曹丕志得意满，即以虚语安抚孙权，然后兴兵西征。乃命夏侯尚、徐晃与降将孟达出兵伐蜀，令与申耽、申仪兄弟里应外合，夹攻刘封，以收复上庸三郡。
镜头闪回，补叙孟达。
孟达自投魏以来，曹操因不知其真心如何，故令在邺城辅佐太子曹丕，不使参与军政。但因孟达容貌颇伟，举止才观俱佳，遂得曹丕器重宠爱。
曹操晚年，渐渐移权于太子，曹丕便表奏孟达为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，由此使其渐掌兵权。
此次出兵攻伐西蜀，曹丕遂以孟达为正将，夏侯尚、徐晃副之，并许得胜之后，即并房陵、上庸、西城三郡为新城，使孟达领新城太守，委以西南重任。
行军长史刘晔甚为鄙薄孟达为人，又恐其得势，阻了孔明北伐之路，遂进谏魏王：孟达乃屡次叛主之徒，怀投机苟得之心，而又恃才好术，一旦得志，岂会对大王感恩怀义？新城与孙、刘接连之地，使其镇守，若有变故，必为国之大患。
曹丕笑不纳其谏，遂点兵三万，令孟达率兵到襄阳，与夏侯尚、徐晃二将会合西进。
闪回结束。孟达既掌兵权，得意洋洋，气势昂昂，祭师出兵，挥师南下。
闻说魏军来攻上庸，早有细作报入成都。
汉中王闻之大惊，即与文武商议：曹操已死，曹丕继位，威逼天子，更甚于其父。东吴孙权背盟，对曹魏拱手称臣，便为逆贼帮凶。孤欲先伐东吴，以报云长之仇；次讨中原，以除乱贼，卿等以为如何？
廖化出班，哭拜于地：关公父子遇害，实刘封不发救兵、孟达举全城军民降魏之故。乞诛此二贼，再讨吴魏。
玄德却道：刘封欺凌孟达，逼其造反投魏是实。若说不发救兵，是因孟达将两万守城之兵带走，使其无兵可派，也是事实，无可深责。今既孟达来攻，便使刘封迎敌可也。胜则将功折罪，败可二罪俱罚。
遂遣使至上庸，令刘封迎敌孟达并生擒之，以报关公之仇。
刘封拜领父王诏命，即整兵秣马，以待孟达，立志将功折罪。
不数日魏兵大至，孟达先到城外扎营。即修书一封，使人赍赴蜀寨，招降刘封。
刘封大怒：此贼先卖刘璋，又卖我父及关二叔，有何颜面来劝降于我？
遂扯书斩使，引军出城搦战。
孟达勃然大怒，领兵出迎，但哪里是刘封对手？战未十合，便即返身败走。刘封乘胜追杀，却被魏将夏侯尚、徐晃赶到，与孟达三军夹攻。
刘封败走上庸城下，喝令开门。太守申耽在敌楼上叫道：某已降了魏国也！
吩咐乱箭射下。刘封只得望房陵而奔，见城上尽插魏旗，申仪已降徐晃。只得引部下百余骑逃回成都，入见汉中王，哭拜于地。
玄德大怒，问孔明如何处置。孔明见法正在侧，却不答言，顺手去案上执笔写道：大王百年之后，以刘封刚烈凌上之性，太子刘禅能制之否？
刘备览书大悟，骂道：非是你欺凌孟达，使其背叛，我弟云长何致于死！
即赐宝剑白绫，令刘封还府自裁。闻听父王如此无情，刘封领命出殿，横剑长叹道：悔不听孟子度之劝，至有今日！
遂在殿外自杀而死。
上庸部将见刘封如此下场，相救不及，即入殿拜见汉中王，将刘封扯书斩使，力敌曹魏三员大将，因申氏兄弟降魏，以致失败之事奏报，为主将刘封鸣冤。（本集完）
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