有一天晚上，吴贵玉半夜被雷声惊醒了，他睁眼一看，只见窗子被风吹开了，窗外电闪雷鸣，大雨如注。他起身关上窗子，正准备回床上睡觉，突然听到楼下有动静。
吴贵玉担心家里进了贼，就拎了一根棍子，蹑手蹑脚地下了楼，在楼下找了一圈，发现声音是从楼梯下面的小房间里发出来的，而平时一直锁着的小房间今天却没有上锁。
这个小房间平时一直是由吴贵宝锁着的，吴贵玉曾经问过他里面是什么东西，吴贵宝说里面是教自己学法术的师父的神位，师父生前喜欢清静，死后也不想让人打扰，所以自己才把门锁上了，让他没事不许进去。吴贵玉对这个哥哥的话一向信服，所以也没有多问。
吴贵玉听到小房间里有声音，担心小偷损坏了哥哥师父的神位，顾不上吴贵宝不让他进去的要求，一把拉开门就闯了进去。
小房间的情形把吴贵玉吓坏了，只见吴贵宝跪在一幅画前面，没有穿上衣，手上拎着一把小刀，刀尖上还在滴着血。而更恐怖的是，地上还躺着一具小孩子的尸体，四肢已经被割了下来，胸口上一个大洞。而小孩子的心脏，却被供在了画像前面的小桌子上。
吴贵宝听到动静，回过头来。吴贵玉看哥哥手里拎着刀，吓的“扑通”一声就跪到了地下，“哥，哥，我不是故意进来的，我什么也没有看到，你不要杀我。”
吴贵宝看了看他，待了一会，说：“你先出去，到外面等我。”
吴贵玉这才站起身来，胆战心惊地退了出去，老老实实地坐在纸扎店里，哪儿也不敢去。
过了有半个小时，吴贵宝才从小房间出来。这时的吴贵宝已经换了一身衣服，手也洗了，看上去和平时没什么两样。
吴贵玉大着胆子问：“哥，刚才是怎么回事？”
吴贵宝沉默了一会，说：“贵玉，哥的事你既然都看见了，我也就不瞒你了。只要你不说出去，哥什么都可以答应你。”
在吴贵玉的追问下，吴贵宝说了实话。
吴贵宝三岁那年，被父母卖给了一个游方道人。他从此就跟着道人在山中学艺。这个道人平时对他很好，不光传授他法术，还教他识字。吴贵宝就在这样的环境中一天天长大了。道人和吴贵宝的住处不大，吴贵宝和道人各住一间房子，但奇怪的是，道人尽管对吴贵宝很好，却从来不让他进自己的房间。吴贵宝以为师父在房间练功，也不在意。
道人每隔三年就把吴贵宝一个人留在山上，自己下山一趟。每次出去半个月左右，回来的时候总会带一个三四岁的小男孩。但吴贵宝只见师父把小男孩带回来，却从来没有见过这个小男孩在家里出现。后来吴贵宝年龄一点点大了，好奇心也重了，有一次他趁师父下山的时候，偷偷地进入了道人的房间。
道人的房间陈设非常简单。一床一几一椅而已，在房子的角落里，挂着一张画，画上是一个狐头人身的怪物，张牙舞爪，一手拿刀，一手抓着一颗人心，脚下还躺着一个已经被开膛破肚的人。
画像前面摆着一张小小的供桌，供桌上除摆放了一只香炉外，还有一只盘子，盘子里放着一块发黑的腊肉。吴贵宝学艺多年，胆子颇大。拿起腊肉一看，才发现这腊肉其实是一块已经风干的人心脏。
吴贵宝吓了一跳，手一抖，心脏掉到了地上，“啪”的一声，裂成了两半。
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