二人对司马懿险恶用心毫无察觉，以为妙计，遂引本部兵马五千，从陇西小路来救武都、阴平，并欲突袭蜀兵之后。
忽哨马来报：阴平、武都已被蜀将打破。前有蜀兵列阵，似是专候我等。
郭、孙二将大惊，急传令退军。忽然一声炮响，山后闪出一枝军马，左有关兴，右有张苞，来势凶猛。尚未接战，后军来报：蜀兵不知从何处而来，截断我军后路！
郭淮、孙礼亡魂皆冒，急回后军。见蜀兵阵中推出一辆四轮小车，蜀汉丞相孔明坐于车上，以羽毛大扇指着二将笑道：司马懿之计，安能瞒得过我？他令人在前邀战，却教你等袭我之后。你二人不早来降，尚欲决战耶？
郭淮、孙礼对视道：他与司马懿商量好的？便是合谋，也不能如此默契，若合符节！
想到此处，孙礼开口竟问：诸葛丞相，你认识我家都督司马懿否？
孔明摇头：只是闻名，未曾见过。
说罢将手一招，发出攻击信号。孙礼愈加惊奇，忽听喊杀连天，王平、姜维引兵当面杀至，关兴、张苞二将从后面杀来。两下夹攻，魏兵大败。
郭淮、孙礼果然机智过人，毫不犹豫，扔下五千军马给孔明，自顾弃马爬山而走。
五千魏军，约有千余乖巧者跟着主将爬山而去，余者全部降了孔明。
郭、孙二人走脱，回见司马懿报说：武都、阴平二郡已失，我二人险些遭俘。
司马懿见二人竟能回来，颇为惊奇，笑道：非你等之罪，是孔明智在我先。你二人可去守把雍、郿二城，我自有破敌之策。
二人拜辞而去，出帐即破口骂道：自有破敌之策？策你奶奶！
司马懿支走二将，移营大进，与张合、戴陵合兵，唤至大帐分付：孔明事必躬亲，今得武都、阴平，则必到此二城以安民心，不在大营之中。你二人可各引一万精兵，抄在蜀兵营后杀将过来；我却引军在前布阵，攻杀进去。两军并力前后夹攻，破敌何难？
如此安排，又似前番诱哄孙礼、郭淮，更无二致。二人受计，引兵而去。
是夜三更时分，戴陵在左，张合在右，各取小路深入蜀兵之后，从蜀兵背后杀来。未到蜀营，却见数百辆草车横塞去路。张合叫道：又是火攻之计！三军速退。
未待传令，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下皆出。
孔明立在山上，冲谷中叫道：戴陵、张合听着！司马懿料我往武都、阴平抚民，故令你二人来劫寨，却中吾计也。还不下马早降，更待何时！
张合大奇道：孔明先生，你莫非认得司马懿？
孔明亦奇道：你魏将甚么毛病，皆如此问我？我与司马懿只是闻名，并不相识。
戴陵叫道：不可能！你二人定是学的一家兵法。若非如此，便是通谋卖我魏军！
言讫纵马挺枪，杀上山来。山上矢石如雨，马不能进。张合拍马舞枪，冲出重围，回头见戴陵困在垓心，又奋勇翻身又杀入，救出戴陵而回。
孔明见张合在万军之中往来自如，乃谓左右：尝闻当年张翼德大战张合，今日见之，方知其有赵子龙之勇。若留下此人，必为蜀中之害。
司马懿刚引兵布成阵势，尚未发动攻击，忽见张合、戴陵狼狈而来，大呼小叫：诸葛亮早就猜着都督心思，在那里等我二人去哩，因此大败而归。
司马懿大惊，暗道：只侯所为何故？两次送到嘴里之肉，却又吐还给我！
他却不知，孔明虽能猜着其计，但手下苦无大将，故两次均使魏将逃脱，也是无可奈何。
孔明大胜，每日令魏延前往魏营挑战。司马懿本打算将四员魏将卖给孔明，只剩自己嫡系，便可引蜀军去夺长安。今见四将均入死地而得出，如何不惊？故此不出迎战。
张合每日亦在帐中揣摸司马懿心思，左思右想，不明其意。
如此两军相持半月有余，旷日持久，蜀军粮草又告不继。
忽然侍中费祎到至，宣读后主诏命：街亭之役，咎由马谡；而相父引愆，深自贬抑。重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双；今岁爱征，郭淮遁走；降集氏、羌，复兴二郡。威震凶暴，功勋显然。方今天下骚扰，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自抑损，非所以光扬洪烈矣。今复君丞相之位，君其勿辞！
孔明听诏，谓费祎道：某国事未成，安可复丞相之职？
费祎劝道：丞相若不受职，不但拂了天子之意，又冷了将士之心。将士若无进取之阶，如何肯奋勇建功？宜且权受。
孔明方才拜受，即留费祎于军营，命为中护军，兼行军司马，打发从人回报后主。
字幕：费祎，字文伟，江夏鄳县人，少时丧父，随族父费伯仁而居。
镜头闪回，叙述费祎来历。原来费伯仁之姑，便是益州牧刘璋之母。刘焉死后，刘璋遣使往荆州迎接费伯仁入蜀，费祎便即随同游学入川。
刘备平定蜀中，费祎留任益州，与汝南人许叔龙、南郡人董允齐名。
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