同年，蒙古帝国最着名的汉人将领——郭宝玉病逝于贺兰山军营中。
但正所谓长江后浪推前浪，一代新人换旧人。
第一代蒙古元老们的老去使得新一代的蒙古将领们获得了出头的机会，他们开始接连登上历史的舞台。
就在木华黎去世的同年，远在汴京的金宣宗也走到了生命的终点，临死之前留下遗诏命令太子完颜守绪即位，但英王完颜守纯却提前得到了消息，于是赶在太子之前进宫，准备提前夺权。
太子得知这个消息后急忙将东宫卫军调动至东华门街，又将自己麾下的兵马也集中到那里，凑足三万人开始武力逼宫；完颜守纯无奈，只好让出皇位，完颜守绪这才进宫登基，改元正大，是为金哀宗。
与此同时，偏安一隅的西夏国也发生了一件大事，皇帝夏神宗退位，自称太上皇，并将皇位传给了太子李德旺，史称夏献宗。
值得一提的是，西夏太子本来不是李德旺，而是李德任。
不过李德任却认为夏神宗的降蒙攻金政策不对，蒙古比金国的威胁要大，于是多次主张改善金夏关系，联合对蒙。
可此举引起了夏神宗的极度不满，多次在朝中公然批评李德任，于是李德任便萌生了辞掉太子之位，自己出家为僧的想法，夏神宗于是废掉了他的太子之位，但不允许他出家，而是将他幽禁到灵州。
但夏神宗没想到的是，夏献宗即位之后，也推翻了他之前的政策，认为与金国的多年征战让两国精锐尽丧，而蒙古的威胁越来越严重，于是主动遣使去金求和，两国重修盟好，约定为兄弟之国，一同抗击蒙古。
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