巴郡太守严颜老成持重，早就听说西凉军来攻，于是收拢兵力，在江州城整齐兵马严阵以待。张飞率军攻城，但是城池高大，西凉军攻击受挫。
来日张飞率军挑战，严颜率军迎战。双方在城下你来我往交手三十余合，不分胜负。但是严颜毕竟年事已高，五十合后，还是败退回城。
看到一把年纪的严颜还有如此勇力，张飞也是钦佩不已。但是佩服归佩服，该打还得打。
严颜将江州城守的密不透风，张飞数次攻打，皆是败退而回。眼看战事持久，军粮难以为继，张飞却是灵机一动。
既然严颜死守不出，那不如以粮草诱饵，诱出严颜。于是吩咐麾下，准备实施计策。
这边的张飞有动作，另一边的严颜也没闲着。西凉大军压境，严颜职责所在，不能轻离。他现在只想快速击败张飞，然后率军回援成都。
但是之前的交战让严颜明白，张飞勇武，不可力敌，只能智取。恰逢有一日严颜正在城头巡视，发现有一队人马自北而来，进入西凉军大营。
严颜看着这队人马若有所思，然后吩咐探子趁夜出城，前往北方侦查。两日后，探子回报，西凉军的粮草皆由汉中供应，之前严颜见到的人马就是运粮队。
“粮草......”
听到是运粮队，严颜眼神一亮，心中有了破敌之策，于是下令探子继续侦查。
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