刘备向孔明拜请道：“我虽然名微德薄，但是愿意请您不要嫌弃我卑微的身份，出山相助。我愿虚心听取您的教诲。” 孔明回答说：“我长期以来一直过着耕田种地的生活，懒于参与政治，不能接受您的请求。”刘备哭着说：“如果先生不出来相助，那么天下像我这样的凡人怎么办呢！” 说完这话，刘备的泪水沾湿了衣袖，衣襟也打湿了。 诸葛亮见刘备的诚意十分真挚，就说：“将军既然不相弃，愿意效犬马之劳。”刘备大喜，于是命关羽、张飞进去，拜献金银财宝礼物。孔明坚决推辞不接受。刘备说：“这不是聘请大贤的礼物，只是表达我的一片心意罢了。”孔明这才接受了。于是刘备等人在庄园中留宿了一晚。
第二天，诸葛均回来，孔明嘱咐他说：“我受了刘皇叔三次拜访的恩情，不能不出来相助。你要在这里亲自耕种，不要荒废田地。等到我成功之日，再回来隐居。”后人有诗感叹说：“身未升腾思退步，功成应忆去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈原。”又有古风一篇说：“高皇手提三尺雪，芒砀白蛇夜流血；平秦灭楚入咸阳，二百年前几断绝。大哉光武兴洛阳，传至桓灵又崩裂；献帝迁都幸许昌，纷纷四海生豪杰：曹操专权得天时，江东孙氏开鸿业；孤穷玄德走天下，独居新野愁民厄。南阳卧龙有大志，腹内雄兵分正奇；只因徐庶临行语，茅庐三顾心相知。先生尔时年三九，收拾琴书离陇亩；先取荆州后取川，大展经纶补天手；纵横舌上鼓风雷，谈笑胸中换星斗；龙骧虎视安乾坤，万古千秋名不朽！”刘备三人等告别了诸葛均，与孔明一起回到了新野。
刘备把诸葛亮当作老师一样尊敬，吃饭时坐在一起，睡觉时躺在一起，整天一起讨论天下大事。诸葛亮说：“曹操在冀州修建玄武池来训练水军，一定有侵犯江南的意图。可以秘密派人过江去探听虚实。”刘备听从了他的建议，派人前去江东探听消息。
这时孙权自从孙策死后，占据江东，继承父兄基业，广泛招纳贤士，在吴会设立宾馆，命顾雍、张纮招待四方前来的宾客。连年以来，你我相互推荐。当时有会稽人阚泽，字德润；彭城人严畯，字曼才；沛县人薛综，字敬文；汝阳人程秉，字德枢；吴郡人朱桓，字休穆；陆绩，字公纪；吴郡人张温，字惠恕；乌伤人骆统，字公绪；乌程人吾粲，字孔休。这几个人都来到了江东，孙权对他们非常尊敬。又得到了许多良将：汝南人吕蒙，字子明；吴郡人陆逊，字伯言；琅琊人徐盛，字文向；东郡人潘璋，字文珪；庐江人丁奉，字承渊。诸多的文武官员，齐心共同辅佐孙权，由此江东被称为人才济济。
建安七年，曹操打败袁绍后，派使者到江东，命令孙权派儿子入朝随驾。孙权犹豫不决。吴太夫人命周瑜、张昭等人一起商议。张昭说：“曹操想让我们派质子入朝，这是牵制诸侯的办法。但如果不让他去，恐怕他会兴兵攻打江东，形势必然危险。”周瑜说：“将军继承了父兄的遗业，拥有六郡的兵力，兵精粮足，将士肯卖命，有什么逼迫而要把世子送给别人做人质？一旦人质入了朝，就不得不与曹操联合；他们要是有召令来，就不得不前往：这样，就会受制于人了。不如不派，慢慢观察形势，另外想出良策来抵御他们。”吴太夫人说：“周瑜的话是对的。”孙权于是听从了周瑜的话，谢绝了使者，不派儿子入朝。从此曹操有了攻打江东的意图，但当时北方还没有完全安定，没有空闲南下攻打江东。
建安八年十一月，孙权带兵讨伐黄祖，在长江中与黄祖军队交战。黄祖军战败了。孙权的部将凌操乘着轻舟，首先杀入夏口，却被黄祖的部将甘宁一箭射死。凌统的父亲凌操当时年仅十五岁，他奋力抢回父亲的尸体而回。孙权看到风向不利，就收兵回东吴了。
孙权的弟弟孙翊担任了丹阳太守，孙翊生性刚烈，喜好饮酒，醉后常常鞭打士卒。丹阳的督将妫览、郡丞戴员二人，经常有杀孙翊的想法，于是与孙翊的随从边洪结成心腹，共同谋划杀孙翊。当时各位将领和县令都集中在丹阳，孙翊设宴招待他们。孙翊的妻子徐氏长得美丽聪慧，善于卜易，那天卜了一卦，卦象很不好，劝孙翊不要出门会客。孙翊不听，于是与众人大会酒宴。到了晚上，边洪带着刀跟孙翊出了门外，立即抽刀砍死孙翊。妫览、戴员于是将罪过全部推到边洪身上，将他斩首于市。二人乘机掳走孙翊的家资和侍妾。妫览见徐氏很是漂亮，就对她说：“我为你的丈夫报了仇，你应当跟我才是；要是不跟的话就死路一条。”徐氏说：“丈夫刚死不久，不忍心这么快就跟你在一起；可以等到月末，设立祭坛除去了丧服，然后再成亲也不迟。”妫览同意了。徐氏于是秘密召见孙翊的心腹旧将，孙高、傅婴二人入府，哭着告诉他们：“先夫在世时，常说二位将军忠义。现在妫览、戴员二贼，谋杀我的丈夫，把罪责都归于了边洪，还将我家所有家资和侍妾全都分去了。妫览又想强占妾身，妾已经假装答应了，以暂时安抚他的贼心。二位将军可派人星夜报知吴侯，一面设下密计来除掉这两个贼人，雪耻报仇，生死不忘恩情！”说完再次拜谢。孙高、傅婴都哭着说：“我们平日感谢府君的恩遇，现在我们所以不立刻死去的原因，正是为了帮府君复仇。夫人的命令，我们敢不效力！”于是秘密派遣心腹使者前往报知孙权。
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