德宗力图平藩，不许藩镇传土地于子孙，招致成德、魏博、淄青三镇叛乱，发生了持续五年的奉天之难。在平叛过程中，更有卢龙、淮西继叛，各自称王称帝。前往平叛的泾原军队又发动泾原兵变，占领长安，拥卢龙节度使朱滔兄朱泚为帝，德宗一度逃往奉天（今陕西乾县）和梁州（今陕西汉中）。在李晟等人陆续将兵变平息后，德宗对叛乱造成的危难心有余悸，于是对藩镇采取姑息态度，承认河北三镇世袭特权，以使其取消王号，维持现状。这次失败的削藩战争，基本奠定了其后中央与藩镇、藩镇与藩镇的强弱地位，以及各藩镇之间盘根错节的相互关系 [187]。德宗回到长安后，一方面积蓄力量为削藩做准备，同时把神策军交给宦官统领。 [182]
不过，德宗在位时，用宰相李泌之策，联合回纥、南诏，打击吐蕃，也为后来的“元和中兴”创造了较为有利的外部环境。
唐顺宗、宪宗统治时期
主词条：永贞革新、元和中兴
贞元二十一年（805年），唐德宗驾崩，其子李诵登基，即唐顺宗。顺宗任用王叔文等，罢除了宦官掌握的“宫市”，试图夺取宦官统领神策军的权力，结果遭到宦官强烈抵制。在宦官俱文珍等人的密谋下，在位不到两百日的顺宗被迫禅位于其子李纯，即唐宪宗；王叔文、柳宗元等改革核心成员或被赐死，或被贬为远州司马。这次斗争被称为二王八司马事件或永贞革新。 [187]
明人绘唐宪宗李纯彩像 [184]
宪宗经常阅读典籍实录，以祖上圣明之君为榜样，总结历史经验，勤勉政事。他注重发挥群臣的作用，敢于任用能臣、贤臣为宰相。宪宗在延英殿与宰相议事，很晚才退朝。宪宗在位十五年间，在政治上有所改革，政绩较多。 [218]
在军事上，宪宗刚明果断，用人不疑，决心以法度制裁藩镇，力图中兴统治。从元和元年（806年）到元和七年（812年），他在宰相李吉甫、杜黄裳、武元衡、裴度等人的支持下，先后派兵讨平西川、夏绥、镇海三镇，劝导魏博节度使田弘正归顺朝廷。元和九年（814年）至元和十二年（817年），经过苦战平定淮西吴元济叛乱。此后，成德镇的王承宗也输纳贡赋、请授官吏。元和十四年（819年），又平定淄青节度使李师道。各地节度使都由中央任命 [182]。至此，跋扈的河北三镇及淮西、淄青都接受朝廷约束，全国暂归统一 [187]。这一短暂的成就被称为“元和中兴”。
宪宗死后，唐穆宗即位，宰相短视，致使长庆元年（821年）魏博、成德和卢龙三镇再叛，而元和以前长期割据的河南、河北和山东地区的其他藩镇，继续在唐朝中央政府控制之下。唐王朝直接统治的地区比元和以前有所扩展，但藩镇问题并未从根本上解决。 [182] [187]
宦祸党争
宦官专权
主词条：南衙北司之争
元和时期主要的割据藩镇
在吐蕃的威胁下，外部危机严重的情况下，唐朝的内患也不断加深。其中导致唐后期政治腐败的更大问题是宦官专权，专权的基础和危害均源自宦官握有兵权。 [187]
唐初使用宦官有一定限制，到唐玄宗时宦官权力明显扩大。安史之乱爆发后，肃宗以宦官李辅国执掌禁军。代宗时神策军成为中央禁军。德宗不信任朝官，设左右护军中尉，以宦官担任，统率神策军。从此，由宦官统领神策军成为固定制度，直至唐亡。神策军地位在其他禁军之上，装备精良，有十五万人之多，控制了神策军等于控制了中央的军事力量。朝廷又以宦官为监军使、驻扎各个藩镇，直接与中央联系，既是中央耳目，又是控制地方的手段。朝廷还设置由宦官充当的左右枢密使，替皇帝裁决政务。两枢密使、两中尉号称“四贵”，掌握军政大权，成为政府实际统治者。自顺宗以后至唐亡，除唐敬宗外，八个皇帝都是宦官拥立的；宪宗、敬宗均死于宦官之手；一个皇帝（昭宗李晔）曾被宦官囚禁。 [187]
跋扈的宦官胁迫皇帝、蔑视宰相、欺凌士人、横行朝野，必然与朝官发生冲突。由于宦官的机构在北面宫城，朝官的衙门在南面皇城，因此朝官和宦官的斗争被称为“南衙北司之争”。在皇帝支持下，朝官曾与宦官有过两次大的斗争，一次是顺宗时的“二王八司马事件”（参见“艰难复兴”目录），还有一次是文宗时的“甘露之变”。当时文宗起用李训、郑注，策划了一个剪除宦官的计划。太和九年（835年）十一月，李训使人谎称金吾厅后石榴树上出现甘露，想在神策军中尉仇士良等率众宦官前往查看时将他们杀尽。仇士良在途中发觉有异，挟持文宗急入内宫，随即派神策兵捕杀李训、郑注并众宰相，血洗长安。文宗以后，再无皇帝主动对宦官采取大规模剪陈行动，从此，“天下事皆决于北司，宰相行文书而已”，直到唐朝灭亡 [187]。而后，宦官团结一致；以宰相为首的南衙唯有借藩镇兵力对抗宦官权力，从而埋下了晚唐藩镇、宦官相冲突的种子。 [45]
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