刘玄惊道：只此城中不足一万兵马，你再将舂陵子弟带走，则更加危矣！
刘秀：若陛下有此担心，则臣不带兵马，只引十余部从出城可也。
刘玄复问于王匡、王凤：公等以为叔和此计若何？
二王无奈，只可同意。由是朝散，命刘秀趁夜出城，其余诸将各去分守四门。
当夜三更，刘秀便率宗佻、李轶等十二部从，合自己共计十三骑，驰出昆阳城南门。趁新军尚未完成包围，自其各营间隙中纵逸而出，在夜色掩护下绝尘而去。
镜头转换，按下刘秀去调援军，复说新莽官军。
王莽地皇四年，刘玄更始元年，仲夏五月。
王邑、王寻会合严尤、陈茂余众，由颍川向昆阳前进，急如星火。只两三天内，即有十万军队到达昆阳城外。旌旗蔽日，戈戟如林。
统帅王邑召集众将，传下严令：围城三匝，扎下大营，休息一夜，来日攻城。
纳言将军严尤进言：大司空且慢，末将有话要说。
王邑：将军有何良策？
严尤：非敢说良策，实为提醒将军。昆阳虽小，城却坚固，非一日可下。且此城并非交通咽喉，雄关锁钥，无碍大局。若依愚见，只以三万兵马围困即可，大军应直趋宛城，击破刘演舂陵军，则回师南向，昆阳不攻自破。将军何顿大兵于此，自陷困局？
王邑笑道：将军吃过两次败仗，便胆破矣。我前围翟义，因未能生俘之，曾受陛下指责；今统百万大军，遇坚城则绕道而过，岂能显朝廷威风！应先杀尽城中军民，全军踏血歌舞而进，岂不痛快！
于是不听严尤之谏，坚持以十万大军围住昆阳，来日会攻。
翌日平明，传餐已毕。
王邑命令：全军列阵，将昆阳包围十重，发动攻击！
一声令下，众军声喏，犹如山呼海啸。
城内汉军见此，急报入更始皇帝行宫。刘玄大惊，急引群臣上城，往城外看时，见敌军列营上百，密不通风；又闻其钲鼓之声不断，响彻数十里远近。
王邑抬头，见城上列有旗罗伞盖，知道贼首俱在，于是登上望楼，部署军马。
传令官于各营间往来奔驰，宣布元帅将令：先派掘子军挖掘地道，继派先登军用战车撞城；命弩手二万，一半隐于盾牌军之后，一半并登云车，向城内轮番攒射！
传令官每说一句，众军便答一声“得令”，继而依令施为，行动整齐划一。
王邑立于大营望楼之上，低头往下看时，只觉驱云拥海，其壮观景象令人心驰神摇：
营外遍布千余云车，俯瞰城中，旗手立其顶端，挥动令棋，指挥部队进攻；
另有无数弩手，居高临下往城内射箭。霎那间万箭穿空，遮天蔽日。
更始皇帝见城外箭矢如蟥飞至，惊叫一声，往城下便跑；王凤急令竖起盾牌，掩护皇帝回宫；一面与众将隐身墙内，指挥防御敌军攻城。
官军数万弓手一齐发矢，箭下如雨。城内军民莫说登城守御，就连出门汲水，都要头顶盾牌或门板而去；每次回来，门板已化作钉床。
王邑见此情状，开怀大笑，下令持续放箭，终日不停。
城内众军早奉首领指令，将盾牌及门板所中箭矢俱都拔下，送到武库中备用。
画外音：此后汉军守城逾月，箭矢不缺，皆王邑供应充足之故，功不可没。
激战整日，夜幕降临，王邑下令鸣金收兵，养精蓄锐，来日再战。
次日清晨，新军再出，发动云车攻城。
画外音：云车乃秦汉时期攻城利器，以八轮大车为基，车上竖立两根长柱，中间筑有板屋，可依靠滑轮自由升降；其屋四面开有望孔以及射击孔，居高临下，威力无穷。依靠云车高度，不仅可对城中进行箭石交替轰炸，甚至还可派遣伞兵，进行空降作战。
新军推动云车上前，至于护城河外停住。先是一番轮射，压住城内反击；然后便见一批奇装异服之人钻入板屋，升上柱顶，步出板屋，登上平台。
王凤站立城楼之上，望见这般奇诡情况，不明所以，开口问道：为是甚么东西？
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