蒙军进城劫掠，凡男子皆杀，凡妇人皆淫，凡幼儿皆纵马践踏。秦王府拒开府门请降，被蒙军强行攻破，灭秦王府满门，王妃以下妇人皆戏至死，死而戏。
朱正色自灭满门，三尺白绫报君王。叶梦熊彻底摆了，着官袍端坐总督府中，被执，不屈裹尸马踏而死沉渭河。
长安遭三日浩劫，十万人口存着700妇人焉.........
延绥这一路，杜松收到叶梦熊军令前已侦知蒙军大举南下，急忙调集镇内诸堡兵马及内附蒙人1万2000众救援宁夏。军行花马池获悉宁夏陷落，判断蒙军在往关中前进，便与宁夏后卫兵马合兵一处南下庆阳，途中杀死杀伤大批蒙军后备兵马，缴获不少牛羊马匹。至宁州时方知长安陷落，撤归本镇却有僧格率蒙军7万步骑星夜追来，杜松置之死地而后生，率军抢先占据要地列阵，与僧格在九龙川鏖战八日，大破僧格斩首近万，退归延绥。
杜松归镇未做稍歇，向北向西依托边墙堡寨，向南依托横山，分派兵将固守，短暂控制延绥、府谷、神木、定边、花马池这一狭长边关地带。诸将公推杜松为延绥提督，杜松官升一级振奋人心，但缺少粮食，缺少医药，勉力支撑。俺答念及杜松勇猛招降，杜松斩杀蒙古使者萧文奎。
七月俺答汗改长安为大都，重建大元。同月自元大都出兵，亲征杜松。
元军集中12万大军全面猛攻，僧格率军5万进攻花马池，明军为保花马池食盐供应全力守备，7000人血拼僧格。九龙川之战僧格领教到杜松军的厉害，故而充分发挥优势兵力不疾不徐的攻坚，两个月里逐一拔掉花马池外围的三山堡、盐场堡、长城关、柳扬堡、安定堡、永清堡、高平堡、天池寨，彻底孤立花马池城。明军死守城郭，然缺粮乏水坚持不住，终至城破军灭，花马池总兵张国柱以下全员战死。
另一边俺答出米脂直取银州关，杜松东拼西凑出8500人迎击元军，两军厮杀二十几日杀得元军损兵折将近万，打得俺答汗病情反复哇哇吐血。这时降将刘东旸提议分兵一路走白洛城攻龙州城，直取延绥断杜松归路，俺答汗拨给刘东旸五千精兵去做。刘东旸本为明军边将，对上明军甚是熟稔，诈取龙州城、清平堡、威武堡，杜松后方空虚让刘东旸得以横扫堡寨，进逼归德堡卡断明军退路。
杜松获知退路被断，部下人心惶惶，被迫弃银州关退守延绥城。元军南北夹击杜松，杜松损兵数千，折府谷总兵王宣、横山参将赵麟以下军官数十人，杀伤元军万余兵将突围。
元军主力包围延绥城不断攻陷各处堡寨，内附的蒙古人见明军大势已去，争先恐后脱离杜松归降元军。观望战局的回部首领明安等人见杜松都败了，也都加入元军一方。
元军重兵围攻延绥城，跟攻宁夏城一样不能克，死伤无数元军围而不攻，杜松粮尽食人势死不降。俺答等不及调来大炮，轰开缺口进攻，于10月18日破城。
延绥镇宣告覆灭。
西北四镇亡三，甘肃镇状况令人惋惜。青海土默特进攻西宁、碾伯、庄浪，初时取得一定进展，但随着甘肃镇反击，仅是孛拜一军就把青海土默特打得惨败。甘肃镇明军该有作为，然而总兵郑印八十高龄骤然病逝，甘肃镇霎那间群龙无首，各参将自行其是。
孛拜有意当总兵官，熟料甘州参将张惟忠抢先一步公推为总兵，又遭镇番卫指挥使党鑫、凉州卫指挥使石继芳的嘲弄，孛拜一怒之下起兵攻杀二将，据城叛明。甘肃镇明军很久没见着军饷了，新总兵上任下面人要饷，甘肃总兵没钱，下达集结令打蒙古人，这可惹恼了千户刘东旸、土文秀、许朝、周国柱几人，当兵吃粮，按年欠工资还要我们卖命？于是袭杀长官占据城池扯旗造反。
甘肃参将夏侍远自山丹卫出兵，联络土司、归化蒙古人一起上，6000步骑大破刘东旸等叛军，斩杀叛将周国柱。刘东旸等逃亡凉州汇合孛拜军，反杀夏侍远所部人马，斩杀夏侍远吞并军队，众达1万7000人，向甘州进军。
孛拜来势汹汹，张惟忠兵力不足，向吐鲁番汗王借兵1万5000人，可惜援军未至张惟忠7000兵马不敌孛拜大军，丢失甘州败走肃州。张惟忠坚守待援，等来援军反败为胜，击败孛拜夺回甘州；孛拜见状你摇人我也摇人，以西宁、碾伯、庄浪湟中地请得青海土默特8000人助战，再败张惟忠攻破甘州城。
张惟忠败回肃州，重整旗鼓准备夺回甘州，不曾想来援吐鲁番军见河西乱成一锅粥，甘肃明军自相残杀，张惟忠部队死伤殆尽，天险屏障的嘉峪关已被明军自己打开，前方一片坦途。当即恶向胆边生，袭击全歼盟友，斩杀张惟忠占据肃州，然后打开嘉峪关，吐鲁番国全师涌入，大败孛拜军被逼到凉州城。
此时已经是五月末六月初，孛拜穷途末路，河西蒙汉诸将遂向俺答汗投降。俺答汗不允许吐鲁番小国来与自己分享胜利果实，挥师西进先屠兰州灭肃王满门，收拾临洮府进军凉州。吐鲁番军队不是蒙古人对手，先败凉州，再败永昌卫，三败红崖堡，四丢嘉峪关，被驱逐出河西，举国军队遭受毁灭性打击，不久国灭。
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