两人在半空中交手，金箍棒与长枪碰撞出耀眼的火花。孙悟空施展七十二变，一会儿变成巨鹰翱翔天际，一会儿变成猛虎咆哮山林，试图扰乱波斯德弗的视线。但波斯德弗也不是省油的灯，他的魔法威力强大，一次次化解了孙悟空的攻势。
战斗愈发激烈，两人从空中打到地面，又从地面打到山谷。孙悟空使出筋斗云，速度如闪电般环绕波斯德弗攻击，但波斯德弗却以惊人的速度和力量应对，丝毫不落下风。
“哼，猴王，你的把戏也就到此为止了。” 波斯德弗冷笑一声，双手高举长枪，释放出一道黑色能量波。孙悟空急忙躲避，但仍然被能量波擦中肩膀，一阵剧痛传来。
孙悟空忍住疼痛，知道不能再被动挨打。他深吸一口气，集中全身力量，将金箍棒变大变粗，像一座巨山般压向波斯德弗。波斯德弗见状，脸色微变，急忙用长枪格挡。
金箍棒与长枪相交，发出震耳欲聋的巨响。波斯德弗被巨大的力量震得连连后退，每一步都在地面上留下深深的脚印。孙悟空趁胜追击，一棒接一棒地打向波斯德弗，直到他将波斯德弗逼到一个角落。
“认输吧，泼魔！” 孙悟空厉声道，金箍棒直指波斯德弗的咽喉。
波斯德弗喘息着，眼中闪过一丝狡黠：“猴王，你别高兴得太早。今天算是你赢了，但下次见面，我一定会让你付出代价。” 说完，他化为一道黑烟消失在原地。
孙悟空望着波斯德弗渐行渐远的背影，心里不禁犯起了嘀咕。
战斗结束后的这几天，孙悟空可没有丝毫放松，他心里跟明镜儿似的，知道波斯德弗肯定不会善罢甘休。果不其然，没过多久，那股子邪恶的味道又冒了出来。孙悟空二话不说，撒丫子就追了上去，一直追到了一片荒芜的沙漠边上。
在沙漠的中心，波斯德弗正站立在一座巨大的黑色祭坛前，祭坛上刻满了神秘的符文，四周环绕着熊熊燃烧的火焰。孙悟空悄悄地靠近，但最终还是被波斯德弗察觉。
“猴王，竟敢再次前来送死？” 波斯德弗冷笑道，眼中闪烁着凶狠的光芒。
孙悟空不为所动，他知道自己的力量与波斯德弗相比仍有差距，需要找到对方的弱点才能取胜。他握紧金箍棒，准备再次展开攻击。就在此时，一道温暖的光芒从天而降，观世音菩萨缓缓降临在他们面前。
“孙悟空，你的勇敢和正义感令人钦佩。” 观世音菩萨温和地说，声音如同春风拂面，让人心生敬畏。她转头看向波斯德弗，“而你，波斯德弗，作为曾经的天界将领，为何堕落至此？”
波斯德弗冷哼一声：“观世音菩萨，不必多言。我的事不用你管。”
观世音菩萨叹了口气：“我知道你心中有怨，但仇恨并不能解决一切。唯有放下执念，方能找回内心的平静。”
孙悟空趁机发问：“菩萨，我应该如何才能打败他？”
观世音菩萨微笑着递给孙悟空一片柳叶：“这是净世柳叶，它能净化一切邪恶。当你遇到无法克服的困难时，它会给你指引。”
孙悟空接过柳叶，心中充满了感激。观世音菩萨的身影渐渐消失在空中，而孙悟空则转身面对波斯德弗，眼中闪烁着坚定的光芒。
“泼魔，这一次我不会再手下留情。” 孙悟空高声喊道，挥舞着金箍棒冲向波斯德弗。波斯德弗也不甘示弱，两人再次展开了激烈的战斗。
在柳叶的帮助下，孙悟空的攻击变得更加凌厉。他不断变换形态，利用柳叶的力量干扰波斯德弗的魔法。最终，在一次猛烈的撞击中，孙悟空成功击中了波斯德弗的要害。波斯德弗惨叫一声，倒在地上动弹不得。
孙悟空走上前，用金箍棒指着波斯德弗：“认输吧，泼魔。”
波斯德弗喘息着，眼中满是不甘：“猴王，你赢了。但记住，这只是开始。” 说完，他的身体化为灰烬，随风飘散。
孙悟空望着波斯德弗消失的方向，心里头可一点都没敢松懈。
那波斯德弗虽然被打败了，可他的那些余党还没被连根拔掉呢！孙悟空马不停蹄地赶回花果山，把猴儿们都叫过来一起想办法。他心里跟明镜儿似的，要想把这事儿彻底解决，光靠打打杀杀肯定不是长久之计。正琢磨着呢，一个大老远赶来的和尚要拜见他——原来是从大唐来的三藏法师唐三藏啊！
唐三藏慈眉善目，身披袈裟，一见到孙悟空便双手合十：“悟空施主，贫僧自东土大唐而来，奉观音菩萨之命助你一臂之力。”他对孙悟空说明来意。孙悟空见唐三藏言辞恳切，便将自己遇到的困境一一诉说。唐三藏凝神听完，微微一笑：“悟空施主勿忧，此事皆有因果。我们需用智慧和佛法化解恩怨。”
唐三藏提议在花果山举行一场法会，邀请各方神圣、妖魔鬼怪共赴盛会。孙悟空依言安排，不久之后，法会召开。会场上神仙佛道、妖魔精怪齐聚一堂，各持己见。
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