关云长殒命之后，魂魄漂泊无依，游荡世间，整日里高呼还我头来，在玉泉山遇普净老和尚，得他点化，顿悟了前尘。
索了吕蒙之命后，一点真灵，径往天界而去，在南天门外盘旋了一圈，径自投向了高上神霄，应元雷府去了。
雷府内，一尊大神正自闭目打坐，一点灵光飞来，没入其眉心之中，大神瞬间睁开了双眼，一道雷光闪过，照亮了面容。
只见他，身长九尺，髯长二尺，面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼、眉卧蚕，相貌堂堂，威风凛凛，一旁兵器架上，竖立着青龙偃月宝刀。
正是雷部三十六元帅之关元帅，一灵真性往下界投胎，历劫归来。
长出了一口气，关元帅叹道：
“果然红尘厉害，走了一遭才明白生灵何苦，我辈神仙之责，当救拔众生是也。”
说罢，发书幽冥，调了关平，周仓之魂，上天任职，随侍左右，陪他一同享受香火，后因盐池斩龙有功，被封了义勇武安王，有了升赏。
却说人间，自殒了关羽，不久之后曹操命终，曹丕篡了帝位，刘备整军，欲伐东吴，不料又折了张飞，气急之下用兵，被陆逊火烧连营，射死黄忠，急火攻心，崩于白帝城。
自此三国英豪，已去大半，天下大势趋于统一。
然此前，早有李律在青城山中掐指暗算，知是时机以至，吩咐聂云升于顶峰芭蕉树下，摆下法坛。
坛上供奉三清三境三宝天尊圣位，焚香燃烛，明灯净水，宝镜鲜花，时新五果，令牌令旗，一应法器。
李律亲往天界，从南天门入，至北天门止，自入北极驱邪院寻了佑圣元帅，借来了他的真武皂雕旗。
回到山上，将旗摆在法坛上，换上了天仙洞衣，一身紫袍，戴上清芙蓉冠，手持白玉朝简，李律威仪十足，端然的高功法师，大罗天仙。
夜间登上法坛，亲手拈香礼拜后，李律右手拿起桃木剑，左手执净水，步罡踏斗，作起法来。
只见他剑指东方，巍巍不动，口中秘咒，念的快疾，教人听不真切。
只见随他秘祝，东方天际，风起云涌，元气之海翻腾不息，李律使剑拨动人道气数，一时不知惊动了多少大神通者。
站在坛上，李律身与道合，感到有人测算天机，即取了真武皂雕旗，望空一抛，宝旗见风就长，须臾间将整个天空遮了去，掩盖了天数，教人测算不到。
漫天繁星陡然失去了踪影，李律含了一口水，往空噀去，天上即刻下起了大雨。
正是这一场大雨，人间魏国一处人家降生了一个男孩，这男孩颇有神异，生来力大无穷，十岁能抬起石磨，即长，年十三，力降山中猛虎，时人甚异之。
因家贫难以度日，乃从军，初征蜀汉，因功升赏，随军多年，武艺见长，百战而才胜，未尝一败，名闻与帝耳，帝曰：
“此万人敌也，收上赏，升大将军。”
将军姓邓，名艾，字士载，义阳棘阳人，魏大将也，因姜维数伐曹魏，魏军不敌，乃受命以战姜维，甫一交兵，用计退了姜维。
上书魏主，魏主大喜，乃封艾为安西将军，假节，领护东羌校尉，同陈泰屯兵于雍、凉等处。
时姜维屯于钟提，魏兵屯于狄道城外，是夜，邓艾算定姜维军事，排演了军阵，以待姜维。
次日，维自领前部，令众将随后而进，于是蜀兵尽离钟提，杀奔祁山来。
哨马报说魏兵已先在祁山立下九个寨栅，维不信，引数骑凭高望之，果见祁山九寨势如长蛇，首尾相顾。
维回顾左右曰：“此寨形势绝妙，止吾师诸葛丞相能之；今观邓艾所为，不在吾师之下。”
遂回本寨，令众等虚张旗号，据此谷口下寨；每日令百余骑出哨，每出哨一回，换一番衣甲、旗号、按青、黄、赤、白、黑五方旗帜相换。
自家却提大兵偷出董亭，径袭南安去也。
邓艾知蜀兵出祁山，早与陈泰下寨准备；见蜀兵连日不来搦战，一日五番哨马出寨，或十里或十五里而回。
艾凭高望毕，慌入帐与陈泰曰：“姜维不在此间，必取董亭袭南安去了。”
于是急分兵布阵，各自行动，令子邓忠，与帐前校尉师纂，各引五千兵，先去段谷埋伏，偃旗息鼓，以待蜀兵。
姜维从董亭望南安而来，至武城山前，忽然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，旌旗遍竖，皆是魏兵。
中央风飘起一黄旗，大书邓艾字样，蜀兵大惊。，山上数处精兵杀下，势不可当，前军大败。
有道是，兵败如山倒，料敌不及能奈何，一场鏖战，杀得蜀军丢盔卸甲，蜀中将士多有阵亡者，皆归罪于姜维。
维照武侯街亭旧例，乃上表自贬为后将军，行大将军事。
邓艾大胜，报书魏主，自家领兵西进，与姜维斗阵一场，不料姜维尽得诸葛武侯之真传，罗列八阵，斗败了邓艾。
艾避战不出，乃使人径到成都结连黄皓，布散流言，说姜维怨望天子，不久投魏。
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