这一日，父子三人正在厅中闲话，司马昭忽然想起一事，乃对父亲说道：诸曹夏侯，尚有夏侯玄守备雍州等处，乃系曹爽亲族，倘骤然作乱，如何提备？必当妥善处置。
司马懿大悟，即遣使前往雍州，命取征西将军夏侯玄赴洛阳，其职由郭淮代之。时有夏侯玄叔父夏侯霸正在渭南大营，听知此信大惊，便引本部三千兵造反，投汉中来降姜维，先使人入汉中蜀营，持书通报。
姜维闻报，尚不敢相信，令人体访得实，方教夏侯霸入城。
夏侯霸拜见已毕，哭告司马懿屠害曹氏之事。
姜维道：昔微子去周，成万古之名；公能匡扶汉室，无愧古人也。
夏侯霸闻言痛哭道：某安敢比于古人先贤！我家世为魏国宗室皇亲，高祖武皇帝乃某之族叔也。若非司马懿逼迫，免于阖族死无噍类，某安肯背魏以降敌国耶？
姜维逊谢，遂设宴相待，次日引夏侯霸来至成都，入见后主。
后主闻是妻舅来投，遂破例召见，并赐座与谈，君臣尽欢。又问其家族中事，夏侯霸将被司马懿灭族惨状哭诉，后主亦为之叹息。
姜维见后主顾念新亲情，遂乘机奏请即以夏侯霸为向导官，克服中原，重兴汉室：以报陛下之恩，终继丞相之志。
后主闻奏，即问道：终继相父之志，固然是好。然则相父六出祁山，究竟大业未就，壮志未酬，遗恨千古。卿有何策，以复中原？
姜维奏道：“臣久居陇上，深知羌人之心；今若结羌人为援，虽未能克复中原，自陇而西，可断而有也。
后主道：卿既欲伐魏，可尽忠竭力，勿堕我蜀汉锐气，以负朕命。
姜维领敕辞朝，同夏侯霸径到汉中，因道：可遣使去羌人处通盟，后出西平，进雍州。先筑二城于麹山之下，令兵守之，以为掎角之势。我尽发粮草于川口，次第进兵。
夏侯霸领诺，依计筹备。姜维令驿人发檄各处军营，三日之间，镇北将军廖化引军先至。姜维大喜，亲与夏侯霸接出帐外，执其手道：与公一别，五六年矣。当年随丞相同出祁山之时，公意气风发英华正盛，今亦鬓发斑白矣。
廖化笑道：谁说不然？公亦如此。
姜维向廖化介绍夏侯霸，三人进帐叙话。姜维谓夏侯霸道：廖化将军昔从汉寿亭侯关公同守荆州，屡立奇功。至于今日，则为我蜀军元老，魏将无人不知其，可谓闻风丧胆。当年关公斩颜良、诛文丑，过五关，战六将，其勇天下尽知；廖公之勇，魏人知否？
夏侯霸道：廖将军大名，自是如雷贯耳。但未知其详，愿闻雅教。
姜维笑道：延熙元年九月，廖公率兵西征，攻打魏国守善羌侯宕蕈驻守大营，羌侯求救于魏雍州刺史郭淮。郭淮遣广魏郡太守王赟、南安郡太守游奕率兵救援，两军沿东西两面分兵合进，欲夹击廖公。被我蜀军细作探知，廖公便率军突袭其营，游奕大败；王赟率军前来救援，也被廖公乘胜截击，一箭射于马下。后凉州羌胡叛魏来降，廖公随某率军西迎，于成重山筑城留守。则廖公不但抵住郭淮进攻，且助某迎回胡王治无戴等部。
夏侯霸听罢大为拜服，离座致敬，廖化再三逊谢。
当日宴罢，姜维即使廖化重回西凉，会合羌兵，夏侯霸留于中军参赞军机。又令部将李歆往麹山前筑东西二城，以为屯粮进军基地。
蜀兵未出汉中，雍州刺史郭淮已知，产遣副将陈泰引兵五万前往迎之。
陈泰令兵四面围住麹山攻打，又以兵断其汉中粮道。郭淮自引大兵亦到，看了地势，遂令军士掘土堰，切断上流水源。城中无水，李歆军士枯渴。
是夜北风大起，天降大雪，城内蜀兵分粮化雪而食。李歆趁雪杀出重围，匹马来见姜维求救，报说郭淮、陈泰皆至，麹山二城危急。
姜维闻报，问计于夏侯霸：廖化联合羌兵未到，魏兵围困麹山甚急，将军有何高见？
夏侯霸：若等羌兵到，麹山二城皆陷矣。今雍州兵尽来麹山攻打，将军可引兵径往牛头山，抄在雍州之后。郭淮、陈泰必回救雍州，则麹山之围自解。
姜维大喜，于是依从其计，引兵望牛头山而去。
魏营这边，陈泰见李歆杀出城去，乃谓郭淮：李歆今出城求援，姜维料吾大兵皆在麹山，必抄牛头山袭吾之后。将军可引一军去取洮水，断绝蜀兵粮道；末将分兵一半，径往牛头山击之。彼若知粮道已绝，必然自走。
郭淮从之，遂引一军解围而去，暗取洮水。
陈泰引一军径往牛头山来，正遇姜维兵至。于是截住去路，大喝道：姜伯约，尔乃魏之反臣，竟引敌军欲袭吾雍州！我已等候多时了。
挺枪纵马，直取姜维。战不三合，陈泰败走，占住山头据守。
姜维就在牛头山脚下寨，每日令兵搦战，不分胜负。忽报郭淮引一军夺取洮水，断了粮道。姜维大惊，急令夏侯霸先退，自己引兵断后。
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