临行前吩咐耿纯：务必严密监视刘林动向，随时向我汇报。
镜头转换，邯郸前赵王宫。更始元年十二月。某日深夜，宫外人喊马嘶，火炬映天。
画外音：刘林本欲借刘秀之势，就此一举歼灭赤眉军，独霸河北，不料被刘秀所拒，由此深恨，于是就此意决，便利用假皇室刘子舆名号起事。更始元年十二月，刘林率数百车骑夺占邯郸故赵王宫，请王昌登殿即皇帝位，亦称汉朝国号，史称赵汉。
王昌登基坐殿，遂高居宝座，大封功臣。
传旨官：奉汉天子旨意，诏命刘林为丞相，李育为大司马，张参为大将军。
刘、李、张：臣等谢恩，吾皇万岁，万岁，万万岁。
王昌大喜，遂发檄文，命张贴于河北诸郡。百姓拥挤城门观看，见其檄略云：
朕汉成帝之子刘子舆，大汉王朝唯一合法继承人也。前大司马、柱天大将军翟义聚众反莽，实乃朕躬派之。今逆莽已平，赤眉、绿林等军若不归附，便是乱贼，人人可得而诛之。刘玄等舂陵子弟，不知朕存，才妄自称帝；如今既知，已受诏去除帝号，并遣使兼程前来，以奉真龙天子。尔河北豪杰官民，宜见诏归附，则皆当裂土封爵，享祚子孙。
王昌传檄已毕，随即遣将派军，北上占领冀州、幽州。
画外音：赵地民众思汉，闻说昔日起兵反抗王莽之大将军翟义未死，正在赵汉朝中为臣，无不振奋，纷纷响应，由是河北诸郡，皆都归附王昌。又闻故赵王之子刘林，现在朝中任职丞相，更皆知其乃是潢潢贵胄，愈加毫不怀疑。由是赵国以北、辽东以西之地，纷纷上表归附，从而成为王昌赵汉管辖之地。河北各郡莽新官民，方属更始政权，又摇身变成赵汉官民，刘秀数月来努力成果，转眼化为乌有。
王昌见只用一纸檄文，便使大半河北归附自己，不由大喜，即对诸郡颁布圣旨，下达悬赏令曰：今有南阳刘秀，冒充汉景帝后裔玄孙，伪称奉刘玄之命前来招抚河北，实为我汉室逆贼，同于昔日王莽者。诏命各郡，凡有得刘秀首级献于朕者，赏邑十万户。
诏命到处，河北诸郡皆都奉命而行。
时有原西汉广阳王之子刘接，得到赵汉皇帝诏命，不辩真伪，立即起兵蓟中响应。闻说刘秀已自邯郸向北而来，便即派出兵马，到处搜捕。
刘秀此时便从河北招抚大员，沦为赵汉通缉重犯，处境岌岌可危。
其刚招抚之地，至此尽归王昌，就连刘秀代表更始帝所敕封真定王刘扬，也尽起国中之兵十万，宣布归顺赵汉政权。
非但如此，刘秀手下僚属、宾客见到赵汉皇帝檄诏，亦都无情背叛，趁夜各散。
真定城北，大司马行辕之中，灯火阑珊，人马寥落。
军帐之内，众人皆都散去，只有大司马府功曹令吏王霸一人独坐，愁眉不展。
字幕：王霸，字元伯，颍川颍阳人，云台二十八将之一。
王霸因见同郡宾客数十人，一夜之间全都逃跑，郁闷不已，便独自在帐中饮酒。
正在这时，只见烛影摇动，刘秀走入帐中。因见王霸正在独酌，乃上前就坐共饮。
王霸：时至如今，公其奈何？
刘秀不答，抚其肩而喟然道：颍川从我者皆逝，而子独留，始验疾风知劲草也。
王霸：末将是问，今邯郸及真定皆叛，我等却困在真定之北，蓟城之西。本当继续北行，但闻刘接在蓟城起兵响应王郎，公其奈何？
刘秀：北边去不得矣，只得南返洛阳，起兵来伐。
次日一早，刘秀遂率余部，狼狈南返。前面将近饶阳，忽然天气陡变，下起雪来。
王霸：将军，今被困于旷野之中，进退失据，又逢风雪交加，饥寒交迫，奈何？
刘秀：生死由命，绝地逢生。所有幕僚更换衣冠，冒充赵汉帝使，直入饶阳城。
众僚奉命而行，急换衣冠，高举赵汉大旗，大摇大摆进入饶阳城中。城门守军见是赵汉天子特使旗号，果然无人敢来拦挡查问。
刘秀心中窃慰，引众人直入馆驿，呼酒叫菜，气势轩昂。
驿吏见此驾势，不敢怠慢，吩咐厨下，好酒好饭伺候，只管流水价端将上来。
刘秀众僚数日来饥寒交迫，此时得以饱食痛饮，心中无不畅快。有个属僚喝得半醉，因呵呵大笑道：“若不是大司马出此暗渡陈仓妙计，我等今夜必冻死旷野也。”
王霸闻此，急使眼色制止，已然不及。又忽闻窗外脚步声响，急离座出门看时，见那驿吏已冲出大门，飞身上马而去。
刘秀警觉，起身喝道：我等身份泄露矣，此处不可久留！
众人听罢，急抢出门去，各自上马，冒雪出城。
等那饶阳驿吏引兵来时，只见漫天飞雪，人影不见，早已追之不及。
暴风雪中，行人断肠。
刘秀率领百余部众，勉强辩明方向，急如丧家之犬，一路逃往信都。
正行之间，忽听前面战马嘶鸣，风雪之中影影绰绰，不知有多少人马拦住去路。
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