话分两头，这条化蛇精早已得知禹王来治水，但却打算分走它的水源，这似乎不太合适。它率领了成千上万的化蛇，各自手持兵器，在伊河水上展现神通。禹王想要将水壅塞不通的地方开拓通畅，但是化蛇精却制造起波浪，使人无法疏通。禹王说：“这一定是水里的妖怪。”他下令让江婔和江妃两人去捉拿化蛇精。江婔手持刀，江妃手持戟，冲入水中。正在这时，化蛇精的头领出现了，果然遍体镶嵌着五彩宝石的饰品。江婔大声喝道：“妖蛇快退开，否则你将遭受被分尸的惨祸。”化蛇王大声回应，然后轮起戟与江婔交战。他们交战了两个时辰，化蛇王与两人力战不过，渐渐感到体力不支，于是便躲入了伊水洞中藏匿。二江上岸后将情况报告给了禹王。禹王说道：“这只不过是个小怪物罢了，让我们看看它还有些什么本事。”禹王下令继续治理水患，但整整一天都没有看到化蛇精的任何动静。第二天早上，突然听到了伊水下和阳山上传来的喊杀声，声势震天。方道彰说：“这一定是请来的帮手到了。”宋无忌说：“一定是邀请了鸣蛇精前来帮忙。”
二人走上阳山，看见那条鸣蛇身上布满金玉，发出硁硁的声响，仿佛在说：“你不该上门来欺人。”它手持一把金剑，展开四翼，向宋无忌扑来，速度非常快。宋无忌用剑将鸣蛇精的攻击挡开，方道彰随后拔出刀子协助防守。鸣蛇精的四个翼不停地拍打，飞来飞去，翅膀又大又宽，让人摆脱不了。但是方道彰用刀砍下了其中一只翅膀，让它的攻击受到了一定的影响。鸣蛇发出了救命的喊声，随后跌落在地。方道彰上前命令众人将其绑起来。化蛇精仗着鸣蛇精的威势，也冲上岸来，与江婔、江妃两人展开激烈战斗。听到鸣蛇精被捉，化蛇精十分惊慌，急忙展开翅膀，飞上云端企图逃走。禺强看出了化蛇精的企图，立刻用弓箭向它射去，正中了化蛇精的左翅膀，它也跌落在地上。众人将它绑了起来，一起带到了禹王的面前。禹王说道：“旱灾肆虐是一种罪行，水灾肆虐同样也是一种罪行，这些罪行都不能原谅。”于是下令将他们斩首。禹王下令说道：“罪魁祸首已经被除掉了，其他人可以宽恕，但从此以后不准这两个家族再制造水旱灾害来伤害百姓。”其他的小妖精个个低头认错，然后纷纷逃走躲藏起来。
又走了两百里，禹王带领人们前往昆吾山。这山中富含赤铜，有一种野兽，长得像猪，头上有角，发出像人哭泣一样的声音。这些动物通常会成群结队地在那里踟躇不前，看到人来了也不敢离开。禹王看了看，说道：“这种动物叫做讋蚔，人吃了它的心，就不会昧着良心了。”于是所有人都去捕捉这些动物，然后将它们烹煮食用，每只动物都有上百斤重。禹王领着人们走了一百二十里，来到了葌山。疏通葌水，然后让水往北流入伊水。禹王带领人们走了三百八十里，到达了蔓渠山，伊水从这里流出。禹王命令大家疏通蔓渠水，使它向东流去，最终汇入洛水。突然间，山中跳出了两个兽，它们的头像人，身子像老虎，发出像婴儿一样的叫声，想要来攻击人并吃掉他们。禹王看见了这两个兽，说道：“这两种兽叫做马腹，它们的性情凶猛，喜欢吃人。”禹王命令禺强和唐辰去捉这两种兽。禺强先去，唐辰也跟着去了。马腹向禺强扑来，但他侧身避开了。马腹感到惊讶，然后被禺强用一根大木棍拦住了腰部。马腹感到疼痛，回过头来再次向禺强扑去，但禺强再次闪开，并且也被拦腰一棍。禺强的力气很大，但这两棍却足够让马腹受苦了。由于马腹的腰受伤，它已经无法继续攻击，禺强用几根棍子将它打死了。唐辰也打死了另一只马腹。禺强和唐辰上山后，碰见了几个长着人的面孔和鸟的身体的神只。这些神只走过来迎接他们，说：“我们是这座山的守护神，现在那两只凶兽已经被消灭了，请你们不要再杀害其他生灵了。”这些神只献上了金玉和竹箭，说：“这些都是蔓渠小山产的。”禺强和唐辰都婉言谢绝了这些礼物。禺强于是选择毛色良好的禽兽，投进一块吉玉祭祀它，而不用糈米作为供品。
禹王带领人们来到了敖岸山，他们宰杀了一只母羊，然后用它来祭拜土地之神。接着，他们来到了青要山，发现这里有一种名贵的矿泉水涌出。禹王命令将这种珍水引导向北流入黄河中。他们还遇到了一位名为武罗的神只，名叫魈。他长着人的面孔和豹的花纹，小腰白齿，穿着金银器，两只耳朵上都戴着珠宝，他的声音像玉石一样清脆动听。禹王为了向武罗神祭祀，献上了一头羊作为磔祭品，还用一只雄鸡作为祭品埋在地下，用稻谷煮成的饭团作为祭品。在向东十里的地方，有座騩山，正回的水源就发源于此。禹曾经命令疏导这条河水，使其向北注入黄河。回水（正回水）里有很多飞鱼，它们飞出水面时，就会被人们用网捕捞。有时候，人们也会用杖击打它们。这些飞鱼的形状像小猪，身上有红色的花纹。禹王说：“你们害怕雷鸣，但是如果吃这种鱼，就不会怕雷声，而且还可以保护你们免受战争的伤害。”于是他们各自取下鱼肉，品尝食用。他们又走了四十里，到达了宜苏山，这座山上有很多金玉，还有一条叫做玉之水的河流涌出。禹王命令将这条河引导向北流入黄河中。
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