孔明升帐审问雅丹等人。马岱押过雅丹来见孔明。孔明喝令武士去掉他的绑缚并赐酒压惊用好言抚慰他。雅丹深感孔明的恩德。孔明说：“我的主公是大汉皇帝现在命令我讨伐叛贼你们为何反而助纣为虐？我现在放你回去告诉你的主公：我们两国是邻邦应该永远结盟友好不要听信反贼的挑拨。”于是将所俘获的羌兵以及车马器械全部归还给雅丹并放他们回国。众人都拜谢而去。
孔明率领大军连夜投奔祁山大寨而来命令关兴、张苞引军先行一面差人带着捷报奏报朝廷。
却说曹真连日来都在盼望羌人的消息忽然有伏路军来报告说：“蜀兵已经拔寨起程。”郭淮大喜说：“这是因为羌兵攻击所以他们退去了。”于是分两路追赶蜀兵。前面的蜀兵慌乱逃跑魏兵在后面紧紧追赶。先锋曹遵正在追赶之间忽然鼓声大震一彪军闪出为首的大将是魏延他大叫道：“反贼休走！”曹遵大惊拍马交锋不到三个回合被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞引兵追赶忽然又一彪军闪出为首的大将是赵云。朱赞措手不及被赵云一枪刺死。曹真、郭淮见两路先锋有失想要收兵回营但背后喊声大震鼓角齐鸣关兴、张苞两路兵杀出围住了曹真、郭淮痛杀一阵。曹真、郭淮两人带着败兵冲开道路逃脱了。蜀兵大获全胜一直追到渭水夺了魏军的营寨。曹真折损了两个先锋非常哀伤只得写奏章向朝廷请求增援。
曹魏的皇帝曹睿设朝议事时，近臣上报说：“大都督曹真在与蜀汉的交战中屡遭败绩，损失了两名先锋和大量的羌兵，形势非常危急。现在曹真上表求救，请陛下作出决策。”曹睿听后大吃一惊，急忙询问退敌的计策。
华歆上奏说：“需要陛下亲自出征，召集各路诸侯，人人都全力以赴，才能击退蜀军。否则，长安若失守，关中地区就危险了！”而太傅钟繇则有不同的看法，他说：“作为将领，如果能智谋超人，就能制胜敌人。孙子曾说：‘了解敌人也了解自己，才能百战百胜。’我认为曹真虽然久经沙场，但并非诸葛亮的对手。我愿以全家的性命担保，举荐一人，必定可以击退蜀军。不知陛下是否同意？”
曹睿问：“你举荐的是谁？”钟繇回答说：“是骠骑大将军司马懿。”曹睿叹息道：“对于此事，朕也深感后悔。现在司马懿在何地？”钟繇说：“最近听说他在宛城赋闲。”曹睿立即下诏，派遣使者持节前往宛城，恢复司马懿的官职，并加封为平西都督，统领南阳等各路军马，火速前往长安。曹睿自己也决定御驾亲征，命令司马懿在指定时间到达长安会合。使者于是连夜赶往宛城传达诏令。
在蜀汉方面，孔明自从出兵以来连战连胜，心中非常高兴。正在祁山寨中与众人商议战事时，忽然接到镇守永安宫的李严派儿子李丰送来的消息。孔明起初以为东吴进犯边境，感到非常惊慌和疑惑，于是将李丰召入账中询问情况。李丰说：“我是特来报喜的。”孔明问：“喜从何来？”李丰解释道：“过去孟达投降曹魏是出于无奈。当时曹丕爱惜他的才能，经常赏赐他骏马金珠等物，并让他同乘一车出入宫廷担任散骑常侍要职，领新城太守职位，镇守上庸、金城等地并委以西南方面的重任。然而自从曹丕去世、曹睿即位后，朝中很多人嫉妒孟达的才能和地位孟达因此日夜不安常常对部下将领说：‘我本来是蜀将只是迫不得已才投降曹魏。’现在他多次派心腹之人带书信来联系我父亲并让我父亲转告丞相：‘在五路大军进犯蜀汉之时他曾有意重归蜀汉；现在他在新城听闻丞相北伐曹魏打算从金城、新城、上庸三处起兵响应直取洛阳；而丞相您则率兵攻打长安这样一来两京（指洛阳和长安）都可以平定了。’现在我将引荐的信使和历次书信都呈交给您。”
孔明听后大喜对李丰等人给予了丰厚的赏赐。然而这时却有细作（间谍）报告说：“曹魏皇帝曹睿已经亲自前往长安；同时还下诏恢复了司马懿的官职并加封为平西都督命令他统领本地兵马前往长安会合。”孔明听后大吃一惊。参军马谡说：“曹睿算什么？如果他敢来长安我们可以就地擒拿他。丞相为何如此惊慌？”孔明说：“我岂会惧怕曹睿？我所担心的只有司马懿一人而已。现在孟达打算举兵响应我们但如果他遇到了司马懿必定会失败。孟达不是司马懿的对手一定会被他擒获。如果孟达被杀那么我们想要夺取中原就更加困难了。”马谡建议说：“何不赶紧写封信让孟达小心提防司马懿？”孔明采纳了他的建议立即写信派人星夜送往新城给孟达。
在新城的孟达一直在等待心腹之人的回复。这天心腹之人终于回来了将孔明的回信呈交给孟达。孟达拆开信封仔细阅读信中的内容大意是说：“近日收到您的书信了解到您的忠义之心和对故土的眷恋我非常欣慰和高兴。如果您能够成功起兵响应我们那么您将成为复兴汉朝的第一功臣。但是此事必须极为谨慎不可轻易托付给他人。请您务必小心谨慎！最近听说曹睿已经下诏命令司马懿统领宛城、洛阳等地的兵马前来对付您。如果他得知您起兵的消息必定会火速赶来。因此您必须做好万全的准备不可掉以轻心。”孟达看完信后笑着说：“人们都说孔明心思缜密现在看来确实如此。”于是他写了封回信让自己的心腹之人带回去给孔明。
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