吴郡南徐，孙权官邸。
华歆闻说出使许都，欣然领命，便请赍表而行。
孙权至此反悔，却又有些不舍。
华歆看透孙权心思，笑道：将军因能遵奉皇帝，方得车骑将军之封。但因赤壁之战，却与曹公结怨，其实便是背叛朝廷。某此去许都，于公深有两便，将军何必犹豫不决？
孙权：不知何谓两便？愿闻其详。
华歆：其一加深天子之宠，其二以释曹公之怨。有此两便，岂不是好？而今江东人才济济，文武皆备；将军留我一个无用之物，何如遣去许都，以为江东喉舌？
孙权闻而大喜：既是如此，一切拜托先生。望在曹公面前，为某多多美言。
豫章士子听说华歆欲进许都，乃聚宾朋好友及昔日同事千余人，都来贺喜，并集资数百金相赠，以为程仪。
华歆来者不拒，暗中却在赠金上一一作了标记，写上某某所赠。
来日临行之前，众亲友在江边摆酒，与华歆饯行。
华歆将赠金全部摆于案上，对众友说道：某本无拒绝诸位馈赠之心，故昨日所赠皆受。但思此次孤车远行，路上盗贼蜂起，所谓匹夫无罪，怀璧其罪，望诸位为某设计周全。若无良策，则请收回高谊，便如同救某性命一般。
众人见此，知其拒礼之心甚决，只好收回各自所赠，复赞叹华歆高尚品德。
华歆与众友宴罢相别，径赴许都来见曹操。
曹操大喜召见：某思见先生久矣。前屡次相请不至，今受孙权之命来使，却是为何？
华歆：名为吴使，实为应丞相之召，前来效命朝廷。某居吴地，若不奉命而私自前来，必为孙权所害。
曹操：则孙权命公来使，究为何事？
华歆：孙权令某来见天子，是为表奏刘备领荆州牧，以汉上九郡大半归之。
曹操大惊：如此鼎足之势已成，某终不能平定天下！那刘备今得荆州，困龙入海，是我大敌也。况复又与孙权结亲同盟，互相表奏！
华歆：天子今在明公掌握，是否准奏，倒不需为难。
程昱忽插言道：他有表奏，丞相岂不更以天子之名敕封，离间其盟？
曹操：此言何意？
程昱：东吴所倚仗者，无非是大都督周瑜以及老将程普。丞相前番表奏周瑜为南郡刺史、领江陵太守，今可更封程普为江夏太守，并派使者赍持印信到江东赐发，命周瑜、程普克期到任。则其二人必与刘备为仇，动用兵马争其封地。我乘其火并而图之，不亦善乎？
曹操大喜赞道：仲德之言，正合孤意。
遂铸印信，遣使送去南徐；又封华歆为议郎，兼司空从事、大理少卿，留在许都。
天子使命到了东吴，周瑜、程普各自拜受职印，并遣部将护送天使还都。
周瑜既领南郡，遂上书吴侯，乞令鲁肃去讨还荆州。
孙权以周瑜书信让鲁肃观看，鲁肃笑道：此虽是曹操离间之计，但某也正想往荆州走上一遭，观看刘皇叔和孔明下步动静。
说罢即调快船三只，率二十名水手，直奔荆州而来。
刘备与孔明在荆州广聚粮草，调练军马，忽闻鲁肃渡江来到，遂迎入府衙，落座献茶。此番未待鲁肃开口，孔明先问：子敬远来，可是为了讨还荆州？
鲁肃惊问：先生何以知之？
孔明笑道：孙仲谋表奏我主为荆州牧，曹操将计就计，却又封周瑜为南郡刺史，程普为江夏太守。此欲令我两家自相吞并，他好于中取事也。此中奥妙，不但子敬晓得，公瑾也自深知。子敬此来非为讨荆州，是来探问我主今后行止罢？
鲁肃大笑：人道孔明多智类妖，果然不虚。那倒省我多此一问，即请明言。
刘备答道：前经赤壁一战，我两家虽胜，但若与曹操抗衡，尚有不能。需进取西川，联巴蜀与吴越之地，据长江以拒曹操，尚保万安。
鲁肃惊问：如此说来，皇叔有进取西川之意耶？
刘备：某在借荆州之时，便有兵进西川之意，但仔细想来，却于情理上有些不妥。
鲁肃：未知有何不妥？
刘备：那刘焉向任冀州刺史，与我同宗。今若取其子刘璋城池，恐被外人唾骂；若要不取，还了荆州，何处安身？事出两难，还望子敬与公瑾为我谋之。
鲁肃听他说得在理，便安慰道：皇叔即为我江东贵客，便是我半个主人，岂敢相逼？不如某回去与周都督商议，皇叔与孔明紧守荆襄，抵住曹操北来之兵，我江东发兵替你去取西川。若是得了西川，便赠予皇叔作为陪嫁，皇叔却交还荆州与我江东。此计若何？
言犹未了，孔明早已鼓掌称善，刘备也转忧为喜，起身施礼相谢。乃盛排筵宴，厚加款待，宾主尽欢。酒宴已毕，礼送鲁肃下船，直到江边拱手而别。
镜头转换。鲁肃未回南徐归报孙权，先到柴桑面见周瑜。
鲁肃入帐，具言借给皇叔荆州使拒曹操，并允替其攻取益州，以为陪嫁之事。
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