张鲁采纳了建议，派使者到马超营中传达这三项任务。
马超闻言大惊失色，惊叹道：“这怎么变得如此荒谬？”
他遂与马岱密谋：“不如我们就此收兵。”
然而，杨松又放出风声：
“马超若退兵，必定别有用心。”
于是张卫分出七路大军，坚守关隘，决不让马超的兵马越雷池一步。
马超进退维谷，一时竟无计可出。
诸葛亮对刘备说：
“如今马超正陷入进退两难之境，我愿凭我的三寸不烂之舌，亲自前往马超营中说服他归顺。”
刘备担忧地说：“先生乃我之左膀右臂，万一有所不测，该如何是好？”
诸葛亮决心要去，尽管刘备再三挽留，他还是坚持出发了。
在一番犹豫不定之际，忽闻赵云飞书推荐西川一位降者。
于是玄德召见来人。这位自建宁俞元而来的李恢，字德昂，表字不凡。
玄德好奇问道：“昔日听闻您对刘璋忠言逆耳，今日何以投我？”
李恢笑答：“良禽尚且挑选栖息之木，贤臣亦需选择明主效力。我曾劝谏刘益州，不过尽我臣子本分；既然他听不进去，我便知他必败无疑。如今将军您的仁德之名远播蜀中，我深知跟随您方能成大业，所以特来归顺。”
玄德笑道：“先生此来，对我刘备必有裨益。”
李恢又道：“如今马超处境艰难，进退失据。我以前在陇西与他有过一面之缘，愿去说服他来降，您看如何？”
孔明插话：
“正愁没人去走这一趟。愿听先生高见。”
李恢便在孔明耳边如此这般地细说了一番。
孔明听罢，喜出望外，立刻让李恢出发。
李恢抵达马超营寨，先派人通报了自己的名号。
马超心想：“李恢乃辩才无双，此次必然是来说服我的。”
便预先安排了二十名刀斧手埋伏帐下，吩咐道：
“一旦下令，就把他剁成肉酱。”不多时，李恢昂首阔步而入。
马超端坐帐中，面不改色，怒斥道：“你来此何事？”
李恢坦然回答：“特来当一回说客。”
马超威胁道：“我剑新磨，锐不可当，你就大胆说吧，若是说不出个所以然来，就请你尝尝利剑的滋味。”
李恢轻松一笑：“将军，恐怕灾难就要临头了！恐怕您这新磨的剑，还未必试得出我的头颅，倒是可能要自食其果了。”
马超皱眉：“我有何祸患？”
李恢侃侃而谈：
“西施之美丽，毁谤者无法遮掩；无盐之丑陋，赞誉者亦难掩其疵。日正当中必将倾斜，月满则转亏，这是世间常理。如今将军与曹操有杀父之仇，陇西又有深仇大恨。
既不能救刘璋抵挡荆州之兵，又不能制伏杨松以见张鲁，眼下四海茫茫难以立足，自身无所依托，若再有渭桥之败、冀城之失，将军还有何面目立于天地之间？”
马超听后深感惭愧，连忙谢罪：
“先生言之有理，但我已走投无路。”
李恢反问：“既然将军认同我的话，为何帐下暗藏刀斧手？”
马超羞愧难当，立即将他们全部喝退。
李恢继续说道：
“刘皇叔待人以礼，谦逊下士，我知其必成大器，因此舍弃刘璋而投奔他。令尊昔年曾与皇叔共议讨伐国贼，将军何不弃暗投明，上以报父仇，下以建立功名呢？”
马超听后大喜过望，立刻叫来杨柏，一剑斩下他的首级，并带着首级与李恢一同前往投降玄德。
玄德亲自迎接，待之以贵宾之礼。
马超感激涕零：
“今得遇明君，犹如云雾散去，再见晴空。”
孙乾归来后，玄德命令霍峻、孟达镇守关口，随即撤军进攻成都。
赵云、黄忠进占绵竹，忽报蜀将刘晙、马汉率军到来。
赵云斗志昂扬：
“让我去捉拿这两个家伙！”
说罢，跃马领军而出。
玄德在城上与马超把酒言欢。
席未安好，子龙已提二人首级献至筵前。
马超见状更是钦佩不已。马超豪气干云：
“无需主公出兵厮杀，我自会说服刘璋来降。如若不肯，我和我弟马岱必将取下成都，双手奉上。”
玄德喜不自胜，当天众人欢庆至极。
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