刘备请求孔明说：“我虽然名声小，德行也不足，但希望先生您不要嫌弃我，出山帮助我。我一定会认真听取您的教诲。”
孔明说：“我长久以来只喜欢耕种，懒得去应付世事，不能奉命出山。”
刘备哭着说：“先生您不出山，百姓们可怎么办啊！”说完，眼泪沾湿了衣袖，衣襟都湿透了。
孔明看他诚意十足，就说：“将军您既然这么看重我，我愿意为您效劳。”
刘备非常高兴，于是叫关羽、张飞进来，献上金银绸缎等礼物。孔明坚决推辞不接受。刘备说：“这不是聘请大贤的礼物，只是表达我的一点心意。”孔明这才收下。于是刘备等人在庄子里一起住了一晚。
第二天，诸葛均回来了，孔明嘱咐他说：“我受了刘皇叔三顾之恩，不能不出山。你可以在这里继续耕种，不要荒废了田地。等我功成名就的那一天，我就会回来隐居。”
后来有人写诗感叹说：“还没有成功就开始想退路，功成名就时应记得离开时的诺言。只因刘备的再三叮咛，最后却落得秋风中星落五丈原。”
还有一首古风诗说：“高祖手提三尺剑，白蛇在芒砀山夜里流血；他平定了秦朝，灭了楚国，进入咸阳，汉朝二百年后几乎断绝。伟大的光武帝在洛阳兴起，传到桓帝、灵帝时又崩裂；献帝迁都许昌，天下豪杰四起：曹操专权得天时，江东的孙氏开创了伟大的事业；孤独的刘备走遍了天下，独自在新野为百姓的困苦而忧愁。南阳的卧龙诸葛亮有大志，胸中藏着雄兵，能分正奇之兵；只因徐庶临行前的推荐，刘备三顾茅庐与他相知。那时诸葛亮才三十九岁，他收拾起琴书离开了陇亩；先取荆州后取益州，他大展经纶，用手中的策略来补救天下；他的言辞如鼓风雷，谈笑间胸中的智谋如换星斗；他像龙一样腾飞，像虎一样俯视，安定乾坤，他的名声万古千秋不朽！”
刘备等三人告别了诸葛均，和孔明一起回到新野。刘备对待孔明像对待老师一样，吃饭同桌，睡觉同榻，整天一起讨论天下大事。孔明说：“曹操在冀州修建了玄武池来训练水军，一定有侵略江南的意图。我们可以秘密派人过江去探听虚实。”刘备听从了他的建议，派人去江东探听消息。
孙权在孙策死后，继承了江东的基业，他广泛接纳贤能之士，在吴会设立宾馆，让顾雍、张紘等人去接待来自四面八方的宾客。这些年来，大家互相推荐人才，比如会稽的阚泽、彭城的严畯、沛县的薛综、汝阳的程秉、吴郡的朱桓、陆绩，还有吴人张温、乌伤的骆统、乌程的吾粲，这些人后来都来到了江东，孙权对他们都非常敬重。他还得到了几位良将，比如汝南的吕蒙、吴郡的陆逊、琅琊的徐盛、东郡的潘璋，以及庐江的丁奉。这些文臣武将共同辅佐孙权，使得江东人才济济。
建安七年，曹操打败了袁绍后，派人去江东，要求孙权送他的儿子去朝廷当人质。孙权犹豫不决，于是吴太夫人让周瑜、张昭等人商量。张昭说，曹操这是想牵制我们，如果不送，他可能会派兵来打我们。但周瑜认为，我们兵强马壮，为什么要送人质给曹操呢？送了人质，就得听他的，这样就被他控制了。不如不送，慢慢观察他的动向，再想别的办法对付他。吴太夫人觉得周瑜说得对，孙权就按照他的建议，谢绝了使者，没有送人质。从此，曹操就有了攻打江南的打算，但因为北方还没安定，所以暂时没有南征。
建安八年十一月，孙权带兵去攻打黄祖，在大江上打了一场仗。黄祖的军队被打败了。孙权的部将凌操驾着小船冲在前面，杀进了夏口，但被黄祖的部将甘宁一箭射死了。凌操的儿子凌统当时只有十五岁，他奋力去夺回父亲的尸体。孙权看到形势不利，就撤军回了东吴。
孙权的弟弟孙翊是丹阳太守，他性格急躁，喜欢喝酒，喝醉了就常常鞭打士兵。丹阳督将妫览和郡丞戴员两人一直想杀孙翊，于是和孙翊的随从边洪勾结起来，计划谋杀他。当时，各将领和县令都集中在丹阳，孙翊设宴招待他们。孙翊的妻子徐氏既美丽又聪明，擅长占卜。那天她卜了一卦，卦象大凶，就劝孙翊不要出去会客。但孙翊不听，还是出去和大家聚会了。到了晚上宴会结束，边洪带着刀跟在孙翊后面，一刀就把他砍死了。
妫览和戴员把责任推给边洪，在市集上把他杀了。然后两人趁机抢走了孙翊的家财和侍妾。妫览看到徐氏很美，就对她说：“我帮你丈夫报了仇，你应该跟着我，不然我就杀了你。”徐氏说：“我丈夫刚死不久，我不能马上就跟着你。等过了这个月，我设了祭，除去孝服，再成亲也不迟。”妫览同意了。徐氏就秘密召来孙翊的心腹旧将孙高、傅婴两人，哭着告诉他们事情的经过，让他们派人去报告孙权，同时想个办法除掉妫览和戴员，为孙翊报仇。孙高和傅婴都哭着说：“我们平时受府君的恩惠，今天之所以没有马上为他报仇，就是为了想个更好的计划。夫人有命，我们岂敢不从！”于是他们秘密派使者去报告孙权。到了月底，徐氏先叫孙高、傅婴两人藏在密室的帷幕后面，然后在堂上设了祭。祭完后，她就除去孝服，沐浴熏香，打扮得漂漂亮亮的，言谈笑语都很自然。妫览听说后很高兴。到了晚上，徐氏派婢女请妫览进府，在堂上设宴饮酒。妫览喝醉了，徐氏就邀他进密室。妫览很高兴，乘着酒意就进去了。
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