曹丕处理完家事，又解钱粮之急，因趁刘备新丧，便下诏兴兵五路，来伐西蜀。
文帝诏旨：第一路军，令辽东鲜卑国王轲比能，起羌兵十万，从旱路取西平关。第二路军，请蛮王孟获起兵十万，攻打益州、永昌、牂牁、越巂四郡，以击西川之南。第三路军，遣使入吴修好，许以割地，令孙权起兵十万，攻两川峡口，径取涪城。第四路军，命孟达起上庸兵十万，西攻汉中。第五路军，命大将军曹真提兵十万，由京兆径出阳平关取川。
前四路皆为客军声援，惟此第五路军，乃是主攻人马。
镜头转换，蜀国细作探知魏帝兵发五路，飞马报入成都。
蜀汉自后主刘禅继承大统，只管垂拱而治，凡是一应朝廷选法，钱粮、词讼等事，皆听诸葛丞相裁处，自己不去过问。
孔明上言：故车骑将军张飞之女甚贤，夏侯氏所生，年十七岁，可纳为正宫皇后。
后主准奏纳之。因岳父夏侯渊乃是曹丕族叔，刘禅即为魏文帝表妹夫。
建兴元年秋八月，边报传来：魏文帝调五路大兵，来取西川。
后主听罢大惊，即差近侍赍旨，宣召相父孔明入朝，商议对策。使命去了半日，回报丞相染病不出。后主转慌，遂驱车驾，率领众臣，亲至相府探病。
相府门吏见陛下驾到，慌忙拜伏跪迎。后主不使通报，舍下众臣在外，自己下车步行，独进第三重门，见孔明独倚竹杖，在池边观鱼。
后主不敢轻动，侯立许久，徐徐言道：相父贵体安康否？
孔明回顾，见是后主，忙弃竹杖相迎，扶入内室坐定：陛下何来？
后主：今曹丕分兵五路，犯境甚急，相父缘何不肯出府视事？
孔明：曹魏五路兵至，臣安得不知。兵法之妙，贵在使人不测，岂可将退敌之策议于公堂，泄漏于人？五路之兵，臣已退其四，今只缺退吴之使，臣正苦思，不劳陛下忧心。
后主：如此神奇！可否说与朕听？
孔明：马超素得羌人之心，臣已檄令其紧守西平关，轲比能此一路兵不必忧。南蛮孟获兵犯四郡，臣亦檄遣魏延为疑兵之计退之。孟达与李严曾结生死之交，臣已使李严亲笔修书送与孟达，令其推病不出。曹真引兵犯阳平关，此地易守难功，臣调赵云引军守把关隘，曹真不久自退。又密调关兴、张苞二将，各屯于紧要之处，为各路救应。数处调遣之事，皆不用丞相印信，也无需陛下用玺，故无人知觉。
后主：即不用丞相印信及玉玺，如何调动这许多兵马？
孔明将卧龙令牌自怀中取出，递予后主：休说蜀汉之将，但是天下刘氏宗亲和汉室勋臣故旧，可不奉天子圣旨，不可不奉此牌。若违此牌调遣，天下诸侯皆可诛之。
后主仔细看过，深刻脑中，恭敬奉还孔明：相父即有此物，则我大汉稳如泰山矣。
孔明以卧龙令相试，见刘禅即不惊惧，也不戒备，不由暗吃一惊，不知其是大智若愚，还是丝毫不懂。于是续道：只有东吴这一路兵，颇费思量。孙权是个势利小人，如见四路兵胜，川中危急，必来相攻；若四路不济，犹记曹丕三路侵吴之怨，必不肯出。须用舌辩之士径往东吴，以利害说之。退兵之事，丞相职责所在，何劳陛下圣驾来临？
后主大喜，心明眼亮，问安请辞。孔明亲送出府，见众官环立府门之外，皆怀隐忧。
众官见后主被丞相送出，皆疑惑不定，惟一人详观后主脸色，仰天而笑。
字幕：邓芝，字伯苗，南阳新野人，汉司马邓禹之后，现为户部尚书。
孔明送走后主及众臣，暗令人留住邓芝，请到书院中道：我欲使人往结东吴，须不辱君命。使者之任，非公不可。
邓芝：丞相差遣，敢不从命。但恐才疏智浅，难当此任。
孔明：伯苗不必过谦。我观满朝文武之中，惟公最知我心。吴主孙权脾性，可激而不可劝，公宜志之。此处并有我家书一封，烦公捎给我兄长诸葛瑾，其必能暗中帮忙。
邓芝应允而退。次日孔明奏准后主，便差邓芝为使，往说东吴。
镜头转换，按下西蜀，复说东吴。
自退魏兵之后，吴王拜陆逊为辅国将军，江陵侯，领荆州牧，举国军权皆归陆逊。
张昭、顾雍请改年号，孙权从之，遂改年号为黄武元年。
忽报魏主遣使至，孙权召入，开宣魏帝圣旨：刘备败归白帝城，因使人求救于魏，魏故发兵应之；今起四路大兵取川，东吴可来接应。若得蜀土，各分其半，君无戏言。
孙权领旨，礼送魏使出居馆驿，差人速问计于陆逊。
陆逊回书奏道：魏国诸将皆非诸葛亮敌手。今且应允，探听四路军如何。若四路兵胜，诸葛亮首尾不能救，主上则发兵应之，深为上策；如四路兵败，别作商议。
孙权从之，乃请魏使进殿：谨遵陛下圣旨。奈军需未办，择日便当起程。
魏使回京，报说孙权意存观望，首鼠两端。曹丕大怒，从此愈加不堪孙权为人。此后便从未亲征西蜀，专务征吴，正因极恶孙权朝三暮四、降而复叛。
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