这一日行至前路，地平线上陡然现出一座大城轮廓，气象恢弘壮阔，青砖城墙高耸入云，城头望楼连绵林立，遥遥便有鼎沸人声裹挟着市井烟火，顺着风势扑面而来。师徒四人催步走近，方看清城门楣上镌着遒劲石刻大字，正是车迟国。
可入了城，眼中所见景象，却让玄奘师徒心头齐齐一沉，暗自心惊。街道虽还算齐整，两旁屋舍却多半透着萧索，路上行人个个面有菜色，步履匆匆，眉眼间满是挥之不去的惶恐与麻木，全无大国都城应有的鲜活气。更扎眼的是，城中道士打扮的人比比皆是，或身披道袍手持拂尘，或腰系法带趾高气扬，往来行走间，凡夫俗子皆是慌忙避让、躬身行礼，半点不敢怠慢；反观佛门寺院，却大多墙倾瓦颓，门庭冷落蛛网密布，好些庙宇的牌匾被换作了道观名号，殿内佛像残破倾颓，金身蒙尘，连香案都歪歪斜斜倒在一旁，看得人满心凄凉。
“怪哉！这车迟国怎地如此重道轻佛，竟将佛门糟践至此？” 玄奘端坐马上，眉头拧得紧紧的，语气满是痛惜。他本是佛门弟子，见此灭佛景象，心中自是万般不豫，连念佛号都带着几分沉重。
寻人细细一问，众人才知其中缘由。原来这车迟国此前连年大旱，赤地千里，庄稼绝收，百姓民不聊生，苦不堪言。三年前，国中忽然来了三位法力高强的 “仙长”，唤作虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙。三位大仙登坛作法，呼风唤雨，竟真个求得甘霖普降，解了举国旱灾。国王感念其恩，当即奉三人为国师，宠信尊崇无比。这三位国师趁机进言，称佛道本就不两立，又说国内和尚皆是无用之辈，只会空耗粮食、蛊惑人心，于国于民毫无益处。国王昏聩，竟全然听信谗言，随即降下旨意：拆毁城内城外所有寺院，强令僧人要么还俗，要么归入道观为道士奴役，稍有不从者，便抓去边关服苦役、做苦力。这三年下来，车迟国道教大兴，香火鼎盛，佛门却几近绝迹，僧众更是沦为最卑贱的苦役。
正说着，前方街道忽然一阵骚动，凄厉的哭喊声夹杂着呵斥声骤然传来。众人抬眼望去，只见一队如狼似虎的官兵手持棍棒，押解着十几个衣衫褴褛的光头和尚走来 —— 和尚们皆受了戒，却被粗麻绳一串串捆着，像驱赶牲口般被推搡拖拽，脚步踉跄。他们个个面黄肌瘦，身上新旧伤痕交错，有的被打得跛了脚，有的肩头渗着血，一双双眼睛里没了半分神采，只剩沉沉的绝望。
玄奘看得心头火起，慈悲悲悯与同门之谊在胸中交织翻涌，气得浑身微颤，当即就要翻身下马上前质问。孙悟空眼疾手快，一把拉住他的衣袖，低声急劝：“师父稍安勿躁！你看这城中道士气焰滔天，那三个什么大仙想来也有些道行，深浅还未摸清。咱们先寻处落脚，把底细打听透彻了再作计较。”
玄奘强按心头怒焰，沉沉点头。师徒四人四下寻摸，终是找到一座尚未完全封毁的破败小庙，只剩一位老迈僧人守着残殿。老僧见是远道而来的佛门同道，顿时悲喜交加，连忙迎入，凑了些粗茶淡饭待客。席间说起三位国师的恶行，老僧便打开了话匣子，一桩桩一件件细细道来，说到痛处，忍不住老泪纵横，哽咽难平。
“那虎力、鹿力、羊力三个妖道，哪里是什么仙长！他们不光这般迫害我佛门弟子，还在宫里哄得国王团团转，把持朝政，专权跋扈得很！虽说能为车迟国求来雨水，可那法子定不是正道 —— 每次登坛求雨，都要献祭童男童女，真是伤天害理的勾当！奈何国王被他们迷了心窍，百姓们怕遭祸事，也只能敢怒不敢言啊！” 老僧捶着胸口泣道。
孙悟空听得双目圆睁，金睛里寒光骤闪，冷笑一声：“求雨还要用童男童女献祭？哼，果然是些旁门左道的邪祟！老和尚，你可知他们平日里在哪施法？道场又设在哪里？”
老僧抹了把眼泪答道：“就在城西的三清观！那观宇修得富丽堂皇，比王宫还要气派几分，平日里香火鼎盛得很，他们三个妖道便在观中修炼，日日受百官百姓供奉。”
是夜，月黑风高，夜色沉沉。孙悟空安顿好玄奘，沉声说道：“师父，你且在庙中安心歇息。八戒、沙僧，你二人好生看护师父，莫让旁人惊扰。俺老孙去那三清观走一遭，探探底细，看看这三个妖道到底有几斤几两，耍的是什么鬼把戏。”
猪八戒嘟囔：“又去探路……猴哥，这次可别又惹一身骚回来。”
孙悟空不理他们，化作一阵清风，出了小庙，直奔城西三清观。这道观果然修建得气象非凡，殿宇巍峨，灯火通明，虽已是深夜，仍有道士往来巡守。观中最高处一座大殿，供奉三清，此刻殿内烛火摇曳，似有人声。
孙悟空变作一只蝙蝠，倒挂在殿檐下，向内窥视。只见殿中三个道人，正在饮酒谈笑。上首一个，面如蓝靛，发似朱砂，巨口獠牙，眼若铜铃，身材魁梧，正是虎力大仙。左边一个，面容狭长，三缕长须，眼带狡黠，是鹿力大仙。右边一个，白面无须，头生双角（已施法隐去大半，但孙悟空看得分明），眼神阴冷，自是羊力大仙。
三人推杯换盏，意气风发。虎力大仙声如洪钟：“二位贤弟，如今这车迟国，已是我等囊中之物！国王昏聩，百姓愚昧，正好供我等享用香火，修炼神通！待我等神功大成，便是离开此地去往更大天地之时！”
鹿力大仙捻须笑道：“大哥所言极是。只是近日听闻有东土取经的和尚路过，恐生事端。”
羊力大仙冷哼：“几个行脚僧，有何可惧？若是识相，滚过去便罢；若敢多事，正好拿来祭旗，也让那些不肯屈服的秃驴看看下场！”
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