师徒四人又行了数日，来到一座高山脚下。此山云雾缭绕，隐隐有祥瑞之光。八戒兴奋道：“这山看起来不凡，说不定有不少好吃的。”众人往上攀爬，山中奇花异草无数。正行间，一只灵鹿蹦跳而来。灵鹿口吐人言道：“圣僧，我家主人有请。”悟空警觉，但见灵鹿并无恶意，便随之前往。不多时，见到一座洞府，洞中的神仙端坐在蒲团之上。神仙笑道：“我知你们西去取经，特来助力。”说罢，取出一颗晶莹剔透的珠子递给唐僧，“此珠可保你们平安度过下一处劫难。”唐僧拜谢。
继续赶路后，前方出现一片沼泽地，沼气熏天。悟空正发愁如何通过时，想起那颗珠子。他将珠子置于前方，顿时，一道光笼罩众人，他们轻松走过沼泽。然而，刚过沼泽，一群魔鸦飞来，遮天蔽日。悟空立刻施展法术驱赶，八戒和沙僧护住唐僧。经过一场苦战，魔鸦散去，师徒四人拍拍尘土，向着西天方向坚定地走去。
师徒四人继续前行，不久后，天空突然变得昏暗，狂风大作。一道闪电划过，眼前出现一座宏伟的城池。城门紧闭，城墙上站满了士兵模样的傀儡。悟空飞身上前打探，那些傀儡竟同时射出利箭。悟空急忙躲避，挥舞金箍棒挡开箭雨。
这时，城内传出一阵悠扬的笛声。笛声仿佛有着魔力，令师徒四人心中泛起迷茫。悟空咬咬牙，施展定身术暂时制住傀儡，拉着众人迅速后退远离笛声范围。
待清醒后，悟空决定从地下挖地道进城探寻究竟。进入城中，只见四处都是奇怪的符文阵法。突然，一个黑袍法师现身，他冷笑道：“你们闯入我的领地，休想出城。”悟空冷笑回应：“那就看看你有没有这本事拦住俺老孙。”说罢，双方展开激战。悟空巧妙利用幻境破除符文阵，八戒和沙僧也合力牵制黑袍法师。最终，悟空看准时机一棒打中黑袍法师，法师化为黑烟消失不见。师徒四人成功出城，继续向着西天迈进。
师徒四人继续西行，没几日便遭遇一场暴雨。道路泥泞不堪，八戒不小心摔了好几跤，嘟囔着抱怨。雨停后，他们来到一个小村庄。村庄里的人们都围聚在一起，对着一口古井唉声叹气。原来井中的水莫名干涸，庄稼无水灌溉。唐僧心生怜悯，让悟空查看。悟空跳入井中，发现井底有一只巨大的蛤蟆精在吸水。悟空与蛤蟆精大战，蛤蟆精吐出毒雾，悟空屏住呼吸，金箍棒舞得密不透风。几个回合下来，蛤蟆精被打得现出原形。悟空命令它把吸的水吐回井中，并保证以后不再作恶。村民们欢呼雀跃，纷纷送上食物感谢师徒四人。接着上路后，他们进入了一片石林。石林中怪石嶙峋，不时有碎石落下。沙僧提醒大家小心，话音未落，一只石兽复活冲了过来。悟空迎上去与之搏斗，八戒和沙僧也从两侧协助。石兽坚硬无比，但悟空找到其弱点，在关节处猛击，最终打败石兽。师徒四人整理行囊，又向着西天坚定地出发了。
师徒四人继续赶路，前方出现一座陡峭的山峰。山上荆棘密布，难以攀登。悟空正想用金箍棒开路，突然听到一阵悠扬的歌声。顺着歌声望去，只见一位妙龄女子在山腰采药。悟空定睛一看，并未发现妖气，便带着众人上山询问路径。女子自称是山中隐士，知晓一条捷径可通向西天。唐僧大喜，正要跟随，悟空却拉住他，用火眼金睛仔细打量女子所指的路，发现路上隐隐有幻术的痕迹。悟空怒喝：“你这女妖，竟敢哄骗俺师父。”女子见被识破，变回原形，竟是一只狐妖。狐妖恼羞成怒，喷出狐火攻击众人。悟空不惧，金箍棒一挥，打散狐火。八戒和沙僧也操起武器围攻狐妖。狐妖不敌，化作一阵清风逃窜。师徒四人绕过山峰，继续前行。不久后，一条宽阔的河流横亘在前，河面上漂浮着许多莲花。正当众人犯愁之时，河中一朵巨大的金莲缓缓靠近岸边。金莲上传来声音：“圣僧，我可渡你们过河。”唐僧欣然应允，众人登上金莲。金莲载着他们平稳地驶向对岸，离西天更近了一步。
师徒四人渡过河后，沿着小路前行。不久，来到一片桃花林，林中桃花盛开芬芳扑鼻。正当众人陶醉其中时，桃花突然幻化成一个个桃妖，手持桃木剑刺向众人。悟空大喊：“师弟们保护师父！”便冲入桃妖群中。
八戒和沙僧左右护卫着唐僧，桃妖数量众多，一时难以突破。悟空眼珠一转，拔下一把毫毛变出许多小猴助阵。小猴们灵活敏捷，很快打乱了桃妖的阵型。
悟空趁势猛攻，找出桃妖首领，一棒打去，桃妖首领抵挡不住，哀求饶命。悟空道：“放我们过去，否则绝不轻饶。”桃妖首领只得答应，桃花林恢复平静。
师徒四人继续赶路，又行了一段路程，远处金光闪耀，隐约可见雷音寺轮廓。众人精神一振，加快脚步。然而路边蹿出一些小魔怪妄图阻拦，但它们怎敌得过悟空三人，几下子就被打得落花流水。唐僧师徒顺利抵达雷音寺，取得真经，功德圆满。
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