章武元年秋八月，刘备率领大军到达夔关，驻扎在白帝城。前锋部队已经出了川口，这时有近臣上报：“吴国的使者诸葛瑾到了。”刘备传旨下去，命令不要让他进来。黄权上奏说：“诸葛瑾的弟弟诸葛亮在蜀国做丞相，他此来必有缘故。陛下为什么拒绝他呢？应该召他进来，听听他说什么。如果可以听从，那就听从；如果不行，就借他的口把话传给孙权，让孙权知道我们兴师问罪是名正言顺的。”刘备听从了黄权的建议，召诸葛瑾进城。
诸葛瑾跪拜在地上，刘备问：“子瑜远道而来，有什么事吗？”诸葛瑾说：“我弟弟诸葛亮长期侍奉陛下，所以我不避斧钺之危，特地来奏明荆州的事情。之前，关公在荆州时，吴侯孙权几次求亲，但关公没有答应。后来关公攻取襄阳，曹操多次写信给吴侯，让他袭击荆州，吴侯本不愿意答应，但因为吕蒙与关公关系不好，所以擅自出兵，铸成大错。现在吴侯后悔也来不及了。这是吕蒙的罪过，不是吴侯的过错。现在吕蒙已经死了，冤仇已经平息。孙夫人一直思念故乡，现在吴侯派我来做使者，愿意送还孙夫人，交还降将，并将荆州原样交还，永远结盟友好，共同消灭曹丕，以纠正他的篡逆之罪。”
刘备大怒说：“你们东吴害了我弟弟关羽，今天你还敢用花言巧语来劝说我吗？”诸葛瑾说：“请让我用轻重大小的事情来和陛下理论。陛下是汉朝的皇叔，现在汉帝已经被曹丕篡夺了皇位，您不去想怎么剿灭他，却为了异姓之亲而屈尊就卑，这是舍弃大义而追求小义啊。中原是海内之地，两都都是大汉创业的地方，您不去夺取它们，却只争荆州这个小地方，这是舍弃重要的而追求次要的啊。天下人都知道您即位后必定要兴复汉室、恢复山河，但现在您却置魏国于不顾、反而要攻打吴国、我私下认为您的做法是不可取的。”
刘备更加愤怒地说：“杀我弟弟的仇、我与他不共戴天！想让我罢兵、除非我死了！如果不是看在我丞相诸葛亮的面子上、我现在就斩了你！现在你回去告诉孙权：洗干净脖子等着我来杀他！”诸葛瑾见刘备不听劝告、只得自己回江南去了。
张昭见孙权时说：“诸葛瑾知道蜀国兵力强大、所以假借讲和作为托辞、实际上是想背叛吴国投降蜀国、这次去了一定不会回来了。”孙权说：“我和诸葛瑾有生死不渝的盟约、我不会辜负他、他也不会辜负我。以前他在柴桑时、诸葛亮来吴国、我想让他留下来诸葛亮、但他说：‘我已经侍奉了刘备、就不能再有二心了。我不能留下、就像诸葛瑾不能去蜀国一样。’他的话足以表明他的忠诚和神明。现在他怎么会投降蜀国呢？我和诸葛瑾可以说是神交、不是外人的话所能离间的。”正说着、忽然有人报告说诸葛瑾回来了。孙权说：“你看、我说的话怎么样？”张昭满面羞惭地退了下去。
诸葛瑾见到孙权后、向他转述了刘备不愿意讲和的意思。孙权大惊说：“如果这样的话、那么江南就危险了！”这时阶下有一个人进言说：“我有一个计策、可以解除这个危险。”大家一看、原来是中大夫赵咨。孙权问：“你有什么好计策？”赵咨说：“您可以写一封信给我、我愿意作为使者去见魏帝曹丕、向他陈述利害关系、让他袭击汉中、这样蜀兵就会自顾不暇了。”孙权说：“这个计策最好。但是你此去不能失了东吴的气度。”赵咨说：“如果我有任何差错、就投江而死、哪里还有面目再见江东父老呢！”
孙权非常高兴，立即写下表文自称臣子，并派遣赵咨作为使者，连夜赶到许都。赵咨首先会见了太尉贾诩等大小官员。第二天早朝时，贾诩出班奏报说：“东吴派遣中大夫赵咨上表投降。”曹丕笑着说：“这是为了想退蜀兵的缘故。”于是立即下令召见赵咨。赵咨跪拜在丹墀前，曹丕看完表文后，问赵咨：“吴侯是一个怎样的君主？”赵咨回答说：“他是一个聪明、仁智、雄略的君主。”曹丕笑着说：“你是不是过于夸奖了？”赵咨说：“我并没有过分夸奖。吴侯从平凡的人才中选拔鲁肃，这显示了他的聪明；从行伍中提拔吕蒙，这显示了他的明智；抓获于禁而不加害，这显示了他的仁爱；攻取荆州而兵不血刃，这显示了他的智慧；占据三江之地而虎视天下，这显示了他的雄才；向陛下屈身称臣，这显示了他的谋略。从这些方面来看，他难道不是一个聪明、仁智、雄略的君主吗？”
曹丕又问：“吴主是否颇知学问？”赵咨回答说：“吴主拥有上万艘战船，百万甲士，他任用贤能，志在谋划天下。在闲暇之余，他广泛阅读书籍，研究历史典籍，吸取其中的主旨，而不是像书生那样只会寻章摘句。”曹丕说：“我想攻打吴国，可以吗？”赵咨回答说：“大国有征伐的兵力，小国也有防御的策略。”曹丕问：“吴国害怕魏国吗？”赵咨回答说：“吴国拥有百万甲士，以江汉为护城河，有什么可害怕的？”曹丕问：“东吴像你这样的大夫有多少人？”赵咨回答说：“聪明特达的人有八九十人。像我这样的人，用车载斗量，数不胜数。”曹丕赞叹说：“‘使于四方，不辱君命’，你可以担当这个使命。”于是立即降下诏书，命令太常卿邢贞带着册封孙权的诏书和九锡的礼物前往东吴。
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