翌日，张邈便行至刘和身前。然后从怀中取出，写好的讨曹檄文，双手捧至刘和面前。刘和接过简单看了一遍，未作何评价。然后也取了一封书信，递给张邈说道：此乃和亲笔书信，张太守至濮阳之后，便交予吾麾下大将麴义便可。
张邈接过书信回道：大司马放心，吾定不负大司马信任。刘和呵呵一笑，然后问道：整个陈留有多少士卒？张邈回道：一万郡兵。刘和说道：留一千驻守陈留，余下九千郡兵，便随和，征讨曹操。
张邈听罢，不敢迟疑，当即便答应刘和。刘和便让张邈回城，整军备粮，明日集结九千郡兵，跟随刘和进兵山阳。随后，刘和命人在陈留城内，购置了一些粮食肉食等物。
左慈这些时日，也回到邺城。刘和交代左慈，让典韦领兵，运送一些军用烈酒，还有将先前养在城外马场的戎马，驮上部分粮草，一并带至兖州去。典韦先前得知，刘和打算进攻兖州，着急的不行。若非左慈在邺城，典韦早就赶去洛阳了。
第二日，张邈集结了九千郡兵，行至城外营寨。刘和直接将这九千郡兵，全部整编入军。然后便领军，往山阳而去。刘和知晓，曹操一旦回援兖州，多半会从鲁国附近，回到兖州。如今，只希望徐晃，张合，乐进，麴义，高顺五人，能早日攻克兖州各郡，与自己合兵。而张邈也离开陈留，往北赶往濮阳。
麴义攻克白马城之后，便只留了五百辅兵，守备白马渡。后领余下先登营，直接兵临濮阳城下。陈宫原本打算与张邈联合，反叛曹操。未曾想到，冀州军突然袭来，陈宫一时，也没有什么打算。便与夏侯惇一起，驻守在濮阳。麴义已然下令，建造攻城器械。夏侯惇统领三千郡兵，守备濮阳。见城下冀州军人数也不多，只有数千人。故而并不慌张！
而曹操此时，亲领大军行至郯县不远。得知刘备与曹豹，已然领兵出城，在郯县北面布防。曹操便与曹纯，亲领两万青州兵，作为中军进攻。让夏侯渊，曹仁，各领千余轻骑，迂回侧翼突袭。于禁，曹洪各领四千士卒，列阵两翼。
刘备曹豹二人，虽然提前占据地形布防。然前番，陶谦领徐州军，被曹操打得落荒而逃。故而这些徐州士卒，此番面对曹军，多是心惊胆战，士气低迷。只抵御了曹军两日，徐州军便被曹操，打得全线溃败。
刘备与曹豹，便领数千残兵，逃回郯县。陶谦得知消息后，心生逃离徐州的想法，打算逃回家乡丹阳。然徐州大量百姓与豪门士族，此时皆在郯县城内避祸。陶谦便让长子陶商，趁夜逃离郯县，返回丹阳老家。送走长子之后，陶谦便下令百姓与士卒，一起坚守城池。
不久后，曹操兵临郯县城下，当即开始建造攻城器械。陶谦希望与曹操讲和，便派出使者去见曹操，然皆被曹操斩首。整个郯县百姓，人心惶惶。知晓曹操一旦攻破郯县，定然会将郯县内外，全部屠戮干净。而徐州的两大世家公子，糜竺与陈登，此时也身处郯县城中。
转眼过去十日，曹军开始猛攻郯县。出于对求生的渴望，郯县众多百姓与守军，皆拼死抵御曹军攻城。故而曹操一连进攻数日，依旧未能攻破郯县。
而张邈数日前，便赶到了濮阳。果如刘和所言，濮阳已然被冀州军围困。张邈当即请见麴义，随后便将刘和书信，交予麴义。麴义看完之后，便领着张邈至濮阳城下。
张邈随即便朝城上喊道：曹孟德残害兖州名士，屠戮徐州百万百姓。引得天怒人怨，陛下已然下诏，令大司马刘和，亲领大军，诛灭曹氏。城上守军听着，若不欲与曹孟德一起被灭族，便早日开城投降，或可免死矣！
夏侯惇与陈宫，此时皆站在城上。听完张邈之言，夏侯惇倒未有什么反应。可陈宫则心慌，内心盘算起来。张邈乃是曹操最为倚重之人，如今张邈现身濮阳城下，劝降濮阳守军。让城内这些士族与守军，也开始动摇起来。
徐晃数日前，便兵临鄄城。鄄城留守士卒，只有数百人。虽然有程昱坐镇，然却实力相差悬殊。只短短两日，前营武卒便攻破鄄城。程昱趁乱，逃离了鄄城。徐晃也留五百辅兵守备，便即刻领兵，支援麴义去了。
乐进张合二人，也比较顺利。未曾攻城，定陶与睢阳，便直接开城投降了。二人得知刘和，已然进兵山阳郡，便也直接赶往山阳郡而去。高顺此时，也围困济北国卢县。兖州这些郡国，除了陈留与濮阳，基本没有多少士卒留守。皆被曹操抽调，随军进攻徐州去了。
正当曹操奋力攻打郯县之时，夏侯惇派出的信使，终于赶至。曹操得知冀州军，已然攻入兖州，当即便下令天黑之后，趁夜撤军，全军回援兖州。第二日，陶谦得知曹军昨夜撤军了。也不明白是何情况。然又担心曹操，乃是诱敌之计，便依旧守在郯县，不敢有何举动。
而濮阳这边，陈宫思虑了两日。便与城内士族商议，最后一致决定，先拿下夏侯惇，再开城投降。当夜，夏侯惇便被陈宫设计，绑缚在官署内。陈宫随即在城上，对张邈言明情况。
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