《黄昏的锦衣卫》故事进行中。
从甲申之变开始，所有的事情都陷入到巨大的不确定之中。
左良玉在清君侧的途中病故，他的儿子左梦庚率余部投降了清朝。
随后多铎率领清兵南下，1645年弘光元年四月，扬州沦陷，史可法殉国。
五月初十，朱由崧彻夜赏戏然后暗中逃出被清兵围困的南京，随后，马士英携太后出逃。
李恩和众人趁乱救太子出狱。刚从狱中被放出来的王之明，甚至没有一身体面的衣服，但是他很快就接受了变化，对救他的人表示感谢。
不过事情的发展超过了李恩的控制，因为王之明走不了了，此时这个人到底是王之明还是朱慈烺不重要，人们需要一个名义上的皇帝。
人群簇拥中的王之明纵身上马，他穿过新华门，步入英武殿。
王之明被细雨淋湿，但他在马上身姿挺拔，这是李恩从未见过的王之明的样子。
王之明可以改变大明的命运吗？李恩有一瞬间这样想过。
王之明的登基在意料之外，仓促之中众人甚至没有准备龙袍，最后王之明身着戏服坐到了皇位上，这场面多少有些滑稽和无奈。
王之明只当了五日皇帝。
五月十五日，清军攻入南京。
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《黄昏的锦衣卫》结局。
李恩后来做了一名道士，很久以前曾经有人看过他的生辰，说他未来会入道，他当时还觉得这不可能。
但是世事难料，李恩不想为清朝做事，后来还是当了道士。
他想到甲申之变那一年，他和程云峰要去寻找太子，路边的卦师对他说的，以诚待人，以信处事，终可安然无恙。
李恩从来不觉得自己是个特别聪明的人，比他更懂得钻营的人比比皆是，但曾经权倾朝野的那些人，或死或生，都没他现在这样，自由。
这一天，李恩偶然看到了长相非常像王之明的人，这个人也是道士。
在南京城破的那一天，王之明被多铎的部队带走了，后来逃走的朱由崧也被多铎抓了回来。
据说一开始多铎似乎是承认王之明就是真的太子朱慈烺，还让他坐在朱由崧的上首，并呵斥福王篡夺王位。
王之明或者说太子虽然之前曾受到过福王授意下的拷问，但此时没有跟着多铎一起指责朱由崧。
不过后来没过多久太子依然被认为是假，那之后不到一年，朱由崧被处斩，同时处斩的还有潞王朱常淓和王之明等十七人，不过也有人说王之明之前就于多铎的营中消失了。
李恩和王之明，姑且就叫眼前的人为王之明，互相没有相认，只是谈一些道法，虽然似乎都认出了对方。
不过之前的身份已经不重要了，此时，南明王朝早已不复存在。
王之明对李恩讲述了另外一个故事。
他表示，这个故事是听来的。
据说驸马都尉王昺的孙子王之明，在甲申之变后偶遇了太子朱慈烺。
他们惊诧地发现彼此长得非常相像，甚至包括身材和声音。
二人在荒庙偶遇的那一晚，太子仿佛预感到自己未来会遭遇不测，他对王之明说了不少过去的事情。
王之明想，太子太孤独了，也害怕面对死亡。
在分别之时，太子对王之明说：“希望你一切顺利。”
王之明后来回忆起这句话，太子说的是，希望你顺利。
顺利，通常来说是做事顺利。
王之明突然明白了，太子果然非常聪慧，他明白了太子告知他过去的意义。
如果太子死了，王之明还有机会。
如果他想的话。
说到这里，王之明停顿了一下。
李恩看向王之明的眼睛，没有说话。
沉默了一会儿，李恩问：“所以太子去了北方？”
王之明看着李恩，他微微一笑，摇摇头说：“太子去了南方。”
那天在荒庙之中相遇的故事还有一个版本。
在分别之后，朱慈烺辗转到了南方，而王之明去了北方。
镜头的展现这个时候变了，北方的太子变成了王之明，南方的太子变成了朱慈烺。
之前辨认太子真假的那一幕，都换了一个人演绎。
真真假假，没有定论。
李恩问：“所以王之明是真太子，北方出现的是假太子吗？”
李恩面前的人变成了朱慈烺，又变回了王之明。
“不重要了。”王之明回答。
“是啊，不重要了。”
他们看向了沿途的风景，然后都笑了。
故事的一开始李恩为了寻找太子，身影隐入黄昏，故事的最后，是李恩和王之明的身影消失在黄昏之中。
这不仅是他们过去身份的落幕，也是帝国的黄昏，黄昏之后又是新的王朝。
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在共演的过程中，王繁和赵希道都感觉进入了心流的状态，走入了这个角色，在某些时刻感觉到与角色共生。
王繁觉得李恩是个简单而纯纯粹的人，他会坚持自己心中的道义，最终在复杂的世事变化中走出一条自己的路。
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