奉召迎敌的史嵩之时任淮西制置使。
南宋虽然人口众多，但真正能够独当一面军政一把抓的综合性人才很少，而史嵩之就是这样一个综合性人才，他装病回家之后，端平入洛的全子才、赵葵都被降了职，朝廷无人可用，于是理宗下诏史嵩之给我回来，立即赴任淮西制置使。
理宗不是袁绍，史嵩之也不是田丰，不会因为自己劝谏领导后来领导吃了败仗就引来杀身之祸。史嵩之毕竟家里长辈出了两位宰相，虽然名声都不怎么好，但宰相之家就要有宰相的肚量，国家危难时刻就需要为国效力，接到朝廷诏书之后立即走马上任赶赴淮西。
史嵩之去了淮西，蒙古人却先打了京湖。京湖宋军在赵范的带领下一败涂地，连大本营襄阳都丢了，蒙军沿江南下趁势开始攻打江陵（今湖北江陵县）。
襄阳已经丢了，江陵不容有失，史嵩之派孟珙急赴江陵救援。孟珙虽猛，但此次蒙军南下兵力强大，形势依旧危急。
大军压境之下，江陵保卫战并不好打，但就在孟珙出征前，端平三年十一月，此次蒙古中路军统率、窝阔台三子阔出病死。
蒙古的皇子到军中那是实打实的带兵作战的，不会像汉人的皇子一样在军中只是镀个金。阔出的死引发了军心动摇，虽然塔思继续率蒙军进攻，但这支蒙军战斗力已经打了折扣。
阔出之死虽然是蒙军的损失，但却是宋军的利好。孟珙当时驻防在黄州，率大军来到江陵附近后没有急于直接向蒙军发起进攻，而是在长江南岸不断用大船来回摆渡，让士兵们每次上岸都打出不同颜色的旗子，晚上也不停歇，打着火把就在岸边来回奔走。
江陵南靠长江，蒙古人虽然来到了江陵城下，但还没来得及攻城，自然也到不了长江岸边，于是远远看上去宋军似乎不断从长江南岸往北岸行军，每次的旗子还都不一样，夜里也不停在行军，不知道宋军到底有多少兵力。
疑兵之计经不起拖，孟珙很快发起进攻，江陵城外的蒙军毫无斗志，在宋军几次冲击下很快败退，孟珙趁势继续北进。嘉熙元年（公元1237年）开年以后陆续收复德安、枣阳，本想继续进军收复襄阳，淮西告急，蒙军右路军进犯黄州，形势危急还得孟珙前来救援。
原本在淮西方面南宋的战略纵深更深，毕竟已经占据了南京应天府，比起当年宋金边境来已经有了很大的进步。可潮水退去才知道谁在裸泳，蒙古人来了才知道南宋是不是怂包。端平三年十月，口温不花率东路军南下，沿途的宋军望风而逃，蒙古人轻松占领固始、蕲州（今湖北蕲春县）、舒州（今安徽怀宁县）。
有人逃亡就有人坚守，十二月，蒙军进犯真州（今江苏仪征市），遭到守城宋军顽强抵抗，知州邱岳在城墙上架起石炮御敌，又趁蒙军休整时亲自率军劫营，蒙军在真州城下耗了几个月一无所获，只好退兵。
真州打不下来，蒙军又转而进攻光州（今河南潢川县），口温不花与史天泽、张柔几人各领一支蒙军趁夜发起猛攻，光州城守军人少顾住一头顾不住另一头，被蒙军强攻沦陷。
拿下光州后，蒙军又南下进攻复州（今湖北仙桃市），复州城北有个大湖，宋军在湖面上摆了三千艘战船看上去阵容强大，但战船虽多士兵却没几个，史天泽派人摸清楚了宋军的布置，亲自来到前线指挥擂鼓，派敢死队穿越南宋水军直接冲到后方宋军大营，宋军来不及防备全线崩溃，复州城随之沦陷。
光州、复州相继失守，蒙军进抵到黄州。黄州挨着长江，在失守的话蒙军就能顺流而下直接攻打江南，孟珙从鄂州入江率水军南下，恰好在黄州北的长江里遇见蒙军。原来之前史天泽在复州全歼守城宋军后，湖里的三千艘战船全部被蒙军俘获，蒙军就直接把战船开到了长江上打算过江，就在过江途中遭遇了孟珙的水军。
以当时江南宋军拉胯的战斗力，只要这支蒙军全部进入长江，南宋基本上就可以提前关门大吉了。也多亏了孟珙及时赶到，宋军水师上来一顿冲撞把渡江的蒙古人纷纷撞到长江里喂了鱼，蒙军暂缓渡江，宋军趁机向南靠岸与蒙军隔江对峙。
蒙军虽然夺了三千艘战船，但骑兵不习水战，再好再多的战船到了蒙军手里发挥不了作用。孟珙在南岸稍事休整后再次率水军进攻，堵着蒙古人舰队照死里打，蒙军空有战舰玩儿不转，被宋军击沉俘虏上百艘战舰后干脆弃船上岸，绕道黄州城东侧的东堤渡口打算再次渡江。
什么叫名将？名将就是水战也在行陆战也在行。得知蒙军进攻东堤后，孟珙率军上岸追击，在东堤一带与蒙军血战将其击退，又在东堤驻扎一支水师防备蒙军，蒙军从东堤渡江的计划再次破产。
在黄州城外折腾半天没能更进一步，口温不花下令转移，蒙古骑兵最不缺的就是机动性，既然黄州不好打那就改打附近的安丰（今安徽淮南市），没想到安丰守将杜杲是个狠人，率安丰守军坚决抵抗，蒙古人从后方运来了火炮，即投掷出去的不再是实心重物，而是熊熊燃烧的大火球。但杜杲毫不畏惧，亲自上城墙指挥防守，城墙又被火球击中的赶紧组织人灭火，又被砸塌的立即派人修补。
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