在凉州，羌氐胡人的部族被天将军马超的神威所震慑，城外竖立着三十座以上的血色石碑，标记着他们的臣服，其中至少三分之一代表着超过三千人的庞大部族。这个数字在异族世界中非同小可。
羌氐胡人开始意识到错误，纷纷离开祖地，被马超“热情”引导至凉州，开启新的篇章。战争的铁蹄与士兵的训练从未停歇。
而鲜卑的情况则更为惨烈。首领步度根遭田豫全族灭绝，田豫的杀意犹如狂风席卷，鲜卑颜面尽失。进犯者无一幸免，田豫甚至长途奔袭，摧毁了步度根新建的部落。在刘禅的暗中支持下，田豫启动了当年未能完成的离间计谋，鲜卑各部如今内讧不断，无法再威胁凉州。
田豫对此感到欣慰，正思索如何将内乱扩散。当然，这并非表示田豫的实力超越马超，两者的境界已然不同。
并州的轲比能，已拥有十万兵马，这是王雄带回的情报。据说轲比能正磨砺军队，意图南下，视凉州外的鲜卑如落败之犬。别说真正的鲜卑势力，就连轲比能的部下也难以抗衡，故田豫的胜利并非万全之策。
凉州的安宁也让孟建的生活有所改善。然而，凉州的严寒气候并不利于耕作。尽管不断为刘禅供应战马和兵源，但孟建亦需不断向刘禅求取粮草。好在田彭祖开辟了通往西域的贸易之路，在马超等人保护下，东西商旅的友好交流重新活跃起来，互换物资，极大地舒缓了刘禅的困境。
相比之下，雍州与关中的土地肥沃得多，不逊于西川，只是王平这位将领尚不懂得如何兼顾战事与民生，让诸葛亮倍感压力。对此，王平深感愧疚。
蒋琬因随时准备接手孟建或诸葛孔明的职务，暂时无法调动，雍州的事务令他左右为难。直至刘靖与刘迈的出现，这一切才迎刃而解。
在遥远的奇幻世界，刘靖与刘迈，两位才俊，皆有潜力胜任雍州的领主，更别提此刻他们共赴王平麾下，为这位英勇的领地守护者提供支援，使得丞相诸葛孔明不必再为雍州事务操劳。
同样是皇室血统，同样逃离了神秘的洛阳城，命运的丝线将两人编织在一起，携家带口出现在了他的眼前。
刘靖并未单独前来，他还带来了一位旅伴。在游历幽州时，邂逅了一位怀才不遇的低阶武官，经不住刘靖的劝诱，成为了他的贴身侍卫。
刘迈则毫不谦逊，离开洛阳如同神龙入海，好运连连。甫一出城，便撞见一位在文人圈中饱受攻击的奇特官员，凭借口才，他说服了这名官员成为他的马车夫。
当初刘迈向人伸出援手，除了多管闲事，还因为他忘了自己并不擅长驾驭马车。那名被斥为耽于奇技淫巧的小官不善言辞，言语间显得十分笨拙，但他的力量惊人。
果然，自那位携带家财家眷同行的侍卫加入后，刘迈的生活变得顺遂许多。直至他与刘靖相遇，众人集结成一支壮观的队伍，沿水路向长安进发。
抵达后，刘靖与刘迈被送到雍州的王平那里，而那两名随从，刘禅也终于得见。
武官名为马隆，小官则是马钧。
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