话说孔明啊，自己驾着个小车，带着好几百骑兵就出去探路喽。走着走着，前面就出现了一条河，名字叫西洱河。这河水流得慢悠悠的，可奇怪的是，连一只船或者木筏子都没有。孔明就下令让士兵们砍树做筏子过河，嘿，结果那些木头一到水里就“咕咚咕咚”沉下去了。
这可咋整呢？孔明就去问吕凯。吕凯就说：“我听说啊，西洱河上游有座山，山上竹子可多了，那些大竹子，好几个人才能抱得过来呢。可以让人去砍竹子，在河上搭个竹桥，这样就能让军马过去了。”孔明一听，这主意不错，马上就调了三万人进山去砍竹子。好家伙，这一砍就砍了几十万根竹子，顺着河水放下来，在河面窄的地方就搭起了竹桥。这竹桥可宽了，有十多丈呢。
搭好桥之后，孔明就把大军调到河北岸，沿着河岸像排队一样扎下营寨，就把这河当成壕沟了，把浮桥当成营门，还堆土筑起了城墙。然后又在过桥的南岸扎下三个大营，就等着蛮兵来呢。
再说那孟获，带着好几十万蛮兵，气势汹汹地就杀过来了。快到西洱河的时候，孟获带着前面的一万刀牌獠丁，直接就冲到前面的营寨前叫阵。孔明呢，头上戴着纶巾，身上披着鹤氅，手里摇着羽扇，坐着驷马车，左右一群将领簇拥着就出来了。
孔明一瞧孟获，只见他穿着犀皮甲，脑袋上顶着朱红盔，左手拿着盾牌，右手握着大刀，骑着一头赤毛牛，嘴里还不停地骂骂咧咧的。他手下那一万多洞丁，也都挥舞着刀牌，跑来跑去的，一副很嚣张的样子。
孔明见状，赶紧下令退回本寨，然后把四面的寨门都关得紧紧的，不许出战。那些蛮兵啊，一个个光着膀子赤着身子，跑到寨门前大骂。蜀国的将领们都气坏了，都跑到孔明跟前说：“我们愿意出寨去跟他们大战一场！”孔明就是不许。将领们再三请求出战，孔明还是拦住说：“这些蛮人啊，不懂咱们的规矩。他们现在正张狂得很呢，不能跟他们硬碰硬；咱们先坚守几天，等他们嚣张的劲儿过了，没那么警惕了，我自有好办法打败他们。”
于是蜀兵就坚守了好几天。孔明呢，爬到一个高坡上去观察，发现蛮兵已经开始懈怠了。他就把将领们召集起来说：“你们敢不敢出去打仗啊？”将领们一听，都兴奋地说敢。孔明先把赵云、魏延叫到营帐里，在他们耳边悄悄地说了一些计策，这两人领了计就先出去了。接着又叫来王平、马忠，给他们也交代了任务，然后他们也走了。又把马岱叫过来吩咐说：“我现在要放弃这三个营寨，退到河北岸去；等我们的军队一退，你就把浮桥拆了，移到下游去，然后让赵云、魏延的军马过河来接应。”马岱领了计就走了。最后又叫来张翼说：“我们的军队退走之后，在寨子里多布置一些灯火。孟获要是知道了，肯定会来追赶，你就在后面截断他们的退路。”张翼也领命而去。孔明只让关索保护自己的车子。
众军开始撤退，在寨子里点了好多灯。蛮兵远远地看见了，却不敢冲过来。
第二天一大早，孟获就带着大队蛮兵直接来到蜀寨，一看，三个大寨里都没人了，但是里面却扔着好几百辆粮草车仗。孟优就说：“诸葛孔明放弃营寨跑了，这里面会不会有什么计谋啊？”孟获却说：“我看啊，诸葛亮肯定是因为国内有紧急的事情，所以才丢下这些辎重跑了。不是吴国来侵犯，就是魏国来攻打了。他故意点着灯火来迷惑我们，然后丢下这些车仗就跑了。咱们得赶紧追，可不能错过这个好机会。”
于是孟获自己带着前部人马，一直追到西洱河边。他看到河北岸上，营寨里旗帜还整整齐齐的，就像云锦一样漂亮；沿着河还设置了锦城。蛮兵的哨兵看到这个情况，都不敢往前走了。孟获就对孟优说：“这是诸葛亮害怕我们追赶，所以就在河北岸暂时停留一下，过不了两天肯定就会跑的。”说完，他就把蛮兵驻扎在河岸上；又派人到山上砍竹子做筏子，准备渡河；还把那些能打仗的士兵，都调到营寨前面。他可不知道啊，蜀兵早就已经跑到他的地盘上去了。
就在这一天，突然狂风大作。四周一下子火光明亮，战鼓声响彻天地，蜀兵就像天兵天将一样杀了过来。那些蛮兵獠丁，自己就乱成一团，互相冲撞起来。孟获吓了一大跳，急忙带着自己的宗族洞丁杀出一条血路，直奔旧寨。突然，有一队军队从寨子里冲了出来，原来是赵云。孟获慌慌张张地往回跑向西洱河，朝着山里面偏僻的地方跑去。又有一队军队杀了出来，正是马岱。这一下，孟获身边只剩下几十个残兵败将了，他只能往山谷里逃。
他看到南、北、西三个方向都是尘土飞扬火光冲天的，没办法，只能往东跑。刚转过山口，就看到前面有一大片树林，树林前面有几十个人，还拉着一辆小车；小车上端端正正地坐着孔明，正呵呵大笑呢，说：“蛮王孟获啊，老天爷都让你失败，我在这里等你好久喽！”孟获气得要命，回头对身边的人说：“我被这个人骗了三次了，今天好不容易在这里碰到他，你们给我用力往前冲，把他连人带车都砍成碎片！”几个蛮兵就猛冲了过去。孟获在前面大喊大叫着，冲到树林前面，“趷踏”一声，一下子就踩到了陷坑，所有人都跟着一起掉进坑里了。
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