第667章 确定发行价
次日，梅林跟着杨帆离开湾区别墅，一起前往一家高级会所，去参加摩根举办的私密午宴。
摩根过来的人是老朋友菲鲁特·古雷斯，上次摩根达成在QQ米国公司入股，就是这位投资VP和杨帆谈下来的。也正是靠着这一笔出色的投资表现，菲鲁特·古雷斯成为了摩根投行的合伙人。
高盛的来人更是老朋友，是马丁·路易斯。当年杨帆还在折腾校内网时他就慧眼识珠跑来投资杨帆。这位算是安东尼·所罗门总裁的铁杆心腹，而安东尼·所罗门先生现在已经是雷头·布什总统执政团队的财政部长了，真正的是大权在握。
这次之所以举办这场高端的私密午宴，是摩根的杰米·戴蒙总裁特别交代下来的。克莱恩杨不同于一般的公司创始人，杰米再三叮嘱菲鲁特一定要处好私人关系。
和杨帆打过交道的投资人都做过功课，他们清楚的了解一条中国人做生意的原则，那就是买卖不成仁义在，先处关系再谈生意。
这一顿饭吃的很尽兴，两位合伙人都是没口子的夸杨帆，从米国创业一直夸到了杨帆登上时代周刊封面人物。这两人的默契程度，杨帆简直想把他们送去德云社学相声了。当然，能让老米变着花样的恭维自己，杨帆即便是有着国人谦逊的内涵，但依然是感觉倍儿爽。
当然，在老米的面前，该张扬还是要张扬，毕竟霸道才是老米心中的强者之姿。
酒宴过后，四人便在一间雅室中正式展开了上市前的谈判。
摩根和高盛虽然是投资方，但是他们已经掌握了QQ米国公司25%和15%的B股，在利益上天然与杨帆是一致的，所以在讨论最核心的股票发行价时，三方的目标都是如何想办法把发行价捧高。
当然在股票行销方面，虽然杨帆早早就说了西海岸科技作为主行销商，但摩根和高盛在这方面都是实力强大，所以在行销比例方面的诉求都很强烈，希望能拿到更多一些的比例来让他们去发行。
按照摩根入股时，15亿美元占股25%B股的价格计算，杨帆的的A股与B股按1：2的比例折算，QQ公司的当时市值估值就达到了81亿美元。那么现在公司上市，发行价又应该定多少合适？
针对这几个问题，四人在一番商议之后拿出了一个较为统一的意见。这次QQ米国公司上市发行股票的总股本定在10亿股，IPO将拿出20%的股份进行发行，各家股东的股票数量等比例减少20%。股权结构依然是启航网络持有A股，其它股东为B股。
在一番核算后，启航持股28%，J.P.摩根公司持股20%，谷歌公司持股13.36%，高盛持股12%，奈飞公司持股6.64%，各家拿出来的这20%就为流通股。
而按照实际投票权的比例计算，启航拥有41.1%的投票权，J.P.摩根公司为14.7%，谷歌公司持股9.8%，高盛持股8.8%，奈飞公司持股4.9%的B股。其它流通股合计为14.7%。
只要杨帆还实际掌握着谷歌公司，QQ米国公司就会牢牢掌握在他手中。
杨帆通过黑森林、西海岸科技和QQ公司的股份分散控制着谷歌59.5%的股份。除了史密斯外，外人并不知道。而杨帆通过西海岸科技和QQ公司持有奈飞公司49.95%的比例就是不什么秘密了。
但奈飞只有4.9%的话语权，大股东依然还是哈斯廷斯，所以摩根和高盛对这个控股比例还是很满意的。杨帆依然是最大股东，但却做不到一手遮天，这就让大家投资的很放心。
对上市公司市值经过各家的精算师团队计算，认可的差距不大，都在420亿到450亿之间。由于各家的利益一致，所以在定发行价的时候自然就浮高了一些，每股股价定价48美元，总市值480亿。
这次发行一共20%流通股份，也就是2亿股，价值96亿美元。而杨帆提出的融资目标是刨除发行费用后，至少筹集90亿美金用于QQ米国公司的发展。
而在行销比例分配上，杨帆最终决定拿出10平均分给摩根和高盛，每家实际拿到5000万股发行股票，价值24亿美元。即便是两家的发行费用已经给到了行业最低线，但这笔发行买卖还是能够带给两家投行带来至少1亿美元以上的利润。
而投资增值的财富才是两家真正的收获。
如果QQ米国公司按照48美元发行价成功上市，那么摩根当初的15亿投资立即就会暴涨到96亿，相当于一年时间翻了6倍。而高盛虽然是溢价从芝加哥财团拿到的股票，但最终的结果依然是翻了4.5倍，大赚特赚。
下午谈定了价格，杨帆笑眯眯给两位投行合伙人透露了他给大家准备的彩蛋。那就是QQ米国打算在6月上线QQ网票系统的计划，时间节点定在了6月29号，如果一切顺利，QQ网票系统一定能够赋予QQ更多的想象空间。
这章没有结束，请点击下一页继续阅读！
喜欢重生九二之扬帆远航请大家收藏：(m.2yq.org)重生九二之扬帆远航爱言情更新速度全网最快。