禹王又向西行进了三百七十里，到达了乐游山。桃水发源于此山，向西流淌，最终注入了稷泽。再向西走四百里，由于水路通行，需要乘坐船只，到达了流沙地区。从流沙地区陆路行走约二百里，到达赢母山。这座山上有一位名为长乘主的神只，他是由九气所生，具有人的形状但却有豹尾。再向西走三百五十里，到达玉山，这里是西王母的居所。玉山因山上有很多玉石而得名。这座山的山势平缓，河流纵横，四面通达，非常开阔，没有茂密的草木，也没有出现过鸟兽的踪迹。西王母的容貌酷似人类，但她的后半身却长着豹子的尾巴，口中长着老虎的牙齿，善于高声长啸。她喜欢披散着蓬松的头发，头戴美玉，掌管着天灾人祸和五形（金木水火土）之气的生杀大权。当舜初次登上帝位时，西王母派遣使者献上一枚玉环作为礼物。到这个时候，禹王来到了玉山，西王母派遣使者在群玉山头迎接禹王。禹王手持玄圭和白璧，前往与西王母见面。西王母在瑶池之上设宴招待禹王。禹王随即献上锦缎和一百匹纯丝，西王母再次向禹王鞠躬致谢，并收下这些礼物。随后，西王母拿出两块玉石版作为回礼送给禹王。禹王告别西王母离开时，西王母送他说：“白云飘浮在天空，山峦自然起伏。前方道路漫长，山川纵横交错。希望你长命百岁，还能再次回来。”禹王回答道：“我回到东方的国土，将会团结治理各个部族。让万民过上平等的生活，到时候我还会来看望你。”于是，西王母乘着白云，禹王则乘着轿车，一起前往正西的玄圃之堂和昆仑之宫，共同游览。禹王看到了西王母居住的一角，他用黄金来建造了一座天墉城。这个城池面积广阔，四面千里，城上有五个金台和十二个玉楼。在城的北面，汧山与户山相连，也有墉城和玉楼，这些建筑散发出流光溢彩的光芒。城内有碧玉之堂、琼华之室、紫翠丹房等，还有锦云烛日、朱霞九光等美丽的景象，都是由仙女们主持的。西王母说：“这就是要治理的地方。”游览完毕后，禹王说：“时间宝贵，要珍惜每一寸光阴。”
离开西王母后返回了。从这里往西走七百里，就到了积石山。山下有一扇石门，河水从外面流进来，往东流进了塞内，这是山东河的入口。往西走两百里，到了长留山。相传黄帝之子少吴金天氏在这里，黄帝非常尊崇这座山的神灵。继续往西走五百里，到了符畅山。只见山顶上的景象：“时而没有风却下着倾盆大雨，时而没有雨却刮起了狂风。猛烈的风吹过，箕伯心中充满了怨恨，忧愁难以散去，叹息着玄冥的神秘。风势时而猛烈，时而阵阵微风，不分冬夏，溧洌山上的景象总是模糊不清，难以看清。”
禹王对众人说：“这座山就是传说中神灵江疑的居所，奇怪的雨雪、风暴就是从这里产生的。”再往西走两百二十里，就到了三危山。朱虎和熊罴四处张望，说道：“这就是杀死三苗君的山啊。这座山有着大约百里的广阔，每天西王母会派三只青鸟来这里觅食，晚上则在这座山上栖息。”禹王对伯益说：“这些青鸟是西王母的使者。西王母每天去天宫参加盛会，就会命令青鸟先行。”正当两人说话之间，突然从山下跳出一只野兽，形状像牛，全身白色，长着四只角，毛发如同蓑衣，挡住了他们的去路。禹王回头对禺强说道：“这只野兽名叫獒（犭因），它能吃人，我们得赶紧除掉它。”禺强举起椎子与獒（犭因）搏斗，獒（犭因）后退了十几步，然后与禺强相扑。在相扑过程中，禺强用椎子打断了獒（犭因）的一只脚。众人听到声音赶来，一起将獒（犭因）抬走宰杀了。
"到达騩山时，发现有一位神童居住在那里，他的声音如同钟磬一般动听。禹王对伯益说：“这个神童，是颛顼氏的儿子。”在这里祭祀完之后就离开了。到了天山，发现神帝江生的身体呈黄色，闪烁着精光，红色很像火一样，有六只脚、四对翅膀，形状模糊，看不出具体的面容，善于唱歌跳舞。朱虎对伯益说：“这个生物没有嘴巴却能唱歌，并且声音非常嘹亮，这是为什么呢？”伯益回答说：“我听说古人曾经说过：‘古代有个中央的帝王，他的样子像鲦忽一样混沌模糊，为他凿出了七窍，但这样做却导致他死亡。’难道这个生物就是那个混沌的帝王吗？至于它为什么会唱歌，那是因为自然的声音在它体内共鸣；而它跳舞，则是因为自然的力量在它体内自动发挥。”禹王命令人祭祀这个生物，神帝江唱道：“混沌之中无我人，因分我人入凡尘。众人不识本来面，蹲复歌令歌复蹲。”禹王听到这首歌唱后说：“这首歌可以唤醒世人的话。”来到了坳山，发现神灵蓐收居住在这里。蓐收金神，具有人的面孔和虎爪，尾巴是白色的，手中持有钺。曾经在翌望之山，神帝江与蓐收金神见面过。蓐收金神说：“我来帮你用钺凿开七窍，怎么样？”神帝江说：“你的斧头只能砍伐那些曲折的形状，却不能砍伐那天然的本性。听我唱一首歌：“侧耳澄神听我歌，我歌惟时舞惟傩。七情不生因无相，到得无相听我歌。”
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