臧旻时为扬州刺史，与丹阳太守陈夤联手，打败许昭，歼其部众大半。
许昭集合残部，转战郡县，继续危害百姓。
臧旻进兵征讨，连战三年，终将叛乱平定，抓获许昭父子，杀死数千人，因功升任为匈奴中郎将。复又徵拜议郎，转任长水校尉，其后历任中山、太原太守，所在之处皆有美名。
字幕：朱儁，字公伟，会稽郡上虞县人，出身寒门，以贩缯为家业。
朱儁因父早丧，独自赡养母亲，以好义轻财闻名，颇受乡里敬重。同郡周规受征辟时，曾向公府借钱百万，以整饰衣冠。后家贫不能偿还，朱儁于是以母亲所积缯帛去为周规还债。
朱母因此愤恨，并怪责其子。朱儁却以先贫后富道理安慰，终使母亲息怒。
县长度尚深以为奇，将朱儁推荐给郡守韦毅，于是征召朱儁在郡中任职。后任太守尹端亦甚重其才，用为主薄。
熹平二年，尹端征剿许昭失利，被州刺史举奏，应问斩刑。朱儁潜至京师，花费数百金，买通主持章奏官员，将刺史奏章加以改动，将尹端斩刑改判为输作左校。
尹端见罪过减轻，自是大喜过望，但不知其中缘故，也无从问起。朱儁自京师回来之后，始终不曾将此事对人言及。
代替尹端为会稽太守者乃是徐珪，亦喜朱儁才能及侠义为怀，便举荐其为孝廉，后升任兰陵县令。朱儁有过人才能，任职未久，东海国相又上表推荐。
正好交州群盗并起，州牧、郡守软弱无能，不能禁止。另外交趾梁龙率众万人，与南海太守孔芝一起反叛，朝廷便任命朱儁为交州刺史。
熹平三年，扬州刺史臧旻与丹阳太守陈夤讨伐叛匪许昭，吴郡司马孙坚募兵千余人，助州郡破杀许生父子，立下战功。
字幕：孙坚，字文台，吴郡富春人。
孙氏世代在吴地作官，家在富春，祖坟却在城东。史载孙坚出生之前，孙氏祖坟数有光怪，有五色云气上连于天，蔓延数里远近。
附近之人都去观望，并有父老说道：此非一般景象，孙家恐欲强盛矣。
其母又梦见肠子从腹中拖出，环绕吴地阊门，醒来后甚惧，诉于邻居老太。老妇拍手打腿，啧啧称奇，口中叫道：梦与实反，说不定还是吉兆哉！
孙坚出生，果然容貌不凡。少年时即为县吏，性情宽广豁达；十七岁时，已是武勇过人。
有次随父乘船去钱塘公干，途中碰上海盗胡玉等人，抢掠完商人财物，正在岸上分赃。
商旅行人见此情景，都吓得止步不前，过往船只也不敢向前行驶。
惟有孙坚见之大喜，对父亲说道：此倮强盗可以擒拿，待儿前去。
父亲喝道：彼有数十人众，皆都明火执仗，你只一个少年顽童，岂能为此事耶！
孙坚不答，提刀大步奔向岸边，一面以手向东西指挥，口中呼喝，好像分派部署人众，欲对海盗进行包抄围捕之状。
海盗远远望见，错谓官兵前来缉捕，惊慌失措，扔掉财货四散奔逃。
孙坚犹然不肯罢休，直上前追杀一名海盗而回，其父大惊。孙坚因此声名大振，郡府召其代理校尉。正逢会稽郡人许生与其子许昭在句章兴兵作乱，孙坚便以郡司马身份召募精良勇士，会同州郡官兵协力讨伐，并击溃之。
臧旻向朝廷呈报孙坚功劳，朝廷任命孙坚为盐渎县丞。
闪回结束，镜头转换，字幕滚动：
熹平三年，鲜卑攻掠北地郡，又扰并州边境。北地太守夏育率屠各等族追击，大破鲜卑。
灵帝封河间安王刘利之子刘康为济南王，都于东平，辖东平陵、台县、于陵、土鼓、管县、历城、东朝阳、梁邹、邹平诸县。国传三世，至曹丕代汉为帝，国被废除，复为济南郡。
刘洪字元卓，泰山郡蒙阴县人，东汉鲁王刘兴后裔。出任常山国长史，献上心得之作《七曜术》。汉灵帝下诏，委派太史部官员校验该术。刘洪因是珠算发明者，被后世尊为“算圣”。
曹嵩之子曹操二十岁，经人举荐孝廉，入京都为郎，不久即被任命为洛阳北部尉。
镜头闪回，叙述曹操来历。
字幕：曹操，字孟德，小字阿瞒。年少时便机智警敏，有随机权衡应变能力。任性好侠、放荡不羁，不修品行，不研究学业，故此时人鄙之。
唯有梁国桥玄及南阳何颙见之，谓其不凡。
桥玄对曹操说道：今天下将乱，非命世之才不能济也。能安之者，其在君乎？
何颙亦曾对曹操说道：汉室将亡，安天下者，必此人也！
另有南阳许劭，素以知人着称，也对曹操说：君者，治世之能臣，乱世之奸雄也。
曹操闻而不怒，反而大喜。
曹操自早年之时，就表现出爱好武艺之才能，且博览群书，尤其喜欢兵法。曾抄录古代诸家兵法韬略，还亲笔注释《孙子兵法》，后名为《魏武注孙子》，为其一生军事生涯张本。
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