慕容垂不准，于是释放了贺纳，归还了他所有百姓和财物，封贺纳为善王，管理贺兰部所有事物。
这样贺兰部成了后燕的势力范围，拓跋珪惹不起慕容垂，贺兰部就搁置了。
慕容垂既拉拢住拓跋珪，又用贺兰部牵制住了拓跋珪。
后燕和北魏的关系处于一种玄妙的关系。
拓跋珪心中一团怒火无处发泄，只好把目光看向了东部的库莫奚部。
奚王莫回诓了拓跋珪数万头牛羊，现在他像没事人一样晒太阳，拓跋珪派使节向库莫奚部讨要说法。
奚王迫于北魏的压力，让儿子莫离到北魏答辩。然后另派一路人马向慕容垂求救。
莫离带着五大魔王来到王城，拓跋珪在“德政殿”接见莫离。
“莫离，库莫奚是欺我北魏无人，屡次敷衍于我，是什么居心？”
“可汗，库莫奚部是大汗的臣民，随时听从可汗诏命！”
“狡辩！莫离。本可汗信守承诺，援助你们数万头牛羊，为何你们按兵不动？”
“可汗，我们按照您的命令，立刻整备军马，不敢怠慢。只是我们受灾严重，没有凑够军马，才显得敷衍怠慢。请大汗明察！”
“巧舌如簧，莫离。这样吧，你就待在王城，等到收服贺兰部，你再回去。我会派人告知奚王莫回的！”
“可汗，我不服！你口口声声说厚待我们库莫奚部，我堂堂奚族世子向你们求婚华阴公主，您却推三阻四，你看得起我们奚族吗？现在还无故囚禁我？还有天理吗？”
“公道自在人心！你不用喊冤。你还是奚王世子，不过是在这里多住几天。我不会害你性命！等到和你父王收服贺兰部后，送你回去，给你完婚。”
“可汗，我不服！咱们用草原上的办法，我输了就呆在这里！我赢了就回去，任何人不得拦阻。您敢不敢？”
“好！你说怎么比！”
“咱们都出五个人，五打三胜，就算胜利。”
“莫离，不怕你耍花招！你跑不了。”
“可汗，你要说话算话。我们库莫奚部只服从强者！”
莫离和身后的五大魔王商量对策，决定出战顺序。
莫离的五大魔王都是奚族的勇士，他们分别是五灵魔王米信，大力魔王奚金，神牛魔王库司隶，赛风魔王萨麦，海贼魔王苏芝鲁。
他们几个都是库莫奚部的战神，凶猛暴悍，以一当十的勇士。
拓跋珪知道库莫奚部是野性难驯，如果不打掉他的嚣张气焰，是很难收服的。
拓跋珪和拓跋诸王商议，从羽林和虎贲中选出五位勇士，一定要挫败库莫奚的锐气。
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