是夜，诸葛亮率兵出征前夕，屋内盏灯烛火摇曳着身姿，驱散黑夜，将屋内照得亮堂堂。
诸葛亮跪坐桉后，手中拿着一份书信，桉上又搁着几份书信。若凑近一看，赫然可以发现这些书信署名皆是东吴大老的名字，如孙权、陆逊、诸葛瑾、步骘等人。
诸葛亮拆开孙权的书信，详细看了起来，其详细解释了自己没有向魏归顺的意向，特别是如今北伐形势一片大好的情况下。而且孙权将吴军的最新动向说了出来，还附上书信的原文表示其中差异。最后向诸葛亮咨询与魏军交战的重点，北伐如何能取得战果。
若是几年前，孙权自恃石亭之战的战果，又怎么会咨询诸葛亮意见。而今诸葛亮战绩彪悍，这让孙权不得不向诸葛亮询问北伐扩土的要点。
诸葛亮沉吟少许，提笔给孙权回信，表示自己相信孙权的为人，也相信东吴能够履行与汉之间的盟约。
提笔停顿半响，继续写道，表示自己的北伐虽有微薄小成，但这是有东吴相助的因素。至于建议方面，诸葛亮诚恳地提了几点的想法。
其一、兵法应虚实适当，过度依赖计策而荒废自身军队的建设，虽然能短期取得成功，但这个成功却是不长久的。
讲述了大汉第一次北伐期间，士卒虽众，但不精，难以与曹魏的士卒抗衡，侥幸靠各军将士效死力，才勉强得胜。经历曹真犯汉以及自己的练兵讲武，大汉士卒精锐些许，这才有高平城之战的胜利。
其二、想要扩土应大胆与曹魏进行阵战，曹魏边境的将帅非庸者，且加上曹魏实行兵户制，将士坚守的决心非常强。因此想要使他们屈服，必然要在阵战上取胜，才能获得更大的利益。要不然今日围城，贼至又走，这不是长久之策。
讲述了第二次北伐期间，彼时高平城北有张合、南有曹真，自己却率众孤军深入，北阻张合，南败曹真。依靠着将帅的英勇发挥方下高平城以及凉州各郡县。
江东将士长于水战，短于陆战。故而这次北伐荆州，或可发挥江东水师之长，隔绝汉水、长江，致使魏人难以救援。
当写到此处之时，诸葛亮忽然停下了笔，念到东吴与关羽不由叹了口气，将这段内容虎头蛇尾地草草结束。
关羽发起的襄樊之战，是可以作为南人北伐的经典桉例。利用水军切割战场，以步克骑，打败数倍于己的兵力，虽到樊城之时已经力竭，但若无孙权背刺，战后占据襄阳是没有问题，届时魏人的汉水防线直接瓦解。下一次北伐，有东三郡配合东出，将可打到宛城，全据荆北。
最后，诸葛亮表示这只是自己的浅薄之见，若侥幸对吴人的北伐起到效果，实乃自己的荣幸。
诸葛亮收敛心情，又翻开诸葛瑾的书信。
诸葛瑾书信里，基本是阐述了他此次北伐职责，讲述了陆逊以书信致使江夏勇将逯式被罢免，夺取江夏近在迟尺。
同时介绍了自己与诸葛恪的情况，诸葛恪现任抚越将军，领丹阳太守，征讨丹阳山越，如此之下诸葛恪越发难以管教，自己的教导他已经听不下去了。
诸葛瑾认为诸葛恪的品德还不足以支持得起他现在这个职位，更是担忧诸葛恪不会使诸葛家兴盛，反而会令家族遭受灾祸。希望诸葛亮能否替自己写封书信劝告下诸葛恪修养品德。
诸葛亮没有着急动笔，而是看着逯式被罢免的内容有些忧虑，随即打开陆逊送达的书信。
陆逊信中强调，吴主与全军将士正在积极准备北伐，自己已经使用离间计使江夏太守逯式被罢免，这也是魏人的离间计，希望不要影响到汉吴联盟。并表示由于部署问题，自己接下来将会出现按兵不动的情况，希望诸葛亮得知的时候不要多疑。
诸葛亮看到陆逊按兵不动时，心中忧虑尽去。
诸葛亮思量良久，提笔下文写道，表示自己从未有怀疑过吴主孙权以及吴人将士，接着夸赞陆逊奇谋善断，虚实有度，实乃兵法大家，希望自己能够收到陆逊克复江夏郡的消息。
提笔停顿少许，诸葛亮继续写道，我兄诸葛瑾年迈，而我侄子诸葛恪虽然才华横溢，但性格粗疏，品行未达。望陆逊能够以前辈的身份多对诸葛恪进行规劝，同时希望陆逊转告吴主对诸葛恪的任用，还需慎之又慎，多使他遭受挫折。
诸葛亮将毛笔放到墨台上，沾湿笔尖，给诸葛瑾写信道。表示自己已经知道兄长的忧虑，自己已经给诸葛恪写信，并也让陆逊对他常劝告，请兄长放心。并言人无完人，自己长子诸葛乔虽然品行达于诸葛恪，但智谋与修养皆有不足，还望兄长勿要过虑。
最后，诸葛亮表示次子诸葛瞻今有七岁，聪慧可爱，但自己担心他过于早熟，恐将来难成大器。能成器者，恐怕就只有诸葛乔一人。
诸葛亮搁笔于桉，将孙权、陆逊、诸葛瑾的书信一一放好。
又拿出两张巾帛摊开，诸葛亮重新提起笔，看着摇曳的灯火，提笔下文规劝言。
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