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第236章 股票市场目前能炒的就只剩概念了

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股票市场目前能炒的就只剩概念了

周四调整之后,周五题材股反击,但周期股依然弱势下跌,这是怎么啦?上周末,我还认为个别周期品种可以关注了,现在看来,时机还要等等。

从时间窗口上来说,11月到明年3月份都是一段难得的多头时间窗口,每年这个时候主力也会借这个时间段赚点吃饭钱,所以,有了吃饭行情的说法。从近期实盘来看,今年的情况可能会复杂很多,因为这个时间窗口遇到了前面很少遇到的弱势经济周期。的弱周期体现在哪?

首先是房事方面的,这个有数据体现,比较明显的,这个方面也是资金的一大顾忌。房子的需求在下降,整体上价格也在下降趋势中,这是一个弱势周期中,而且,这个周期还有多长?会发生什么事?这些都具有很多不确定性。

其次是制造业方面。在工业制造方面,部分科技新兴产业的需求还可以,但由于整体经济环境欠佳,大多行业都受到影响,大的企业还可以应对,小一点的企业连生存都成问题。周五不是有一则关于“深圳全威铜业科技公司停产放假2个月”的消息吗?这可是一家上游原材料的公司,它的停产放假说明下游需求的严重不足,这是一个产业链的问题,是终端需求的问题,但需求又跟工作、收入有关,这是一个循环。

第三是服务业方面。这个方面所面临的问题同样是需求不足的问题,归根结底还是人们口袋中的钱的问题。由于人们可支配的钱少了,整体收入也少了,消费也相应地降级了。原来有钱的时候逛商场是看贵的买,出去旅游大包小包的往回拖,现在呀,去了商场就关注有没有打折降价的东西,便宜又实用的就最好,去旅游嘛,能省即省。这是一代人消费观念的一大转变,这个不是一下子的事,很可能会维持相当长的时间,所以,高端奢侈品消费可能会受打击,相反,实用性的消费流行。

一句话,经济弱周期过程中,需求不足影响整个产业链各个环节,股票市场目前能炒的就只剩概念了。在股票市场中,概念炒作就是浑水摸鱼,就看谁能捞了一把,谁被捉到了。

进入11月,多家外资机构调高今明两年中国GDP增速,高盛、富达等外资纷纷看多中国股市。纷纷上调中国经济增长预期之后,维持对A股增持立场。

日前统计局公布的数据显示,中国前三季度GDP同比增长5.2%。前三季度中国经济运行情况公布后,国际货币基金组织(IMF)将今明两年中国经济增长预期分别上调至5.4%和4.6%,较10月预测值均上调了0.4个百分点。多家外资机构也纷纷上调中国经济增长预期。

德意志银行称,第三季度中国GDP同比增长4.9%,高于预期。德意志银行将中国第四季度GDP增长预测由5%上调至5.3%,将2023年全年增长预测由5.1%上调至5.2%。预计在未来数月内,中国或将有更多刺激房地产需求的政策出台。

瑞银亚洲表示,三季度经济增长动能强于预期,将2023年实际GDP增长预测从4.8%上调至5.2%。摩根大通表示,将2023年中国GDP增长预测从之前的5%上调至5.2%。从全球来看,这仍是非常不错的增速。高盛中国预计,2024年中国实际GDP增速将达到4.8%,比IMF的预测值更高。

除了看好中国经济发展前景,部分外资机构还唱多中国资产。高盛发布2024中国宏观经济展望及股票市场策略报告。高盛预计,MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%,维持对A股的增持立场。展望四季度,摩根资产称,随着去库存周期进入后半段、四季度经济边际复苏,A股整体盈利有望进一步增长,结构性机会凸显。拉长周期看,在复苏主线之外,人工智能、半导体、生物医药等高端制造、技术创新依然是值得长期关注的方向。

施罗德基金表示,中国市场是一个值得长期和耐心耕耘的市场。目前A股整体估值处在历史低位,市场已经较为安全。从中长期的角度来说,看好与经济转型相关的技术升级和消费升级方向。

伴随着上市公司三季报结束披露,代表外资“聪明钱”的QFII机构的持仓布局数据进一步显示,尽管三季度A股震荡较大,但QFII机构仍现身805家公司前十大流通股东名单,整体持仓市值达1460.53亿元。

短期看,做空怕突然到来的利好,做多机会难找,时机难把握,个人觉得,如果你有一双识别机会的眼睛,那绝对不能错过,因为结构性行情一直都有,没有的话,别盲目出手,等待你能看懂的机会到来未必是坏事,下周考验多多。

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