解除了通灵术，蛤蟆健回妙木山去了，看了美琴的表演，鸣人像只猴子一样在美琴身边上跳下窜，兴奋极了，幻想自己也能变出那么大的蛤蟆，那一定很威风凛凛，在学校一放，那得迷倒多少女孩。
蛤蟆忠趴在地上，自来也坐在蛤蟆忠头上，看着上跳下窜的鸣人，没好气的说道：“那还不快点练习结印，然后试一下？”
在听到自来也的话，鸣人迫不及待的开始，一个一个印慢慢结，还默念，调动查克拉，然后大喊一声：“通灵术！”
“砰”，一阵白烟消散，一只蝌蚪召唤出来了，原地蹦蹦跳跳。
看着地上的蝌蚪，蛤蟆忠默默的看着不说话，鸣人额头出现了汗滴眼睛嘴巴都眯成三条线了，石化在原地。
自来也看得眼皮直跳，嘴巴都变成涂了口红的形状，默默在想：“蝌…蝌蚪，果然这家伙没有天赋啊。”
不服气的鸣人，继续，再次通灵，结果还是个小蝌蚪。本来没眼看的自来也再次回过头来问：“怎么样，通灵出青蛙了吗？”
看着眼前的蝌蚪，鸣人不好意思的说：“这…这次不算。”看见鸣人再次召唤蝌蚪自来也额头都黑了！怒吼：
“这哪里是青蛙，你再不认真点，我不管你了啊！”
鸣人不服气了：“别啰嗦，我可是一直很认真的。”
自来也可不惯着他：“你就拼命释放查克拉啊，别光说不练啊。”
经过半天的练习，鸣人再一次通灵出一个蝌蚪，但是比之前的大了那么一丢丢。
自来也受不了了：“又是蝌蚪，你真是完全没进步啊”
鸣人指着蝌蚪说：“你是瞎吗？没看见已经大了一点了吗？”
“噗！”美琴忍不住笑了出声，立马捂着嘴巴，脸往转向侧边，装作什么都没有发生。
又过了一段时间，鸣人这次信心满满的并且结印速度已经很快，“通灵术！”
结果召唤出来了一只长了两条腿的蝌蚪。大喊“成功了！”
自来也满头大汗，嘴巴再次涂了口红，经过短时间的沉默，爆发了：“去死吧，没有天赋的家伙。”
美琴终于忍不住了，哈哈大笑。鸣人不服气了：“大姐头，你从刚开始就一直在笑话我，我都看好几次了。”
美琴笑着对鸣人说：“不好意思啊鸣人，我是受过专业训练的暗部，无论多么的好笑，我都不会笑，除非忍不住，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！”
鸣人发脾气不理美琴了，继续练习，终于，成功召唤出传说中的9勾玉六道蛙。（就是全身有9颗勾玉但还没完全褪去尾巴的蛙）
鸣人崩溃了：“到底青蛙长什么样的？这哪里是青蛙啊！”
自来也看着时间也不早了，问到：“鸣人先休息一会，你有什么想吃的，或者想要表白的女孩子？”
鸣人一心想要修行，不想放弃：“都这种时候了，我哪有心情吃东西，我要加紧修炼！”
为了让鸣人上当，自来也说这就是修炼的一部分，鸣人信以为真，跟着自来也走了，首先是去吃一乐拉面。
对于知道接下来会发生什么的美琴并没打搅他们，而是原地等他们回来，等鸣人完成心愿，就是最后的试炼，在生死之间察觉到体内九尾查克拉。
吃一乐拉面不谈，在吃饱后，鸣人鼓足了勇气，把小樱约了出来，小樱不知道鸣人为什么约她，但一场同学，也不好拒绝。
在鸣人磨磨唧唧一阵后，终于说了出口：“小樱，我喜欢你，和我交往吧”（十岁的小孩真早熟啊）
出于生理反应，或者世界意志的约束，小樱一拳揍飞鸣人，说道：“鸣人你是个好人，但我已经有喜欢的人了，我不会和你交往的，对不起”说完扭头就跑（话说你拒绝就拒绝，你打一拳是什么鬼啊喂！）
自来也看着被揍飞的鸣人，这该死莫名的熟悉感，扶起鸣人，拍了拍鸣人的肩膀，带着失魂落魄的鸣人，走到悬崖边上的树林里，说道：
“鸣人，你已经没有遗憾了吧？”自来也问鸣人，而鸣人则一脸茫然的样子，不懂自来也想表达什么。
突然自来也脸色一变：“那就请你去死吧！”一掌把鸣人拍飞，鸣人根本停止不了往后飞，最终飞出了树林，飞到悬崖外，停下来的瞬间，就往下掉。
在坠落的过程中，鸣人双眼出现了恐惧，这是人类在意识到自己即将死去时的正常反应，死亡的恐惧让鸣人，进入了九尾空间。
画面突然一转，鸣人有些错愕，但第一次来的鸣人，仿佛认路一般，走向了封印九尾的地方，在快到达封印九尾的空间。
鸣人感受到一股熟悉的查克拉，这是他第一次遇到大姐头那晚做梦，在妈妈身上感受到的，一种红色查克拉。一种强大却又暴虐的查克拉。
终于走到了尽头，出现了封印之门，鸣人错愕道：“这？这是？”在鸣人面前出现了一张巨大的狐狸脸庞，九尾摆出了一个自以为很和谐的笑容。
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