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第725章 新增资金从何而来?

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2024年9月27日,星期五。

在超预期利好的刺激下,沪深股市继续上涨,开盘一个小时,成交量便达到了7000亿元,创历史记录。

就在这时,奇怪的事情发生了,上证指数的走势变成了一根直线,纹丝不动,像是被拔了网线一般。

而且,沪市股票无法委托下单,也不能撤单。

这是什么原因呢?

路边社给出了两种解释:

第一种解释是:场外资金潮水般涌入,挤爆了交易系统!

这个说法有可能,但问题是:为什么深市可以正常交易呢?

两个交易所的系统应该是一样的,沪深两市的交易量都在突然增加,而且今天深市的交易量远大于沪市,如果是因为交易量过大而令系统瘫痪,那么也应该是深交所出问题才对。

第二种说法是:股指期货上的大空头爆仓,为了防止327国债事件的发生,因此上交所对股票交易采取了限购政策,避免指数涨幅太大。

这是有可能的,因为股指期货的品种有上证50、沪深300、中证500和中证1000,其主要成分股都在沪市,也就是说决定股指期货走势的主力军都是沪市的权重股,只要上证指数大涨,那么股指期货的空头就吃了大亏,至于深市和创业板则对股指期货影响不大。

今天,上证50指数的涨幅仅有2.9%,而上证50股指期货盘中涨幅超过9%,明显是空头大幅平仓所致。

为什么空头要大幅平仓?

因为爆仓了呗!

据说,al-p-ha对冲策略的私募期指巨亏,濒临爆仓,部分期指空单面临强平,对此,期货空头们称之为:牛灾。

由于沪市不能交易,因此新增资金大量涌入深市和创业板,带动创业板指数大涨10%!创历史最高涨幅。

深市单日成交金额更是高达9654亿,如果沪市今天不出问题的话,那么两市成交总额轻轻松松突破2万亿元!

前几日,成交量还处在4000多亿的地量水平,可如今不过两三天时间,直接冲到2万亿,整个市场最不差的就是钱。

这些钱是从哪里冒出来的呢?

钱金看看国债走势,感觉最开始的增量资金应该来自于国债市场。

因为,周二央行推出了一个创新性的货币工具,名称叫互换便利。

它的流程是这样的:证券公司、基金公司、保险公司可以把自己手里持有的股票抵押给央行,然后央行把手中的国债交给金融公司。

用股票换国债,所以叫互换便利。

那么,金融公司把股票兑换成国债有什么好处呢?

可以在债券市场卖出国债,把债券变成现金,再拿兑换的现金买入股票,而且央行规定:这个钱只能用来投资股票市场。

这几天,在股市大涨之际,国债市场却连续下跌,而且成交量急剧放大,以30年期国债为例,原先每天的成交量只有五六万手,这几天突然增加到14万手,金额1600亿元。

突然放量,说明已经有机构开始质押股票兑换国债,并在国债市场卖出,再用这些钱继续买入股票。

3天时间,国债的交易量合计增加2000亿元,估计这里面有相当多的资金都流入到了股市。

2000亿新增资金入市,带动股市上涨,而股市上涨又吸引了场外资金进场抢筹,使得新增资金接近6000亿元,因此促使沪深股市报复性上涨。

由此可见,机构抵押贷款买股票是本轮行情的关键所在,属于杠杆牛。

这几天涨幅最大的股票是机构重仓股,也间接说明了这一点。

贷款炒股是有风险的,券商和保险公司贷款买股票,亏钱了不用怕,反正有国资兜底;上市公司贷款炒股也不怕,大不了出几个资产重组的利好,或多或少的能忽悠一些韭菜去接盘。

但是,基金公司贷款炒股亏的可是基民的钱,性质可就不一样了。

现在,大部分股票还趴在底部,基金公司加杠杆炒股,拉高自己的重仓股,风险可控,但是,当股市涨到一定程度之后,如果机构又开始踩踏出货,那么杠杆炒股所带来的冲击也是很大的,典型案例就是2015年的大盘连续跌停板。

以前的基金不能加杠杆,虽然亏钱,但是亏不完,风险也不是太大,如今加了一层杠杆,其潜在的风险不可预测,不排除未来会出现基金净值归零的情况。

因此,基民只要保本就应该逢高卖出基金,如果担心踏空行情,完全可以自己买股票,没必要把钱交给别人,让别人去挥霍。

面对股市大涨,钱金不为所动,继续逢高卖出,以5.92元卖出5.65元买入的快意电梯,以8.53元卖出7.95元买入的丰山集团,以5.43元清仓了广百股份。

钱金一点也不担心踏空,因为在资本市场压根就不存在踏空的风险,除股票外还有外汇和期货。

最近,一些种花生、玉米、棉花的农户,一个个怨声载道,说价格便宜,种地不赚钱。

这都是好消息。

因为只有农户亏钱,农产品期货才有机会。

据说,现在新增了几个花生进口国,一月份,会有大量的非洲花生到岸,这些花生价格便宜,自然会砸出一个底部出来。

当花生种植户亏钱的时候,花生期货的机会也就来了。

投资多样化,机会无处不在,怎么可能担心踏空?

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