美东时间8月9日上午,Google公布了公开招股结果:
每股发行价85美元,总共发行5000万股新股,募集资金42.5亿美金;
发行后总股本为2.7亿股,总市值229.5亿美金;
创始股东FVC、拉里.佩奇和谢尔盖.布林合计持有2亿股,上市后锁定期为12个月;
红杉资本、中华网、高盛以及CEO埃里克.施密特分别持有500万股,上市后锁定期为6个月;
8月18日,Google上市交易……
此时已是港岛时间8月9日晚上9点,大浪湾林家庄园,主楼的楼顶露台上,赵蕾、苏芷涵、杨妙、高小慧、依曼卡等人和林向东谈论着Google上市的事。
根据保荐人高盛公司拟定的上市方案,Google原计划以每股116美元,发行6000万股新股。
结果在机构询价过程之中遇冷,最后又调整方案,以每股85美元发行5000万股,募资金额缩水了27亿美金。
红杉、中华网和高盛是2003年参与Pro-IPO融资获得的股权,每股30美元,Google获得了4.5亿美金。
CEO施密特获得了500万股期权,行权价格为每股10美元。
Google上市遇冷,不得不调整募资方案,主要还是美股今年以来走势不佳,纳斯达克指数在一月下旬站上2150点之后便一路下行。
8月6日Google开始公开招股,纳斯达克指数当天大跌近2.5%,跌破了1800点,跌穿了所有均线,完全是一副空头趋势。
苏芷涵感慨道:
“纳斯达克指数在1700点附近应该能够止跌,年底之前可能会再次站上2100点。
“Google上市的时机不好,如果选在今年12月上市,发行价至少能够达到100美元,还可以多卖1000万股。”
林向东笑着摇头:
“芷涵,Google不缺这一二十亿美金,这家公司很快就会变成一头现金奶牛,营收上百亿美金,利润几十亿。
“Google的成长性不是中华网可以比的,Google去年营收有15亿多美金,今年可能会有翻倍增长。
“除了美国市场足够大,Google的海外业务发展也很快,十年之后,Google营收可能会有五六百亿美金,利润上百亿美金,股票市值三四千亿美金。
“Google会受益于互联网创新和全球化,可以不断收购优秀公司壮大自己,因为它是美国公司,可以轻松在全球扩张。
“除了早期的创业阶段,Google以后不会缺钱,现在上市了,有的是办法融资。
“至于美股,纳斯达克指数近几年很难突破3000点,想要跨过2000年的5300点,创出历史新高,可能十年之内都难以实现。
“只有等到移动互联时代,以互联网为核心的科技企业才会迎来又一次创新发展浪潮。
“到时候纳斯达克创出新高水到渠成,距离站上点也为期不远,等纳斯达克突破万点大关,Google可能会有万亿美金市值。”
依曼卡顿时一脸兴奋道:
“老公,Google上市之后有200多亿美金市值,如果将来市值上万亿,股价能涨四五十倍。
“FVC现在的持股比例稀释到35%了,我们可以继续增持,比如增持到40%甚至45%呀。”
林向东想了想,又笑着摇头:
“依曼卡,FVC是Google第一大股东,虽然是家族风投平台,林家始终是华夏家族。
“FVC不仅不能增持Google的股份,过几年还要减持,大概要减持到25%甚至20%左右,这样才不会引来一些美国人的敌对。
“我们可以通过FIM运营的基金买进Google,长期持股,还要通过你、尼姬、碧优、安妮、凯蒂和吉瑟尔长期持股,还有帕利斯、帕特里夏、步兰妮或者里奥。
“或者还有特鲁姆普、希尔顿、哈撒薇等家族的信托基金。
“如果FVC的持股比例减持到20%,你们个人名下和家族信托基金可以持有20%左右的股份,每个人在Google的持股不超过2%。”
依曼卡明白了,赵蕾也笑着道:
“向东这样安排是最合适的,树大招风,FVC不能太显眼了,我们就以个人或家族信托基金分散持股,不显山不露水……”
8月15日,宫泽里绘回家了,一见林向东就扑在他怀里撒娇:
“老公,我准备好了,可以怀上宝宝了。”
林向东摸摸宫泽里绘柔滑水嫩的俏脸,笑呵呵道:
“里绘真漂亮,光彩照人,我们去美国休假,保证让你怀上宝宝。”
8月17日,波音747专机从港岛直飞纽约,林向东带着宫泽里绘去参加Google上市敲钟仪式,同行的还有赵蕾、依曼卡、森田宫子、凌睐遥和FVC执行总裁余新。
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