这就是边境边疆。
虽然环境严酷，但从远古时代开始，人们就通过耕田或放牧家畜来养活中原十分之一左右的人口。
其中，靠近中原的边境伯领边疆伯领，以忽林城为中心，实现了一定程度的繁荣。
古代巴罗德圣王国制定的边境伯的职责，是为了防御住在边境北方的蛮族的进攻而建造的北长城的后方支援和宣传支援。
北长城因腐死者的肆虐而陷落、起火，一切都变了。
现在只有克鲁姆城是抵御北方威胁的最后堡垒。
克鲁姆城的人们因前所未有的异变而胆怯。
在日落之前，他看到了极光，更黑暗的天空中浮现出异样的东西。
那是一个戴着宽帽檐帽、目光锐利的马鲁人的巨大脸膛。
“那是幻影！”
现在的边境伯爵亚伦焦急地叫道。
“笑也是这么想的。”
回答的是玛莎公主。
长长的金发束在一起，身上已经穿上了红色的铠甲。
他发现了北边天空的巨大面孔，立刻来到艾伦的房间报告。
“我知道这是一种魔道，但问题是领民之间的动摇。因为大家都害怕北长城已经废弃，北方的蛮族什么时候会来袭。”
一本正经的艾伦，年轻而有气质的脸上渗出了苦恼的神色。
“难道只能带着所有的百姓渡河吗？”
这时，屋外传来“请稍等”的声音。
听到这话，站在一旁的马莎先喊了一声“老爸！”大叫着跑了过去。
“还不能勉强！”
他那豪杰般的络腮胡上多了些白色的东西，脸颊也消瘦了，从自己的房间走到这里，就喘着粗气。
一只手抓着墙壁，另一只手没有胳膊肘。
因为被恩扎比咬伤，所以自己砍了下来。
玛丽西在女儿的搀扶下进入室内，得到艾伦的允许坐到椅子上。
一坐下，他就自嘲地笑着向艾伦道歉。
“你这样无所事事，也没什么脸面。”
“哪里的话。公主也说过了，还不能太勉强。你要是叫我来，我就会去找你。”
马里西是北方警备军的将军，在形式上是主从主从，独立性很高，对于与父亲同辈的马里西，亚伦有些私淑。
“真是太可怕了，我先说说天空的异变吧。”
“是啊，我想那一定是幻影，到底是谁呢？”
“我也没见过真人，不过看他的样子，应该是东方魔道师吧。”
“哦，果然是这样啊。可是，如果真是这样的话，我就更不明白了。为什么马奥尔和北方有关系呢？”
“不是作为一个国家。北方和马奥尔太远了。不管马奥尔有多么贪婪，首先应该竭尽全力得到加尔曼。现在已经没有闲工夫去干涉人烟稀少的北方了吧。”
“那么，如果有的话，莫非是天鹅绒魔王在背后设局？”
亚伦断定自称圣王的卡鲁斯是魔王，当然，玛丽西和女儿玛莎也没有提出异议。
“有这个可能性吧。要么是魔王本人，要么是他母亲的魔女。不过，我觉得也不是。”
“哦，好像有什么理由，能告诉我吗？”
被一本正经地反问，玛丽西有点不好意思地笑了笑。
“倒也不是什么理由，只是我想起老师说的，第一次看到极光的时候，他说那是‘凶兆兆头’，也就是说，那是发生坏事之前的征兆。”
“原来如此，你说的就是这件事。”
艾伦说到这里，部下跑了过来。
“太可怕了！天上有张大脸在说话！”
在那之前。
被亚伦他们指为是浮在空中的巨大面孔的策划者的二人，也注意到了异常。
正式的使者被杀了，卡鲁斯国王百般刁难，愈说愈决绝地与“荒野亚诺的兄弟”断交，打算承认开战的办公室里，突然出现了一个闪光点。
“咦？”
在卡鲁斯面前，发光的点突然变成一个巨大的球体，膨胀到几乎要顶到天花板的程度，然后啪的一声弹开了，从里面出现了一个银发白金、金发的美熟女。
卡鲁斯看着对方，虽然有点惊讶，但还是露出了笑容。
“老娘！你能直接跳上来真是难得。怎么样？”
但是，多拉的脸色苍白。
“好像有个笨蛋闯进了禁区。”
多拉还不知道，那是自己播下的种子。
卡鲁斯的笑容也消失了，脸色也变了。
“啊？那么……”
“啊，五百年来第一次有人从洞里出来。”
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