于是，孟获召集了数千壮丁，往南望去。很快，他们便看到了一股尘头，原来是一支兵马到来，乃是孟获的兄弟孟优，他收拢残兵败将，前来与兄弟报仇。两兄弟抱头痛哭，诉说前因后果。孟优说：“我军屡败，蜀军屡胜，很难抵挡。只能到山阴洞里退避不出。蜀军受不了暑气，自然会撤退的。” 孟获问道：“哪里可以躲避呢？”孟优说：“往西南去，有一处洞穴，名叫秃龙洞。洞主朵思大王，与我关系很好，可以投奔他。”于是，孟获先带着孟优前往秃龙洞，见了洞主朵思大王。朵思大王慌忙率领洞内士兵迎接，孟获进入洞中，礼毕后，向朵思大王诉说前因后果。朵思大王说：“请大王放宽心，如果蜀军来了，我就让他们一个人一匹马都不能回家，还得让他们和诸葛亮一起死在这里！”孟获大喜，向朵思大王请教如何对付蜀军的方法。朵思说：“这个洞里只有两条路：往东北走的路是大王所来的路，地势平坦，土地肥沃，水源甘美，人和马都可以通过；如果把洞口用木头和石头堵住，就算有百万大军也进不来。往西北走的路山高路险，道路狭窄；虽然有小路，但是有很多毒蛇和毒蝎子；黄昏时候，烟雾弥漫，直到午夜才散去，只有未、申、酉三个时辰可以通过；水不能喝，人和马都难以通过。这里还有四个毒泉：一个叫做哑泉，水很甜，人如果喝了，就会失去说话能力，况且活不过十天；二是灭泉，这个水和普通的热水一样，人如果洗澡，皮肤会溃烂，直接见骨死亡；三是黑泉，水看起来有点清澈，人如果沾到身上，手脚会变黑而死亡；四是柔泉，水像冰一样，人如果喝了，喉咙会失去温度，身体柔软无力死亡。这里没有虫鸟，只有汉朝伏波将军曾到过；从那之后，再也没有人来过。现在东北大路被堵住了，大王可以安心住在这个洞里，如果蜀军看到东路被堵住，必然会从西路进来；那里没有水，如果看到这四个泉，定然会喝水，就算是百万大军，也会没有归路。何必动刀兵呢！”孟获非常高兴，用手捂着额头说：“今天终于有了栖身之所！”然后指向北方说：“即便诸葛亮有神机妙算，也难以施展！这四个泉的水足以报复败军之仇了！”从此，孟获和孟优整天和朵思大王宴饮作乐。
再说到孔明，他已经好几天没有看到孟获的军队出现了。于是他下令让大军离开西洱河，向南进发。此时正值六月炎热的天气，非常热。后人有诗咏叹南方的酷热：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！”另外还有诗说：“赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征！”孔明率领大军行进中，忽然有哨马飞奔而来报告：“孟获退回秃龙洞中不出，把洞口的路都堵断了，里面还有兵守卫；山路险峻，无法前进。”孔明请吕凯问询，凯说：“我曾听说这个洞有一条路，但具体情况我不清楚。”蒋琬说：“孟获已经被抓了四次，现在已经失去了勇气，怎么还敢出来呢？而且现在天气太热了，军马都很疲惫，继续进攻也没有任何意义；不如撤退回国。”孔明说：“如果这样做，就是正中孟获的计谋了。我们的军队一撤退，他们一定会趁势追击。我们已经到这里了，怎么可能再回去呢！”于是他命令王平领几百人作为先锋；让新降的蛮兵引路，沿着西北小径前进。在前方发现一泉，人马都非常口渴，争相饮用这里的水。王平发现了去秃龙洞的一条路，随即回去报告孔明。等到回到大营时，他们已经无法说话，只能指着嘴巴。孔明非常惊讶，知道这是中毒了。于是他亲自驾驶小车，带着几十个人前来查看。他们看到了一潭清水，深不见底，水气凉凉的，军士不敢试探。孔明下车，登上高处观看，看到四周都是峰岭，鸟雀都没有声音，他内心非常疑惑。忽然看见远处的山上有一座古庙。孔明攀着藤蔓草丛爬上去，看见石屋里面坐着一个将军的雕像，旁边有一块石碑，上面写着“汉伏波将军马援庙”，因为平定蛮夷的时候，当地的居民为了纪念他，就建了这座庙来祭拜他。孔明再次拜倒在地，说：“我接受先帝的托孤之重，现在奉圣旨前来平定蛮夷。我想等到蛮夷平定之后，再去讨伐魏国，吞并吴国，重建汉室。可是现在士兵们不熟悉地理，误喝了毒水，不能出声。我恳求神灵，念念本朝的恩义，通灵显圣，保佑三军！”祈祷完毕之后，孔明走出庙宇，寻找当地的居民询问情况。他隐约看到有一个老人手扶拐杖朝这边走来，长相很奇怪。孔明请老人进入庙宇，礼节周到地让他坐在石头上。孔明问道：“阁下姓高吗？”老人回答说：“老夫早就听说了大国丞相的名声，今天幸得一见。蛮夷的人们多亏了丞相您的救命之恩，感激不尽。”孔明问起泉水的事情，老人回答说：“军队饮用的水是哑泉的水，喝了以后不能说话，几天之后就会死亡。这个泉水之外，还有三个泉：东南方有一个泉，水非常冷，喝了以后喉咙里没有暖气，身体变得软弱无力而死亡，这个泉叫做柔泉；正南方有一个泉，如果水溅到身上，手脚都会变黑而死亡，这个泉叫做黑泉；西南方有一个泉，水开得像开水一样热，人如果浸泡在里面，皮肤就会脱落而死亡，这个泉叫做灭泉。我们这里的这四个泉，毒气聚集，无药可救，又有很大的烟雾，只有在未、申、酉三个时辰才能往来；其他时辰，都有毒气弥漫，一接触就会死亡。”
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