第二天，穆王问群臣：“我得到了八骏神马，每次可以跑上千里，我想遍游天下，探访名山大川，谁能为我引路？”左司徒祭公劝谏说：“陛下，不可这样做！现在东夷还没有彻底平定，而且楚国还没有被报复，如果您这样出行的话，天下的刀兵将会纷起，国家的安危将会难以保全！”穆王非常生气地说：“我作为万乘之尊，现在国家处于和平时期，我想去游历天下，有什么不可行之处？为什么要多言劝阻？”他下令说：“如果还有人敢再次劝谏，就把他们全家都处死！”于是，穆王在朝门外贴出了榜文，上面写着：“如果有人能够为我引车，带我游遍天下名山大川，我将会重重赏赐！”就在这时，一位道士走过来，揭下了榜文。穆王就召见了这位道士，问道：“你是谁，敢于揭我的榜文？”道士回答说：“我是来自西极国的人，从小就学习修炼术，被称为化人。”穆王问道：“你能够认识天下所有的名山大川吗？”化人回答道：“我从小就在昆仑山出生，在阆苑游历，遍游了十洲三岛，没有一个地方我没有去过！陛下，您想去哪里？我敢为您引路！”穆王听了非常高兴，于是封化人为引驾大真人，封李造父为护国大将军，并且准备好了特大的车辆，当天就出宫西游了。
车马摇摇，终于到达了昆仑山的顶端。穆王问道：“这里是哪里？”化人回答道：“这里是西昆仑山，是泰山的宗源，是天下的高山大障，所有的大山都从这里发源。这座山是天下第一名山！”穆王说：“我听说昆仑山是西王母居住的地方，我想去见她，可以吗？”化人便引导穆王驾车，渡过赤水，登上瑶池，看到了西王母的宫殿高大宏伟。宫殿的匾额上写着：“王母瑶池之所”。化人说：“这就是西王母的居住之处。大王稍等片刻，小的先去拜见王母。”化人先进了宫殿，看到了数十位青衣仙女前来迎接他，然后被引到了王母的面前。王母问道：“你是谁？来干什么？”化人回答：“我是中原周天子的使者！天子想要游览仙宫，派我前来通知您。”于是王母带着数十位青衣仙女，乘坐白云仙辇，缓缓飘出了宫殿。不一会儿，王母就下了仙辇，前来迎接穆王，并说：“王陛下到我的宫殿里来，真是荣幸，请您游玩一下吧。”穆王下了马，徒步跟随王母进入了宫殿，坐在主位上，王母则坐在次位上。穆王多次辞让，不愿意坐在主位上。王母对穆王说：“陛下是中原万民的主宰，这个位置怎么可以辞让呢？”于是穆王就坐了下来。不一会儿，一位青衣仙女端来了茶水，茶水香气扑鼻，非常奇特。茶喝完之后，王母下令铺设宴席，为周王举办了盛大的宴会。酒过几轮，王母对青衣仙女说：“天子难得到此一游，你们就跳舞，我唱几首歌，为天子增添欢乐。”青衣仙女得到了命令，于是十几个人优雅地跳起了舞，为宴会增添了几分欢乐。王母于是唱道：“昆山高兮赤水范，范瑶池兮万里銮。銮驾锵兮殷勤献，绿醑清兮各尽觞。”穆王喝得酩酊大醉，欢乐忘返，于是他下旨令李造父驻扎在宫外，每天都和王母在一起游玩，度过了非常愉快的时光。唐代诗人胡曾写过这样一首诗：“阿母瑶池宴穆王，九天仙乐送琼浆。漫夸八骏奔如电，归到人间国己亡。”明代东屏先生曾经写过这样一首诗：“龙骧八骏御长驱，识者深为时事悲。脱乏祭公谋父谏，苍姬宝历属徐夷。”
话分两头，再说说东方的诸侯嬴徐子，他得到赐予的白旄黄钺，拥有专征伐的权力。听说天子西游没有回来，有一天他对子伯谟说：“天子无道，沉迷于游戏，不理朝政，现在天下的诸侯中，只有我拥有专征伐的权力。趁着国家内部没有主人，我想自称王号，攻入镐京，如此天下就能轻易地掌握在我手中！”子伯谟非常赞同，于是在都城聚集起自己的势力，自称为偃王。他立刻发兵十万，向镐京进发。由于偃王的阻挠，东方三十六国都不能向周朝进贡。而穆王则一直在瑶池享受宴会、歌舞，没有想过要回朝。直到从驾的司徒祭公进献了数道表章，穆王才下令整理行装，离开昆仑山，返回朝廷。京城的守臣大司冠吕刑羽匆匆忙忙地向穆王呈上了一封书信，说道：“东方的诸侯嬴徐子叛变了，陛下请速速回到车驾中商讨应对之策！”穆王听了非常惊慌，于是向群臣询问情况。司徒祭公进言道：“往日，陛下放过了楚国人的仇恨而西行游玩，导致东方的徐子叛变。现在陛下应该发布诏书，派使臣前往楚国调兵，让两国相互交战，必然会有一败一胜，这就像渔夫捕鱼收获蚌壳一样！”穆王批准了他的建议。一方面，陛下派遣使臣前往楚国调遣兵力，另一方面，让李造父驾驶车驾，带领大军回归朝廷。
使臣们到达郢州后，被楚国的侯熊孟甫所接待。他是熊廉的儿子，接到了陛下的旨意，并热情地款待了使臣们。使臣对侯熊孟甫说：“过去，你的父亲熊廉曾使用胶船袭击昭王，导致天子多次想要兴兵征讨楚国，但是群臣们每每劝阻，才使得局面缓和了数年。现在东方的嬴徐子叛变为王，我国需要调遣楚国的军队东征徐子，如果能够打败徐子并归来，将会受到重重奖赏，功劳抵消罪过。”楚国的官员接受了使臣的请求，亲自送他们出城门。他们命令车骑将军姚文龙作为前锋，长子熊叔茂为第二队，率领五万大军向湖口方向快速行进，直到狼子山停下来，与东方的军队相对守寨，并约定在第二天交战。
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